蓝筹股时代：2004年投资策略报告

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蓝筹股时代：2004年投资策略报告

2004年2月2日08:43 　 [ 魏勇 ]　来源：[ 搜狐财经 ]　机构：[ 万国测评 ]　

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【内容摘要】

●在基建投资、消费升级以及“世界工厂”等三大动力的推动下，中国经济进入了新一轮增长周期

●经历了长达两年半的熊市后，2004年有望成为中国证券市场的转势之年

●2004年的股市投资策略仍将以价值投资理念为主导，兼顾成长性

●2004年全流通问题有望妥善解决，将为证券市场带来新的投资机会

●有控制的温和通胀将刺激内需，提升上市公司的经济效益

●开放式基金和QFII将为2004年市场提供源源不断的增量资金

●大盘蓝筹股因为其资源、技术以及资金壁垒高而具有先动优势

●2004年看好行业：网络、煤炭、电力、石化、有色金属、银行、港口、电力设备、医药、电子元器件

●2004年看好板块：东北板块、二线蓝筹股和次新股

●预计全年股指波动空间在1380—1800点，1430点下方为系统性风险不大的相对安全投资区域

第一章宏观经济分析

一、新一轮经济增长周期

有充分迹象表明：2003年我国新一轮经济增长周期已经明显启动，权威经济学家预测未来5年中国平均GDP增长超过8.5%。

特别值得关注的是，伴随着宏观经济景气程度的回升，微观企业的效益也得到明显提高，2003年1－10月份我国工业企业销售收入同比增长27.86%，利润总额同比增长45.96%，这是前几次经济景气时期所没有的现象，中国经济宏观好，微观主体效益差的现象正得到积极的扭转。说明经济增长的质量和可靠性在提高。预测2003年GDP增长速度将达到8.8%，2004年中国经济整体发展环境向好，经济增长将继续维持强势，GDP增长速度将达到8.6%。

这一轮新的经济增长周期有着明显的“重”工业化特点，工业主导产业对经济的拉动作用明显，并逐步形成了汽车、房地产为辐射中心，包含能源、电力、煤炭、钢铁、冶金、化工产业在内的“新高增长产业群”，初步显示了中国新一轮工业经济增长高潮的到来。这一轮新的经济增长呈现出与以前不同的三个特点——即投资、消费、出口等三大需求共同拉动经济增长：

1、投资——长期以来固定资产投资成为推动国民经济快速增长的主要动力，预计2003年固定资产投资增长率为28%。由于2004年国家将继续执行积极的财政政策，预计2004年固定资产投资增长率将达25%，并且将呈现出民间投资占全部投资的比重快速上升，以及能源、原材料、机械电子等上游行业投资快速增长的投资新格局。

2、消费——前几年中国的居民消费增长率一直较低，从2003年开始，居民消费增速加快，我们认为主要有两个原因：第一是居民消费价格指数CPI温和上扬刺激了消费，2003年11月份CPI升幅由10月的1.8%增至3.1%，达到全年最高，其中占CPI比重三分之一的食品价格涨幅达8.1%，食品价格上涨不仅提高农民收入，刺激了农村消费，而且“涨价预期”也刺激了城镇居民的消费；第二是居民消费结构升级，消费热点突出，并带动了社会整体消费的增长。汽车、商品房等耐用消费品销售持续升温，成为消费热点，2003年前三季度累计全国汽车类零售额同比增长77.5%，同期商品房销售增速一直在40％以上。

2、出口——经济全球化的过程就是国际分工不断调整的过程，中国参与国际竞争的优势在于劳动力的比较优势和市场的规模优势，因此劳动密集型产业和规模效益型产业发展空间较大，这集中体现在制造业方面。据海关初步统计，2003年1-10月全国进出口总值为6823.3亿美元，同比增长36.4%，其中出口3486.0亿美元，同比增长32.8%。在国家产业政策的大力扶持下，大量跨国公司看好中国充沛的廉价劳动力，纷纷将制造业移到中国。中国有望成为新的“世界工厂”，由于2004年世界主要经济体经济增长形势乐观，将为中国商品出口的持续增长带来强劲动力。

