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东北板块初露峥嵘
2003年9月21日14:47   来源:[ 证券市场周刊 ]
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  本刊曾在8月10日第30期《东北板块崛起正逢其时》一文中约请渤海投资的黄宇论述了东北板块存在的机会,本周以沈阳机床为首的东北板块初步显示出整体走强态势,为此我们再次请黄宇对东北板块进行深入的挖掘,以助投资者把握该板块的后市机遇。

  ■主持人:尹钢 嘉宾:渤海投资黄宇

  本周东北板块初步启动,后市机会如何把握?

  黄宇:我认为投资者在东北板块的投资中应该把握两条主线。一是以地方龙头企业扩张发展为主线,一是以地方政府积极推进区域重组为主线,这两条主线切实把握了东北板块炒作的本质。

  首先,地方龙头企业的持续扩张是东北重新加快建造工业基地的必然选择。此次国家“振兴东北老工业基地”的国策也是想把上述支柱产业重新打造成为东北经济的龙头产业,因此整合资源、打造大型、新型工业企业集团将会成为东北地方行业龙头企业扩张发展的主线,这将为此类企业带来重大发展机遇。

  其次,市场对东北板块重组题材的认同度较高,在区域性重组方面投资者需要把握两个侧重点。一是本着扶优扶强的目的而展开的地区内龙头企业的重组整合,以促进资源的优化配置;二是通过重组让一些业绩较差的上市公司获得新生。因此,大规模的区域性重组将使得此类上市公司面临较大的投资机会。

  为何沈阳股成为东北板块的急先锋?

  黄宇:本周沈阳板块率先发力,我认为是与当地的装备制造企业聚集有一定的关系。在市场中流传着这样一句话,东北工业基地改造看辽宁,辽宁改造看沈阳。如此看来,在老工业基地改造的大背景下,沈阳板块的率先发力就不难理解了。

  从东北三省的工业经济发展情况来看,辽宁的基础无疑最为雄厚,目前的增长势头也最突出。而辽宁的上市公司主要分布在沈阳和大连两市,各约占总数的三分之一,我认为沈阳板块的率先发力也与其具有较多的上市公司数量,容易形成明显的板块效应有关,而且沈阳的个股目前整体位置偏低,容易得到市场资金的认可。对于后市东北板块的扩散,我认为可能走出两个途径:一是由中心城市向周边城市扩散,如以沈阳、大连、长春、哈尔滨四大城市为中心的扩散;另一个是由辽宁向北逐渐扩散,周四吉林一些个股的启动极可能是先兆。

  哪类上市公司后市机会比较大?

  黄宇:东北板块两个比较大的投资机会应该产生在产权改革和石化、机械等大型国企上。前者由于东北三省国有经济比重过大,在很大程度上抑制了经济活力。后者主要由于石化、冶金、机械等产业是东北的支柱产业,未来进行结构调整或重组的概率极大,投资者也应关注此类板块的投资机会。此外,对于物流、电力及电力设备制造、城市改造及开发区板块、商业板块和化纤纺织等五个板块,投资者也可适当留意。

  

  重点关注

  东北板块部分潜力股

  东北药(000597):全球最大的VC生产商,世界市场占有率达20%,规模效益突出,盈利能力极强。制博会期间,沈阳市政府把50万吨VC项目作为对外招商的重点项目推介,政府大力扶持力度可见一斑。政府规划显示,“十五”期间东药集团将发展成为全国最大的制药企业集团之一,争取进入国际大型制药企业行列,发展空间较大。

  沈阳机床(000410):沈阳机床是我国数控机床领域的龙头企业,技术工艺和管理水平均居全行业领先地位,数控机床产品市场占有率达30%。公司在上海磁悬浮、汽车柔性加工线等项目中所展现的国际先进技术,充分代表了中国装备制造业的最前沿科技水平,可重点关注。

  大显股份(600747):大显股份具有数字发射、有线电视高速接入等核心技术,其中彩色电子枪产品的市场占有率达到70%,带有极强的寡头垄断色彩,众多核心技术的掌握和政府的积极扶持终将使公司最终建成为北方信息产业的“旗舰”。

  长春燃气(600333):典型公用事业概念股,垄断色彩浓厚。公司经营中管道燃气产品占据长春、延吉两地燃气市场70%以上的份额,而其燃气安装业务的市场占有率更是高达80%以上。为了适应国家拟引进俄罗斯天然气的战略计划,公司将在适当时候做较大的战略投资,一旦形成,将对公司业绩的长期稳定有良好的促进作用。

  哈空调(600202):作为我国最大的电站空冷器、核电站空气处理机组的生产基地,从下游产业强劲的拉动效应和东北地域的内生需求来看,电力设备类上市公司的业绩极可能持续走高,可重点关注。

  锦州石化(000763):作为辽宁的支柱产业,石化产业有望成为政府扶持的产业,行业内重组有望加速。锦州石化是东北地区由中石油控股的质地最好的上市公司之一,2003年排产计划确定按500万吨配置资源,在保证资源合理配置、优化生产操作的基础上,公司有望实现经营发展的全面飞跃。

  (渤海投资 黄宇)

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