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关于邀请出席“2004企业融资与海外上市高峰会”的函
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近年来，国内超过百家企业在海外证券市场成功上市，不仅实现了企业融资，促进了公司完善法人治理结构，借鉴和吸收了国际先进管理模式和经验，而且通过交易所的国际分销网络，便捷地接触到国际市场，实现了国际接轨，提高了企业的市场影响力和竞争力。目前，国家鼓励和积极支持企业到海外上市。为了从理论和实务双重角度认真探讨国内企业海外上市，帮助企业充分利用海外证券市场的融资平台，由商务部研究院外资研究部主办，北京中天软金投资管理有限公司承办的“2004企业融资与海外上市高峰会”定于2004年3月26日至28日在北京亮马河大厦举办。
本次会议邀请了国内外证券交易所、国际著名投资银行、证券公司、风险投资公司、会计师事务所和律师事务所的专家就国内企业如何在海外证券市场成功融资上市及有关上市规则、招股挂牌等具体操作进行专题演讲和互动交流。
我们诚挚的邀请贵单位派人或组团参加“2004企业融资与海外上市高峰会”。请您于2004年3月15日之前把会议报名回执传真至会务组，我们期待着您的光临。
“2004企业融资与海外上市高峰会”组委会
地址：北京朝阳区十里堡甲三号京港城市大厦A座都会国际9J 100025
电话：（010）6558-5968转5927 6558-1015
传真：（010）6558-1015
E-mail： yjhao168@yahoo.com.cn henryhao168@yahoo.com.cn
联系人：郝先生
2004企业融资与海外上市高峰会
星期五-星期日，2004年3月26日-28日，北京亮马河大厦
主办方：商务部研究院外资研究部
承办方：北京中天软金投资管理有限公司
协办方：深圳贤泽投资有限公司 中国招商投资网 上海艾恒商务咨询有限公司
红桤国际有限公司 广州盟拓科技通讯发展有限公司
特别媒体支持方：搜狐网 国研网
媒体支持方： 澳门卫视 21世纪经济报道 中国证券报 上海证券报 国际融资报
参会目的
香港、新加坡、美国证券市场是运作规范、法制成熟和富于创新的资本市场。近几年来，国内超过百家企业在香港、新加坡、美国成功上市，不仅实现了融资，促进了公司完善法人治理结构，借鉴和吸收国际先进管理模式和经验，而且通过交易所的国际分销网络，便捷地接触到国际市场，实现了与国际接轨，提高了企业的市场影响力和竞争力。目前，国家鼓励和积极支持企业到海外上市、融资，这无疑为急于上市的企业提供了很好的政策环境与融资渠道。
为促进国内企业海外上市、融资，加快国有企业、民营企业特别是中小企业与民营高科技企业高速发展，应众多组织之约我们定于2004年3月26日至28日在北京举办“2004企业融资与海外上市高峰会”。会议将邀请香港、新加坡、美国证券交易所、国际著名投资银行、上市保荐人、财务顾问、国际国内著名证券公司、风险投资与创业投资基金、会计师事务所和律师事务所等机构的有关领导和专家与参会企业领导就如何在香港、新加坡、美国主板、创业板上市融资、借壳上市融资、私募融资及上市规划、准备、辅导和申请上市、招股挂牌等具体操作实施事项进行演讲、互动交流并落实合作和重点推介。
与会对象
具强烈融资意愿或符合海外上市标准的各类企业负责人、各类中介机构合伙人、各行业国有企业、民营企业、上市公司、外资企业的董事长、总裁、总经理、首席执行官、首席运营官、财务总监、投资经理、财务顾问、法律顾问及其它各部门主管等等；国内外银行、保险公司、证券公司、投资咨询公司、会计师事务所、律师事务所等机构的高级经理和高级顾问。