二、2004年宏观经济政策展望

十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，在“大力发展资本和其他要素市场部分”指出要积极推进资本市场改革开放和稳定发展，完善资本市场结构，丰富资本市场产品；要规范主板市场，拓展债券市场，推进创业板市场的建设等。《决定》是中央第一次系统地阐述中国资本市场的发展方向和发展框架，对未来中国资本市场的发展具有重要的指导意义。

2004年国家将继续执行积极的财政政策和稳健的货币政策。通过大量发行国债来扩大基建投资的政策将继续得到延续；2004年央行将继续通过公开市场业务控制货币市场的信贷规模和资金投放量，预计2004年货币供应增长会回落到16-18%的水平；2004年人民币仍有升值的压力，但执行新的出口退税制度后，贸易顺差将大大减少，同时中国将放松资本项目的限制，这些措施可减少人民币升值的压力。

第二章影响2004年A股行情走势的几个因素

1、温和通胀预期推动股市上扬——2003年受货币供应量和金融机构贷款量高速增长的影响，1-10月份生产资料价格总水平累计上涨了7.3%，其对下游产品价格的传导作用开始加大，2003年11月份全国居民消费价格总水平比去年同月上涨3%。我们预计2004年中国将出现3-5％的温和通胀，温和通胀将对国民经济至少产生下列影响：1、对外减缓人民币升值的压力，近年来由于中国制造业产品出口的高速增长，对以美国为首的西方国家制造业产生了较大的冲击，海外要求人民币升值的呼声高涨。由于2004年正值美国的大选之年，预计布什政府为吸引制造业工人的选票，必将对人民币升值施加更大的压力。而温和通胀提高了出口产品的成本，有利于减缓人民币升值的压力；2、对内拉动内需，由于温和通胀对企业和居民造成了“涨价预期”，反而刺激了消费。2003年钢材、水泥等生产资料涨价以后，销路更旺，不少企业的库存都售罄了。3、缓和日益严重的失业问题，根据经济学中著名的菲利普斯曲线，通胀率和失业率呈反向关系，此涨彼消。

鉴于温和通胀存在着有利于缓解经济内在矛盾的一面，因此我们认为政府将宽容（至少是默许）温和通胀的存在，并且温和通胀将伴随新一轮经济增长周期而至少延续2-3年。

一般而言，温和通胀将提升企业的经济效益，有利于股市上涨。但是如果通货膨胀的程度继续增大，超出国家所能容忍的范围，则不排除央行上调存贷款基准利率的可能性，到那时投资者对股市的看法就会发生分歧。

2、价值投资理念逐步被市场认同——2003年基金资产向少数核心优质上市公司的集中投资策略已取得明显成效，创造出了弱市中的盈利模式。2003年是中国股市投资理念转型年，股市历史上形成的股票定价标准被公司内在价值取代，小盘、重组、有庄、有题材都不能成为维持偏高股价的理由，无业绩股票无一例外走上了漫长的价值回归之路。上市公司基本面研究的重要性上升到了前所未有的高度，随着以基金为主体的机构投资者市场比重的提高，投资行为将会越来越理性，价值投资成为今后市场的主导投资理念。

3、全流通问题有望妥善解决——目前中国股市最大的悬念就是全流通问题，我们认为全流通问题是一个历史遗留问题，解决它一定也要用历史的眼光来看待。中国股市泡沫制造主要是由两大因素产生：市场制度性缺陷、投资者过度投机。在市场自身不断消除泡沫的时候，不能完全由投资者来承担消除泡沫的全部责任，管理层妥善解决股权全流通问题不仅有助于市场进一步消除泡沫，也有助于中国股市尽快与国际接轨，达到多方共赢的局面。

为此，万国测评大智慧投入大量人力物力，精心策划了全新的全流通方案，该方案的核心思想是：非流通股股东通过向A股股东送出一定比例的股份，以换取提前流通的权利。同时实现三大目标：（1）满足流通股股东降低市场风险，获得适当补偿，增加盈利机会的需求，使个人投资者、基金、券商及证券市场各主体全面受益。（2）满足国资委净资产以上减持并参考企业质量和股价定价的要求，对所有投资者一视同仁，非流通股都获得流通的机会，在证券市场受益的机会和规避风险的自主决策的权力。（3）满足证监会保证市场稳定、保护投资者利益、建立高效、公平、高度市场化和国际化的中国证券市场的要求，流程清晰、责任明确，没有法律障碍。

