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2004年9月4日,由国务院发展研究中心金融研究所主办,《银行家》杂志社承办的“2004中国银行卡论坛”在长城饭店举行,论坛的主题为“促进中国银行卡产业健康发展,培育银行卡民族支付品牌”。搜狐网对这次活动进行了独家报道。
万建华:首先谢谢主持人对我的赞誉。中国的银行卡事业,金卡工程是一个社会工程。11年来,我们从国家政府,各级政府、银行体系,商业部门,以及包括我们的研究机构和媒体,方方面面都给予了很大支持。而金卡的主力军是各个主要银行。而银联只成立两年来,我们只是发挥的一定的作用。今天早上很高兴参加这个由国务院发展研究中心金融研究所举办这个论坛。感谢主办方让我有也机会发言。这个论坛对我们进一步加快市场走向成熟,具有重要的意义。经过20年的努力我们的银行卡已经有了一定的规模。目前围绕着银行卡的业务,已经聚集了一大批银行厂商和服务机构,形成了较为晚上的以银行卡的电子产业链,分析现状,展望未来有助于我们解决的问题。我们银行卡产业经过近20年的发展,目前已经达到了相当的规模,进入快速发展的增长阶段。从85年中国银行发行第一张银行卡以来,我们从封闭经营,到联网经营。2002年银行卡联网同步的实现和银联成立,标志着银行卡发展的新阶段。在继续发展银行卡资源共享的基础上,在全国范围内实现了联网通用。银行卡的受理范围不断扩大,目前全国684个城市已经实现联网通用。特约商户接近30万家,安装POS47万多台,ATM6.2万台。同时香港地区已经达到ATM1100台、13000台POS能够受理人民币卡。
同时,我国的银行卡业务不断创新,银行卡应用领域不断扩展。两年来,银联通过与各商业银行合作,开发并大力推广了ATM跨行转帐,网络支付和网络跨行转帐、移动支付、公用事业、、税款征收等一系列银行卡支付新业务。
虽然银行卡受理环境的改善、业务的创新和应用领域的扩大,银行卡发卡量和交易量的增长幅度加快。到目前,全国银行卡发卡机构已有110多家,发卡量7亿多张。2003年全国银行卡总交易额已达到18万亿元。跨行交易连续两年翻番,2003年达到12亿笔,交易金额达到3805亿元。
以上情况表明,目前我国银行卡产业已经达到相当规模,并已进入了快速增长阶段。
联合发展和专业化程度提高,是推动银行卡产业快速发展的重要因素。
首先联合发展推动了受理环境的改善和联网通用的实现。
在全面推进银行卡联网联合之前,受理市场建设长期延续着商业银行各自发展的模式,各商业银行分别投入了大量的人力、物力和人力,自建系统、自行开发商户、投入终端。在中央领导的亲自倡导下,金卡工程于19年前开始实施,先后建成了18个城市银行卡交换中心和银行卡交换总中心、开展银行卡跨行业交换业务。其后,各商业银行又联合设立了银联、进一步推动了各行银行卡系统的联网和受理市场的业务联合,在短短两年间实现了银行卡在全国范围的联网通用。
实践证明,联合发展是加快受理使臣建设的有效途径。这一点,可以从最早建立银行卡中心的18个城市与其他城市受理市场发展的明显差距中得到证明。18个城市中个大多数较早实现了受理市场的联合发展。商户“一柜多机”基本上已消除。资源实现了合理利用,商户和终端机具数量迅速增长,带动银行卡交易的增长速度明显快于其他城市比如北京、上海、天津的总量分别达到32000台、35000台、12000台,其中去年以来新增POS分别13000台、18000台、9600台。2004年上半年比2002年全年银行卡POS交易分别增长3.5倍、2.2倍、4.3倍。而在其他城市,由于受理市场发展仍然处于各银行自行发展的状态,受理市场建设明显滞后。银行卡交易增长也大大落后于全国平均水平。截至2003年底,实现了受理市场联合发展的14个城市。终端机具的布放量为其余17个省市的3倍多。这14个省市银行卡POS跨行交易的增长率更是达到其余17个省市的10倍以上。
