本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    特别提示：

    申购日：2004年4月15日

    原有流通股股东优先配售名称：江淮配债

    原有流通股股东优先认购代码：704418

    一般社会公众投资者申购名称：江淮发债

    一般社会公众投资者申购代码：733418

    原股东可优先认购的江淮转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“江淮汽车”股份数乘以3.8元,再按1,000元1手转换成手数,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。

    安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“发行人”或“江淮汽车”)发行8.8亿元可转换公司债券(以下简称“江淮转债”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]42文核准。本次发行的《发行公告》已刊登于2004年4月10日的《上海证券报》上。本次发行于2004年4月15日(星期四)进行,现将本次发行的有关事项提示如下：

    一、本次发行的基本条款

    1、债券类型：可转换公司债券

    2、发行总额：88,000万元

    3、发行数量：88万手(每手10张)

    4、票面金额：100元

    5、发行价格：按面值平价发行,每张面值100元

    6、可转债期限：5年(自本次发行之日起)

    7、票面利率和付息日期：本次发行的可转债票面年利率第一年1.2%,第二年1.5%,第三年1.8%,第四年2.1%,第五年2.5%。

    8、初始转股价格：17.13元/股,以本次《安徽江淮汽车股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》公告日前30个交易日“江淮汽车”股票收盘价格的算术平均值17.11元为基础,上浮0.1%。

    9、转股起止日期：本次江淮转债的转股期自本次发行之日起6个月后至到期日止(2004年10月15日至2009年4月14日)。

    10、担保人：招商银行合肥分行、中国银行安徽省分行和中国建设银行安徽省分行。

    11、申购日：2004年4月15日( T日)。

    二、本次发行情况

    1、本次发行对象：

    (1)原股东优先认购：发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人股东有权优先认购。

    (2)网下向机构投资者配售和上证所交易系统上网定价公开发行：中华人民共和国境内持有上证所证券帐户的境内自然人、法人、证券投资基金、以及符合法律法规规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。

    2、发行方式：本次发行采取原股东优先认购,余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式,对机构投资者的网下发行由主承销商联合证券有限责任公司负责组织实施,发行人原国有法人股股东的优先认购部分在主承销商处进行。

    原股东可优先认购的江淮转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“江淮汽车”股份数乘以3.8元,再按1,000元1手转换成手数,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。

    投资者如对原股东优先认购数量的计算存在疑问,请认真查看本公司于2004年4月10日刊登在《上海证券报》上的《发行公告》,并及时咨询本公司及本次发行的主承销商。

    3、承销方式：由承销团余额包销。

    4、发行地点：

    (1)网上发行地区：全国所有与上证所交易系统联网的证券营业网点。

    (2)对原有非流通股股东的优先配售和机构投资者的网下配售由联合证券有限责任公司负责组织实施。

    5、本次发行的江淮转债不设持有期限制。

    6、本次发行的江淮转债具体上市时间将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

    7、拟上市地：上海证券交易所。