如果该方案能够被采纳，则妥善解决全流通问题后的股价将与国际接轨，许多个股的市盈率将明显低于国外同业，投资价值凸现。以宝钢为例，目前股价7.8元，动态市盈率约13倍，如果按照万国测评全流通方案实现全流通以后，股价将调低至3.5元左右，动态市盈率不足6倍，大大低于美国钢铁行业35倍的市盈率水平，预计将对海外投资者产生极大的吸引力。

4、开放式基金大扩容——2003年开放式基金的首发规模达到了535亿元，由于基金公司长期倡导价值投资的理念，2003年度普遍获得丰厚的回报，部分开放式基金的净值年度增长超过30％（如博时价值增长基金净值增长34.35％），预计开放式基金将吸引更多的银行储蓄资金申购，2004年首发规模将增长一倍，突破1000亿元大关，并且真正成为市场中流砥柱。

5、QFII入境资金规模继续扩大——自2003年5月27日第一批QFII资金获批入市以来，QFII入市资金大幅度增长，目前十余家QFII获批准的投资总额已达到17亿美元，说明境外投资者对我国证券市场看好。预计到2004年底之前，国内可能会出现20家以上的QFII，资金总规模有望达到80～100亿美元，即有60～80亿美元的增量资金（约500～650亿元人民币）。

6、人民币升值预期——人民币汇率短期将保持稳定，但长期来看，未来汇率机制的变动是不可逆转的趋势，今后2-3年人民币汇率可能从盯住美圆转变为盯住一揽子货币，并且总体汇率会上涨10-15％左右。纵观国际上经历过本币升值的国家和地区，其股市都经历了长期的上涨，如台湾、日本、韩国等。因此，在未来人民币升值的预期下，国外热钱将源源不断流入，这将长期改变证券市场的资金格局和投资理念，推进证券市场长期稳定的上升趋势。但是，人民币升值对各行业的影响有所不同，其中用汇大户航空业和部分科技股会受益匪浅，而石化、纺织业则会受到负面影响。

7、券商集合理财计划前景广阔——2003年下半年以来，《证券公司内部控制指引》、《证券公司发行债券暂行管理办法》、《证券公司治理准则（试行）》以及《证券公司客户资产管理业务试行办法》等政策纷纷出台，允许券商发债、进行集合资产管理等措施不仅提高了券商进一步发展的保障系数，稳定了证券市场的基石，而且为券商吸引银行资金进入股市打开了政策之门，使2004年证券市场的增量资金进一步增大。

8、税制改革刺激投资——从2003年下半年出口退税改革开始，中国新一轮税制改革拉开了序，此次税改将涉及增值税转型、完善消费税、统一企业税收制度、改进个人所得税、完善地方税制度、实施城镇建设税费改革和取消农业特产税等7个方面。其中税改的重点是增值税转型，即由生产型增值税改为消费型增值税。政府期望是以此刺激企业的投资欲望，增强民间投资动力。我们认为科技型企业和大型投资型企业将受益于本次税改，原因是科技型企业的固定资产设备折旧率高，将成本一次性列支有助于提升科技型企业的投资热情，提升企业的业绩回报。而对于大型投资型企业而言，越是固定资产投资规模大的企业越是受到增值税改革的利好影响，其中钢铁、电力、石化、汽车等资本密集型企业受益最为明显。

第三章 2004年A股市场行情预测

如果说2003年是中国股市投资理念转型之年，那么2004年将是中国股市的转势之年，即大势可能出现根本性转折。经过31个月的调整，目前A股的平均股价仅为7.36元，不及2001年最高峰时的一半。目前沪深两市的平均市盈率只有31倍，而上证180指数与深证100指数的平均市盈率只有27倍和23倍，而同期道.琼斯成份股的市盈率为23倍，标准普尔指数的500家成份股的市盈率为25倍。在中国经济增长潜力远超美国的宏观背景下，中国的A股市场在一片愁云惨淡声中已经具有了投资价值。预计2004年A股市场将出现渐进的恢复性行情，基本摆脱持续了二年半的熊市行情，有望成为证券市场一个新牛市的起点。