会议内容
□ 境内上市与海外上市的概况
□ 内地企业在香港上市成功的原因
□ 决定上市需考虑的问题
□ 准备首次上市的公司需进行的准备工作
□ 内地民企香港上市IPO实务分析
□ 新加坡上市优势
□ 直接到海外上市的步骤
□ 存托凭证（ADR）赴美IPO可行的途径
□ 那斯达克市场上市条件与策略
□ 中小企业融资的方式
□ 企业重组结构设计与最佳方案的选择
□ 企业并购重组再造的关键步骤和事项
□ 买壳上市动因分析
□ 风险投资基金的运作程序
□ 上市公司再融资实务分析
演讲嘉宾（已确认及在邀）
□ 韩萍，副主任，中国证券监督委员会国际合作部
□ 霍广文，副总裁，香港联合证券交易所行政营运
□ 陈启兴，副总监，香港联合证券交易所中国发展及上市推广
□ 黄华国，总监，美国纳斯达克证券交易所中国首席代表
□ 陈锦轮，副总裁，新加坡证券交易所上市交易署兼上市部主任
□ 林梅，助理副总裁，新加坡证券交易所上市交易署
□ 曹远征，首席经济学家，中银国际控股有限公司
□ 王仲何，董事，美林（亚太）有限公司
□ 孙文祥,高级副总裁,新加坡大华银行
□ 蔡洪平，董事总经理，法国巴黎百富勤融资有限公司中国区
□ 华风茂，董事总经理，里昂亚洲证券资本市场有限公司投资银行部
□ 温天络，执行董事，京华山一融资有限公司融资部主管
□ 董颖（女士），董事，英高财务顾问有限公司
□ 杨凯，执行董事，瑞银证券亚洲有限公司
□ 张志浩，中国首席代表，美国沃特财务集团
□ 汪潮涌，董事长，信中利集团
□ 王普旭，董事长，加拿大联邦国际金融有限公司
□ 赵军,副总裁,执行董事,中国创业投资有限公司
□ 李统毅，副总裁，美国纽约道亨集团投资银行部
□ 卢伯钦，总经理，德勤华永会计师事务所有限公司
□ 屠雍凯，大中华顾问，德勤.关黄陈方会计师事务所
□ 黄耀和,总监,普华永道会计师事务所企业融资并购重组部
□ 何启光,总监,美国评值有限公司
□ 曾立基，董事总经理，香港纵横国际财经公关顾问有限公司
□ 赵洋,合伙人,竟天公诚律师事务所
□ 陈敏丽,合伙人,黄德森律师事务所(新加坡法律顾问)
与会受益
对企业：
□ 为企业寻求海外资本市场拓展机会和国内外合作伙伴
□ 为企业增资扩大股本与国外机构合并及参股提供机会、拓展业务
□ 为企业介绍在海外主板或创业板上市。
对各投资者：
□ 协助投资者快速寻找优秀投资项目，进入市场寻找与企业合并与参股的机会。
□ 协助投资者将资本投入于高速发展的企业，抓住入世商机
会议议程
3月26日
08:30 会议签到
09:00 主席致词
09:10 香港资本市场的融资优势与模式
□ 内地企业到香港主板、创业板上市的途径和要求
□ 香港主板、创业板上市的最新规则与条例
□ 内地企业在香港主板、创业板上市的相关规定及审批程序
陈启兴，副总监，香港交易所中国发展及上市推广
09:40 提问与回答
09:50 内地企业到香港上市成功的原因
中国企业境外上市考虑的要点
□ 香港上市保荐人及承销商的角色及职责
□ 上市前需要准备的事项及上市的主要条件
□ 京华山一在香港主板、创业板发行的保荐及包销经验
□ 英高在香港主板、创业板发行的保荐及包销经验
温天络 执行董事，京华山-企业融资有限公司融资部主管
董颖（女士），董事，英高财务顾问有限公司
11:40 提问与回答
12:00 午餐
13:30 境外上市重组所需要面对的法律问题
□ 律师在企业上市过程中担任的角色及职责
□ 配合上市的业务及资产重组企业结构
□ 上市前如何进行重组企业结构
□ 上市后公司未来收购及重组考虑的要点
□ 股东股份分配及员工配售股权的安排
赵洋 合伙人，竞天公诚律师事务所
14:10 提问与回答