第二,银行卡业务专业化促进了产业效率的提升。
近来我国信用卡业务的迅速发展,在很大程度上可以归因于发卡机构的专业化和发卡领域专业化机构推动作用。上个世纪90年代以来,相对以借记卡市场的迅速发展,我国的信用卡业务发展缓慢。2002年以来,一些银行相继成立了信用卡中心专门从事信用卡业务,我国信用卡市场迅速升温。2003年被称为“中国信用卡元年”,全国新发行信用卡近400万张,超过了历年贷记卡发展数量总和。信用卡业务迅速发展的一个重要原因是,专业化的信用卡业务从产品、市场营销、客户到风险管理等各个环节都得到了极大的加强,经营效率大大提高。一些专门从事发卡系统开发、卡片制作、卡片营销和资料键档的专业化服务机构的出现,也为发卡业务起到了积极的促进作用。
近两年来专业化服务以促进了受理环境显著改善。专业化服务发展受理市场在国外已是十分普遍的做法。在我国随着几年银行卡交易系统的联网,受理市场也开始走上了专业化发展道路。目前国内专业从事代理受或受五专业化服务公司已有三十余家。
第三,我国银行卡产业发展中存在的问题。我国银行卡市场发展水平较低,银行卡产业总体竞争力较弱。
衡量银行卡市场发展程度不仅要看发卡量和交易量,更主要的是看持卡消费比例、持卡人用卡频率、商户普及率等指标。我国银行卡市场尽管在近年来发展迅速,但是与国外成熟的银行市场相比,还存在很大差距。
首先,从持卡消费的比例看,瑞典、法国、美国、韩国等国家的持卡消费总额占社会商品零售总额的比例分别为63%、55%、27%和35%。而我国目前这一比例仅为4.6%。其次,从持卡人用卡频率看,由于我国持卡人的用卡习惯还没有普及形成,持卡人的用卡频率仅为美国的1/15,韩国的1/5左右。第三,户普及率看,差距更为明显,我国目前的发卡量虽与美国相近,但美国的商户普及率接近100%。而我国仅为2%左右。上述对比表明,我国银行卡市场与发达国家相比及各方面都有相当大的差距,但差距最大的还是受理市场方面。受理市场发展的滞后,是我国银行卡产业相对落后的重要原因及
我国银行卡市场总体发展水平低还表现在市场结构方面,一方面,我国的银行卡产品比较单一目前仍以借记卡为主。借记卡占到95%以上,贷记卡只占1%左右。另一方面,我国目前银行卡交易金额虽然达到18万亿元。但其中近80%以上的加以为存款交易,刷卡小金额只占2%。
从产业的总体竞争力看,我国银行卡业务的经营主体比较单一,发卡和收单业务的开展主要依靠商业银行,之整个银行卡产业的专业化程度低,规模效应还没有充分体现,经营成本居高不下。
随着银行卡使用范围和交易规模的扩大,市场化程度的提高,银行卡产业相关利益主体之间的矛盾开始显现。
我国银行卡产业政策和法规体系还不健全。
我国目前与银行卡产业相关的政策、发展规律明显滞后于市场和业务的发展。1999年公布的《银行卡业务管理办法》,在很多方面已经不能满足银行卡业务发展的需要,而新的《银行卡条例》还没有出台。现有政策法规对目前银行卡产业出现的专业化、市场化的发展趋势缺乏明确的政策导向。对于不同的监管主体在银行卡业务监管方面的职能划分、业务准入条件和日常监管内容,对于发卡机构、收单机构、专业化服务机构,商户及持卡人银行卡业务各方当事人的权利、责任、业务的界定,对消费者权益的保护以及银行卡犯罪的认定和惩处等方面都缺乏相应法律法规的规范,随着我国银行卡产业的快速发展,政策法规方面的缺失日益凸现。
