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中国人寿IPO为年初以来全球规模最大 □本报记者 郭蕾 最近，中国企业在海外发行的新股受到投资者的热烈追捧。 继中保财险在香港成功发行新股，并于上市首日取得50%的涨幅后，中国最大寿险公司中国人寿保险有限公司昨天起在香港和纽约公开招股，吸引了机构及个人投资者；而另一只中国概念股———长城汽车（2333）的新股可能获得400倍以上的超额认购。此外，计划在纳斯达克上市的中国网上酒店机票预定服务提供商———携程旅行网（Citrp.com），则因市场追捧而提高了发行价。 地产大亨看上中国人寿 据海外媒体报道，在中国人寿的首次公开募股中，香港三位地产大亨将通过各自的上市或非上市企业共向其投资5亿美元。亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业与和记黄埔将分别购买价值1亿美元的中国人寿股票。恒基地产的主席李兆基将向中国人寿个人投资2亿美元，而新世界发展的主席郑裕彤也将通过他的私人投资公司周大福企业有限公司向中国人寿投资1亿美元。 在这次今年迄今为止全球规模最大的首次公开募股中，中国人寿计划最多筹资30.4亿美元。据悉，中国人寿在亚洲的推广已经完成，市场反应相当热烈，已经获得了45亿美元来自机构的认购申请，目前有关认购额已达集资额的4倍。中国人寿目前正在欧洲进行路演，将于本周在美国举行推介会。对目前超额认购的金额，中国人寿全球协调人之一的花旗环球金融亚洲区主席梁伯韬未作证实，但有很大机会行使超额认股权(可最多额外发行9.7亿股H股)。他说，投资内地金融行业的机会不多，加上股市气氛及新股上市后股价表现不俗，国际投资者的反应非常热烈。 为满足投资者的需求，承销商做好了充分准备，印制了220万份供散户申请认购的白表和40万份供机构认购的黄表，几乎每三个香港人就可以获得一份表格，比2000年令全香港疯狂的Tom.com共200万份认购表格还要多。所以，人们估计，每份认购表格平均还不能得到一手股票的认购权。 长城汽车加印认购表格 国内最大的民营汽车企业———长城汽车的新股发行认购于昨天中午截止。市场估计，该新股冻结资金可能打破上次人保财险的736亿港元的纪录。 长城汽车以13倍市盈率发行新股，而市场中同类个股华晨汽车（1114）、骏威汽车（203）、庆铃汽车（1122）及中航科工（2357）的市盈率都介乎15至20倍。证券界人士认为，长城汽车以较低市盈率上市，相信与其保荐人BNP百富勤希望以低价策略吸引更多散户认购有关，并推动该股首日挂牌急升，手法与联华超市（980）及魏桥纺织（2698）相似。 长城汽车12月3日招股首日，认购申请表格出现供不应求，承销商BNP百富勤次日马上加印25万份新股申请表。 携程网调高招股价 计划于本周在纳斯达克上市的携程旅行网，于上周五将发行价格由原来的每股14美元至16美元，提高至16至18美元。如获成功发行，该公司市值将达2.72亿美元。 按照2000万美元的营收额计算，携程网此次募股的市盈率为14倍，这一比率甚至比“Expedia”当初上市时还要高，Expedia公司1999上市时的市值为5.34亿美元，营收额为4700万美元，市盈率仅为11倍。 此外，部分内部人士也将在此次募股上市过程中售出股票。据称，除了携程网新发行的270万股美国存托凭证外，已经持有携程网股票的内部人士也将出售150万股美国存托凭证，这意味着在420万发行总额中，35%来自于内部人士，而不是公司本身。而中国三大门户网新浪、搜狐、网易上市时只发行了公司股票。 携程旅行网是国内一家吸纳海外风险投资组建的旅行服务公司，创立于1999年初，主要的投资者有美国凯雷集团、日本软银、美国国际数据集团、上海实业、美国兰花基金及香港晨兴集团等。
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