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华夏银行次级债计划启动 缓解股市再融资压力
BUSINESS.SOHU.COM 2004年3月12日08:03 [ 童颖 ] 来源:[ 上海证券报 ]
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  上海消息 继兴业银行去年底发行总额为30亿元人民币次级定期债务后,华夏银行(600015)今日发布公告称,公司股东大会已通过了《关于华夏银行发行次级定期债务的议案》,从而成为上市银行中,较早把发行次级债以实现资本补充计划付诸行动的公司。

  华夏银行今日公告称,公司股东大会审议通过了《关于华夏银行发行次级定期债务的议案》,同意公司2004年向保险公司等定向发行次级定期债务,发行规模42.5亿元,期限6年以上,利率4.5%(可上浮10%);股东大会授权董事会办理本次发行次级定期债务的相关事宜,并授权董事会在银监会允许的范围内根据监管部门的具体要求对发行条款作适当调整,其授权期限自本次次级定期债务方案经股东大会通过后一年。

  据了解,2003年12月9日,中国银监会发出《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》,决定增补我国商业银行的资本构成,将符合规定条件的次级定期债务,计入银行附属资本,使各商业银行可以通过发行次级债拓宽资本筹措渠道,增加资本实力。

  此方案一出,即引起了包括四大行在内的国内商业银行的浓厚兴趣。兴业银行去年年底发行总额为30亿元次级定期债务后,今年,华夏、浦发、招行等上市银行也纷纷提出次级定期债发行计划。

  去年底,市场传言华夏银行将在短期内进行二次融资,华夏银行高管在辟谣时指出,由于公司2003年9月刚刚在 A股挂牌上市,因此按规定,短期内不可能在证券市场再融资。但是该位人士同时表示,按照股份制商业银行的特点和《巴塞尔协议》的有关规定,随着资产规模的不断扩张,建立有效而顺畅的资本补充机制是华夏银行长期可持续发展的必要保证。2004年1月15日,华夏银行董事会决议公告提出,拟向保险公司定向发行42.5亿次级定期债方案。由此看来,次级债目前已经成为银行探讨融资方法时的新选择。

  今年2月27日,浦发银行董事会决议公告称,公司计划发行不超过60亿元次级定期债务,债务期限10年。利率由公司和目标债权人协议确定,采取固定、分段式利率方式,第1年至第5年的年利率在4.3%至4.6%区间,根据市场情况等因素加以确定。从第6年起,利率在发行利率的基础上提高100个bp(1个bp为0.01%)。

  招商银行在2月18日董事会公告中也表示,将招商银行可转换债计划拟调整为65亿,另拟发35亿元次级债。次级债期限5年以上,利率不高于市场平均水平,付息方式为每年付息一次,到期一次还本。

  如此看来,次级债发行的启动,正在成为我国新一轮金融改革的一个重要标志。而上市银行对次级债发行表现出的浓厚兴趣,将缓解银行股在股票市场大规模再融资形成的压力。



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