随着我国经济开放程度的不断提高,我国银行卡产业将越来越多融入全球银行卡产业的发展当中,全球银行卡市场的变化也会对我国银行卡产业产生越来越大的影响。我们可以以下几个明显趋势。
第一,全国范围的规模化和集中化,使银行卡市场上的国际竞争日益激烈。银行卡产业兼具了银行业务和网络解决的特性,具有典型的规模解决特征,追求规模化和竞争化发展是各类银行卡机构取得市场竞争优势的主要手段。万事达就于2002年收购了欧洲的银行卡跨行交易机构EUROPAY、英国的借记卡系统SWITCH和巴西的借记卡网络REDESHOP,构筑起了全球规模的借记卡网络体系。
第二,银行卡产业的专业化趋势,极大的推动了银行卡产业经营效率的提高。目前,发达国家的专业化服务已渗透到银行卡产业链的各个环节。发卡机构着力于产品研发和帐户管理等核心环节,而将收单、卡片制作和发送、帐款催收、系统开发维护等业务委托给专业化公司的情况已十分普遍。
第三,新兴支付渠道的蓬勃发展,为银行卡产业带来新的机遇和挑战。
我国银行卡产业的发展前景。
随着市场的全面对外开放,我国银行卡产业将融入全球银行卡市场,成为全球市场的组成部分,并将不可避地受到全球银行卡市场变化的影响。
我国银行卡市场的对外开放,和国际银行卡产业的规模、化、集中化趋势,促使国外机构更为积极地寻找机会进入中国这个最具发展潜力的市场。这将使国内的银行卡产业面临更加激烈的国际竞争。虽然目前我国金融领域仍处于WTO过渡期,尚未完全开放,但是来自国外银行卡机构的竞争压力已先期显现。一些银行卡跨国公司已经开始向中国市场渗透,国际主要银行卡支付品牌在中国的时受理业务迅速发展,已占有相当的市场份额,国外大型发卡机构通过参股国内机构、或成立合资公司的方式纷纷提前介入人民币发卡业务。国外占主导低地位的专业化服务机构也已涉足国内发卡机构的数据处理服务。可以预见,一旦市场完全快速,我国的银行卡市场的发卡、收单、转接和专业化服务都将直接面对跨国公司的激烈竞争。尤其是发卡使臣和专业化服务市场上,外资机构将利用其在产品和系统的开发、市场营销、风险控制、业务流程管理、品牌资源和专业化人才等方面的明显优势,与国内机构展开全面竞争。
应该看到,我国银行卡产业在面临困难和挑战的同时,也会迎来不可多得的发展机遇。我国经济的持续增长、居民收入的迅速增加,全球最大的潜在持卡人群体,将为我国银行卡产业发展提供巨大的市场空间。2008年北京举办“数字奥运”和2010年上海世博会,还会使国外游客人数急剧增加。
共同努力,加快我国银行卡产业的发展步伐。创建民族银行卡,提高我国银行卡产业整体竞争力。坚持走市场化、专业和发展道路。改变政策环境,推动银行卡产业进一步发展。
我国银行卡产业要实现持续发展,首先必须坚持市场化的发展方向。按照市场化原则,积极探索和建立应产业发展的定价机制和利益共享机制,平衡银行卡产业各方参与与主体利益的关系,调查市场参与各方的积极性,加速我国银行卡产业走向成熟。
在银行卡产业发展初期,政府的支持和推动具有十分重要的作用。
各位领导、各位专家,当前我国银行卡产业发展已进入了一个关键时期。我国银行卡产业要在未来得国际竞争中求得生存与发展,需要产业自身的努力和各方面的支持。中国银联愿与社会各界一起,抓住机遇。应对挑战,共同致力于民族银行卡产业的发展,携手开创美好的未来!谢谢!