2004年沪深两市个股将继续分裂为两大阵营，其中以大市值为特征、以基金重仓股为代表并包括绩优股和行业景气提升个股在内的蓝筹阵营，将继续维持强势格局，部分蓝筹股有望出现翻番行情。而以绩差、亏损、ST、低价、小盘为特征的超跌阵营，将继续维持探底或筑底格局，期间不排除受利好消息刺激，部分超跌股强劲反弹的可能性，但是如果超跌股的基本面不发生根本性扭转，其反弹的空间不会太大。

从时间周期分析，上证指数自2001年以来，已经调整了31个月，调整较为充分；从形态上来看，目前周K线已经走出多重复合底形态，股指已经上穿颈线，意味着大盘将面临着向上突破的机会。预计全年股指波动空间在1380—1800点，1430点下方为系统性风险不大的相对安全投资区域。

另外，2004年市场仍将延续 “前高后低”的运行特征。这也是我国股市长期存在的规律性现象。受资金供求影响，中国股市具有明显的时间周期性，在每年的行情中“前高后低”的特征十分明显。在可统计的12个年份中，上证综指上半年上涨的有11年，这预示着2004年上半年的投资机会将更大一些。

第四章 2004年有潜力的行业

在行业选择方面，应综合考虑行业与宏观经济周期的相关度、行业景气度和行业垄断性程度等因素。在这一轮新的经济增长周期中，利润在整个产业链中的分配将有所调整，上游产业将挤占下游产业的利润。建议2004年重点关注两大类型行业：第一类是基础性原材料产业，第二类是消费结构升级带动的成长性产业。

1、网络行业——早晨八九点钟的太阳

根据最新的调查统计，中国互联网用户已达7800万，位居世界第二，并且正以每年30％以上速度增长，可谓是成长性很高的行业。互联网概念在经历大幅炒作之后，由于业绩不佳等因素，曾经受到市场的冷遇。近几年来，互联网企业卧薪尝胆，准确地捕捉了市场切入点，逐渐找到了各自的赢利模式——游戏、短信、电子商务等，2003年网易等三大门户网站的股价在纳斯达克市场大幅下跌的背景下，强劲飙升，表明国际资本对中国互联网行业给予了乐观的预期和评价。可以说中国互联网络发展的第二个春天即将来临。建议重点关注：海虹控股000503(相关,行情)、朝华集团000688(相关,行情)。

2、煤炭行业——供需缺口继续加大

煤炭属于稀缺性资源。近年来，由于煤炭资源勘探、开发的相对滞后以及现有煤矿生产能力的下降、“关井压产、总量控制”等原因，我国煤炭供需一直存在缺口， 2002年，我国煤炭业的供需缺口为2.55亿吨，预计2003年的供需缺口为1.3亿吨，到2004年将达到1.4亿吨，这足以支持煤炭行业在景气周期内运行。受产量提升和价格上涨的影响，预计煤炭行业的效益将会继续得到提高，上市公司整体业绩水平将大幅提高。建议重点关注：安泰集团600408(相关,行情)、盘江股份600395(相关,行情)、西山煤电000983(相关,行情)、山西焦化600740(相关,行情)、兰花科创600123(相关,行情)。

3、电力行业——关注有扩张潜力的电厂

随着我国经济的高速发展，能源“瓶颈”对经济发展制约作用增大，缺电已由部分地区夏季缺电或枯水期缺电，转变为全年持续性缺电和随机性缺电。据国家电网公司预测，2004年全国总体电力供需形势将比2003年更为严峻，电力供需缺口将达到惊人的1350亿千瓦时。全国电力供需到2006年才能基本平衡。

部分电力上市公司由于新建机组投产和收购己投产电厂, 实现规模快速扩张从而带来业绩快速增长。建议重点关注：国电电力600795(相关,行情)、申能股份600642(相关,行情)、华能国际600011(相关,行情)以及长江电力600900(相关,行情)，此外，同属坑口电厂的漳泽电力000767(相关,行情)和皖能电力000543(相关,行情)由于发电成本较低，也可继续关注。

4、石油化工行业——未来两年继续增长

受到国际市场上原油价格上涨以及需求拉动的双重因素影响，我国石油化工行业目前正运行在景气上升周期中。而石油化工产品的消耗大国如美国、日本经济的复苏，将会使国际石油化工产品的需求保持较快的增长态势。近几年来，石化行业的行业周期性和我国的经济发展周期、重工业化趋势的吻合，为我国石化行业快速复苏奠定了坚实的基础，预计此次复苏的高点在2005年末、2006年初，也即未来两年，我国石化行业将继续呈现上升态势。建议重点关注目前市盈率偏低的价值型股票如扬子石化000866(相关,行情)、中原油气000956(相关,行情)和中国石化600028(相关,行情)等。