14:20 境外上市会计程序标准和其他考虑的因素
□ 上市会计财务的企业估值安排
□ 如何处理上市涉及的会计财务安排
□ 准备年度审计及安排
卢伯钦，总经理，德勤华永会计师事务所
15:00 提问与回答
15:10 茶歇
15:20 香港上市评估有形资产和无形资产的安排
□ 企业估值的方法和范围
何启光，总监，美国评值有限公司
16:00 提问与回答
16:10 香港上市前后的公关策略与投资者关系策略
香港上市前的招股会的安排与路演部署
曾立基,董事总经理,香港纵横国际财经公关顾问有限公司
16:50 提问与回答
17:00 第一天会议结束
会议议程
3月27日
09:00 中国企业赴纳斯达克上市条件及策略
□ 纳斯达克证券市场的介绍
□ 纳斯达克上市条件、特点与主要要求
黄华国，中国首席代表，纳斯达克证券交易市场
09:40 提问与回答
09:50 美国纳斯达克证券交易市场上市实务
王仲何,董事,美林(亚太)有限公司
10:30 提问与回答
10:40 茶歇
11:00 高成长企业海外上市实务
□ 百富勤在海外主板或创业板发行的保荐及包销经验
蔡洪平,董事总经理,法国巴黎百富勤融资有限公司
11:50 提问与回答
12:00 午餐
13:30 境外上市的最佳融资策略
□ 大型国企利用存托凭证(ADR)赴美国IPO可行的途径
华风茂,董事总经理,里昂亚洲资本市场有限公司投资银行部
14:10 提问与回答
14:20 中小企业融资的渠道与方式
□ 中小企业海外创业板上市
□ 中小企业私募股权融资的操作模式及策略
汪潮涌，董事长，信中利集团
15:00 提问与回答
15:10 茶歇
15:30 私募融资与风险基金投资
□ 创投机构的投资策略与流程
□ 中小企业融资过程中的估值与定价
□ 中国创业投资定价实际案例分析及当前情况
□ 投资项目的评估及退出策略
赵军 执行董事，副总裁ChinaVest中国创业投资有限公司
16:10 提问与回答
16:20 境外买壳上市实务
□ 境外买壳上市的运作、动因、过程、策略及方式分析
□ 壳公司的选择原则和标准及风险防范
□ 买壳后其他问题的解决
□ 在境外证券市场买壳上市操作实务与案例分析
张志浩，中国首席代表，美国沃特财务集团
17:00 提问与回答
17:10 加拿大创业板上市要求介绍及程序
王普旭,董事长,加拿大联邦国际金融公司
17:50 提问与回答
18:00 第二天会议结束
会议议程
3月28日 新加坡上市及国际融资推介会
09：00 主席致词
09：10 中国企业如何在新加坡证券交易所成功上市
□ 新加坡证券市场介绍
□ 新加坡主板、创业板的上市基本规则和流程
陈锦轮，副总裁兼上市部主任，新加坡交易所有限公司
09：40 提问与回答
09：50 中国企业在新加坡交易所上市操作及承销实务
□ 上市的成本及风险
□ 股票上市的定价机制问题
□ 上市发行的具体操作及实务问题
□ 上市后再融资操作实务
孙文祥，高级副总裁，新加坡大华银行
10：30 提问与回答
10：40 茶歇
11：00 中国企业在新加坡交易所上市会计实务
徐志刚，董事，德勤会计师事务所
11：50 提问与回答
12：00 午餐
13：30 在新交所上市前重组所需面对的法律因素
陈敏丽，合伙人，新加坡法律顾问，黄德森律师事务所
14：10 提问与回答
14：20 在新交所上市对中国企业公司治理机制的完善和要求
□ 上市公司董事的权利和义务
孙志祥，合伙人，浦栋律师事务所
15：00 提问与回答
15：10 企业与新加坡上市中介机构对接与洽谈
16：15 会议闭幕
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