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理财专家周志坚博士简介
BUSINESS.SOHU.COM 2004年8月4日12:17
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  周志坚博士所获部分荣誉:

  香港中文大学商学院第一位, 在商界以兼读方式完成 市场及国际贸易学 哲学博士学位 (1995)

  香港中文大学商学院第一位,香港十大杰出青年 (1994)

  英国保诚保险公司大中华区总部第一位,派驻广州的多元行销部 业务顾问 (2002)

  美国友邦保险公司北京分公司第一位,来自香港,而持博土学位的 全职保险代理 (2003)

  北京清华大学持续教育学院第一位,获委任为《金融财务策划》课程的课程顾问 (2003)

  美国友邦保险公司第一位,获中国保监会特约之《保险英雄》电视节目专访嘉宾 (2004)

  中国境内第一次《保险沙龙》网上连线保险答疑顾问嘉宾 (2004)

  简历

  1977  香港中文大学工商管理学士(市场系)

  1978  获奖学金赴美留学

  1979  获美国加州大学工商管理硕士。毕业后立即返港,加入美国银行,任管理练习生

  1981  加入大通银行 ,为管理信息系统经理

  1984  晋升为第二副总裁,主管策划部 。85年担任大通银行香港总行行长,86年晋升为九龙区域经理

  1987  加入第一太平银行任副总裁,主管零售银行业务;1991年至1997年出任执行董事 ,曾为该行嬴取 HKMA 最佳市场策划奖、VISA 信用卡全年最佳销售大奖,96-97年度,该银行成为香港盈利增长最大之上市银行

  1994  香港十大杰出青年 中国北京清华大学中国文凭

  1995  中文大学市场及国际企业学哲学博士

  1997-1998  加入香港政策研究所研究总监及副行政总裁,设计量度香港自由经济97前后变化的“香港自由市场指数”,并担任特区政府贸易政策及专业服务中国推广顾问

  1999-2000  亚太联盟顾问有限公司总裁,为特区政府资讯政策、资讯科技教育政策、企业电子商务、企业知识管理担任顾问

  2000-2001  香港上海汇丰银行部客户市场主管,推动以客为本之市场策略,研究及主持汇丰在解除利率协议前后收费及市场策略。主管汇丰银行香港个人金融业务市场客户研究、客户关系管理、卓越理财、运筹理财、易通理财、网上理财、按揭、投资、保险、财务策划业务推广。

  2001  香港 中文大学商学院 Beta Gamma Sigma 会荣誉会员

  2002  英国保诚集团亚洲总部多元行销部顾问,长驻广州,开拓银行保险及直销业务。

  2003  获香港注册财务策划学会认可并颁发资深财务策划师资格。

      同年,加盟美国友邦保险公司北京分公司从事寿险业务。

      协助北京清华大学设计及在中国培训”金融财务策划师”。

      同年为香港理工大学北京MBA课程担任”战略管理”课程讲授。

      7月份,获中国保监会特约之《保险英雄》电视节目邀请为专访嘉宾,成为全国第七位、美国友邦保险公司中国代理人中第一位获邀专访的代理人。同月,举办周博士《迈向财务自由》北京公开讲座。

    主要社会服务

  1995-1996 香港市务学会副会长

  1998-2000 香港市务学会主席、亚太市务联会第二副总裁、世界市务学会干事

  1998-2003 香港消费者委员会委员 、营商手法、竞争政策小组,研究及测试小组主席

  1998-2001 香港贸易发展局专业服务推广咨询委员

  1998-2001 太平洋经济合作议会贸易政策小组香港委员

  1998-2000 香港理工大学商业学士课程咨询委员、中大商学院优秀学生顾问委员

  2000-2002 香港岭南大学语言中心校外咨询委员、香港筲箕湾官立中学校董

  2003-2004 北京请华大学持续教育学院”金融财务策划师”课程顾问、香港城市大学专业顾问有限公司董事、香港消费者委员会消费文化奖评判



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