5、有色金属行业——有望于2004年步入繁荣期

有色金属行业属于资源型产业，由于资源的不可再生性，随着经济的波动经常出现资源瓶颈，从而带来价格的上升。世界经济的复苏及我国经济的高速增长给有色金属行业带来了勃勃生机，建筑业、汽车业等行业的发展带动了铜、铝等金属矿物的需求，以铜和铝为例，2003年10月我国铜用量比去年同期提高了28.5%－30%，铝用量比去年同期提高了27.6%，强劲的需求促使我国有色金属行业将全面复苏，并有望于2004年步入繁荣期。建议重点关注：山东铝业600205(相关,行情)、山东黄金600547(相关,行情)、江西铜业600362(相关,行情)、锡业股份000960(相关,行情)。

6、银行业——受益于金融体制改革

中国金融改革步伐不断加快，商业银行的资产规模始终以高于GDP的增速快速发展，同时银行业不良贷款率逐年下降，资产质量日益改善。最近，央行和银监会出台的一系列政策也有利于改善银行上市公司的经营环境，如利率市场化的改革措施将进一步加强股份制银行经营灵活的优势，再如次级金融债管理办法的出台意味着商业银行补充资本渠道得以拓宽，有助于银行上市公司不断扩大经营规模，并减轻其股权融资的压力。建议重点关注：招商银行600036(相关,行情)、民生银行600016(相关,行情)、华夏银行600015(相关,行情)。

7、港口行业——吞吐能力难以满足货物增长需求

2003年，我国经济与进出口贸易加速增长，驱动沿海港口业务持续快速发展,特别是煤炭、金属矿石、原油、粮食、钢材等大宗货物的运量大幅度上升，港口货物吞吐量有加速增长趋势。2004年沿海主要港口吞吐能力难以满足货物增长需求，存在较大运力缺口，“卖方市场”格局将会延续。由于我国港口行业具有垄断性质，集装箱码头的毛利率高达50%—70%，这给港口业带来了丰厚的盈利机会。建议重点关注：上港集箱600018(相关,行情)、盐田港、天津港600717(相关,行情)。

8、电力设备行业——订单饱满加班干

电站设备行业景气程度与电源投资力度紧密相关，为解决日益严重的缺电矛盾，国家及时对电力“十五”规划进行了修改，2003至2005年每年的新增装机容量达2500万千瓦，比原计划增长了150%。预计2003至2005年年均电力建设投资在2400亿元左右，投资增幅在40%左右。电力投资的热潮给电力设备生产商带来巨大的商机，许多电力设备生产企业订单饱满且产品价格上涨较快，我们预测电力设备生产企业未来几年经营业绩将有较大，建议重点关注：东方电机600875(相关,行情)、国电南瑞600406(相关,行情)、特变电工600089(相关,行情)、许继电器。

9、医药行业——与人类生活密切相关

医药行业主要包括化学合成药、中药、生物医药等医药制造分支行业。相对于其它行业，医药行业具有毛利率较高、效益明显且发展更平稳的特点。由于人均消费水平提高、疾病变化、老年化和新产品等因素，2004年医药行业收入增长幅度将达22%，利润增长将达30%，受GMP和GSP强制性认证影响，医药板块将在2004年下半年出现恢复性上涨，中小盘高成长企业值得留意。另外，生物技术公司经过多年来的积累和发展，2004年有可能将产生突破性进展。建议重点关注：重庆啤酒600132(相关,行情)、华北制药600812(相关,行情)、华海药业600521(相关,行情)、恒瑞医药600276(相关,行情)、同仁堂600085(相关,行情)。

