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12月17日、18日，中国领先的人寿保险公司中国人寿保险股份有限公司分别在美国纽约证券交易所（纽约证交所股票代号：LFC）和香港联合交易所（香港联交所股票编号：2628）两地上市。这标志着2003年全球最大的IPO项目尘埃落定，中国人寿保险股份有限公司也因此成为国内第一家在港、美两地同时上市的金融企业。 扣除约10亿股H股的超额认购权，中国人寿及其母公司计划发行总数约65亿股H股(以H股或美国预托证券形式)。发行的股份中将包括91%的由中国人寿发行的新股和9%由母公司发售的旧股。新股占未行使超额认购权之前已扩大股本的25%。 据初步统计，全球机构配售部分的簿记总需求已达554亿美元，相当于超额配售后发行规模的16倍。扣除分配给企业投资者和香港首次公开发行的股票，机构配售的认购倍数高达23倍。香港首次公开发行的总需求达246亿美元，相当于原定发行规模的168倍。按照事先确定的回拨机制，香港的发行规模将从最初总发行的5%增加到20%。 此次公开发行最终定价为：全球机构投资者每股3.625港元，香港公开发售每股3.59港元（扣除相关税收），美国ADS（存托凭证）18.68美元。按照这一发行价格，本次公开发行超额配售前融资规模为30亿美元，超额配售后融资规模为35亿美元。中国人寿此次公开发行创造了本年度资本市场筹资额的最高纪录。 在此次认购过程中，长江实业主席李嘉诚通过其旗下的“长江实业”和“和记黄埔”、恒基地产主席李兆基通过“恒基兆业”分别认购2亿美元，新世界发展主席郑裕彤通过其旗下的“周大福”以1亿美元入股中国人寿，锁定期均为一年。三大富豪巨资认购中国人寿显示了他们对中国人寿发展前景的乐观态度，使得公司的招股活动更加引人注目、不同凡响。 中国国际金融有限公司、花旗集团、瑞士信贷第一波士顿及德意志银行为此次发行的联席全球协调人、联席全球账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。中国国际金融有限公司及雷曼兄弟为中国人寿的财务顾问。 中国人寿保险股份有限公司董事长兼总裁王宪章表示：“中国经济近年来一直保持强劲的增长势头，随着个人收入及生活水平的提高，国民对保险产品、尤其是对寿险产品的需求强劲，这有利于中国保险市场的发展，但相比起其它发达国家，中国的保险业仍处于起步阶段，不过这也从另一方面显示了保险市场的无限潜力。另外，国家近年大力改革社会保障制度，完善金融保险监管，这都将进一步推进国内人寿保险的发展。 “作为在中国具有领导地位并被广泛认同的人寿保险公司，中国人寿将凭借本身的市场领导地位、稳定的客户基础、覆盖全国的优越分销网络、知名的人寿保险品牌，加上利用经过重组后的成功平台，以取得持续的高盈利增长，并最终为股东带来最大的长远回报。”
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