10、电子元器件行业——受益于全球电子行业复苏

2003年以来随着全球经济复苏，电子制造业也整体上开始回暖，为电子元器件行业带来勃勃生机。世界半导体协会公布的最新预测，预计2004年全球半导体芯片的销售额将增长17%-20%。另外，由于我国的劳动力成本优势及市场需求巨大，大量世界电子巨头纷纷将制造部门转移到中国，这为我国电子元器件市场也带来了较大的需求。而随着居民消费结构的升级，居民对高端电子产品的需求快速增长也带来了我国数字电视、PDA、数码相机、手机、机顶盒、汽车电子等行业的快速发展，也带动相关元器件市场的繁荣。建议重点关注：风华高科000636(相关,行情)、士兰微600460(相关,行情)、法拉电子600563(相关,行情)。

第五章有潜力的板块

1、东北板块——“十六大”以来，中央把振兴东北老工业基地列为国策。近期国家发改委在出台一系列优惠政策的背景下，又对东北地区100多个重点项目给予了610亿元资金的扶持。在政策扶持和政府推动下，一批东北原有支柱产业的上市公司有望“做大做强”，而一些业绩水平较差的公司则有望在以优势资源整合为主线的区域经济重组中迎来新机遇。因此，新一届政府关于振兴东北战略的提出，在二级市场上孕育着巨大的投资机会，通过研究，我们认为东北区域组合的筛选主要围绕装备工业、重化工业、原材料和区域重组四大主线展开。建议重点关注：沈阳机床000410(相关,行情)、金杯汽车600609(相关,行情)、东方集团600811(相关,行情)。

2、二线蓝筹板块——所谓“新篮筹”就是指业绩预增，但还未被市场挖掘的股票。2004年各路新增资金不断地涌入股市，在参与一线蓝筹股之外，一定会加强挖掘新的投资品种和寻找新的盈利机会的力度。另外，目前重仓持有一线蓝筹股的机构也会做一些结构性调整，会卖出那些2003年业绩好，但未来成长性一般的股票；买进那些去年业绩优良，未来前景更好；或2003年业绩平平，但未来业绩有大幅增长的股票，二线蓝筹股因为符合主流资金要求成为必选目标。建议重点关注：南山实业600219(相关,行情)，中达股份600074(相关,行情)。

3、次新股板块——2001年以来上市新股约200家，其中2001年和2002年发行的股票经过了市场大幅下跌的洗礼，股价处于相对低位；同时很多公司募集资金投资项目已经开始陆续投产，业绩有望得到提升；而对于2003年发行的股票，上市恰逢大盘低迷，定价大致合理，但同样由于不属于市场热点而出现持续调整，目前已颇具投资价值。另外，近年上市的公司资本公积一般较为厚实，存在着较大的分红机会。建议重点关注：南方航空600029(相关,行情)、山东基建600350(相关,行情)、国祥股份600340(相关,行情)、菲达环保600526(相关,行情)

附：35只潜力股

下列潜力股是从1200只A股股票中精挑细选出来的，选择的依据是——以价值投资为主线，选择行业龙头并兼顾成长性，适合波段操作。在实际操作中，建议将下列个股加入证券行情软件的“自选股”中，结合技术形态和技术指标，捕捉买卖点（一般建议在股价触及上升通道的下轨线附近买进，或股价在上升趋势中回探10日均线时买进）。在波段操作中，建议持股一周以上，获利8-10％以上考虑了解，当然，万一买错，止损是非常重要的，建议止损位设在买入价位的负5-8％附近。

35只潜力股友情大奉献

股票代码股票名称简要评述

000503 海虹控股000503(相关,行情) 互联网的领跑者，控股的联众是国内最大的娱乐网络

600900 长江电力600900(相关,行情) 水电板块龙头，具有持续盈利增长能力

600011 华能国际600011(相关,行情) 火电板块龙头，具有持续购并谋求发展的能力

600795 国电电力600795(相关,行情) 资产质量优良，04年将新增权益装机容量超过100万千瓦

000983 西山煤电000983(相关,行情) 国内最大的炼焦煤生产商,业绩成长性良好

600740 山西焦化600740(相关,行情) 焦炭市场供不应求，价格持续上扬

600395 盘江股份600395(相关,行情) 长江以南唯一的煤炭股，地域优势明显

600019 宝钢股份600019(相关,行情) 钢铁股龙头，业绩有望继续高增涨

000825 太钢不锈000825(相关,行情) 国内最大的不锈钢生产厂商，市场潜力较大

600428 中远航运600428(相关,行情) 远洋运输第一股，受益于国际海运价格指数的爆涨