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石油价格不断攀升，美元汇率受到打击，兑欧元汇率从周初的1.2325美元下跌至周末的1.2464美元，兑日元汇率从109.25日元跌至109日元附近，美国公布的经济数据表现疲弱也对美元形成压力。
12日石油价格曾经一度回落，但14日美国能源资料协会公布，美国前周馏分油库存减少250万桶，降幅大于预期，至1.209亿桶，而且是美国库存连续第四周下降。公布的数据显示，美国取暖油库存减少了120万桶，至5000万桶。由于美国公布的库存石油量低于预期，影响油价再度上升到高点。
另外，石油输出国组织(OPEC)主席普尔诺莫表示，因需求较高，近期全球油价将继续上升。他的言论进一步加剧了石油市场的紧张气氛。交易商担心美国已没有时间增加冬季燃料供应，欧洲和亚洲燃料也可能出现短缺，市场对石油供应前景的担心影响纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货在14日上扬至每桶54.76美元。15日纽约市场石油期货上升到54.93美元，逼近55美元关口。
油价上涨已经对美国、欧洲和日本的经济产生了严重的负面影响。目前油价处于23年来的最高水准。8月平均进口油价比7月上涨逾3美元，至每桶36.37美元，为自1981年6月以来最高。
石油价格上升使美国的贸易逆差创出新高。美国在14日公布，8月贸易逆差逼近纪录高点，主要受到油价上涨等因素的影响。美国商务部公布，8月贸易逆差为540亿美元，比7月修正后的506亿美元增长了近7%。美国贸易逆差在6月份曾创下550亿美元的历史高位。分析师原来预计8月逆差为515亿美元。8月份美国自石油输出国组织(OPEC)的进口额创下纪录水准89亿美元，这使美国对OPEC组织成员国的贸易逆差再创新高至70亿美元。
石油价格上涨抵消了美元贬值的效果，尽管出口上升至960亿美元，为第二高纪录，但石油价格上涨拉动美国8月进口增长了2.5%，达到创纪录的1501亿美元，美国的贸易逆差并没有缩窄。
此外，美国政府公布的另一项报告显示，10月9日当周初请失业金人数增幅高于预期。美国劳工部公布，10月9日当周初请失业金人数升至35.2万人，先前的预期为34万人，而前一周为33.7万人。
在这两个报告公布后，美元兑欧元及日元汇率走低。15日美国公布10月密歇根消费信心指数从9月的94.2下降到87.5,而且工业生产和制造业数据也令人失望。虽然美联储主席格林斯潘表示，石油价格上涨对美国经济的影响仍然可以控制，但交易商仍然认为美国经济前景转弱，美联储可能在11月和12月的会议上暂停升息，这令美元汇率大幅下挫。
石油价格上涨也使日本的经常账盈余的增长放缓。数据显示，8月日本出口增长11.4%;而油价激升令进口大幅上升了19.4%，导致贸易顺差较去年同期下降15.3%至8063亿日元。影响日本8月经常账盈余较去年同期仅增长了2.3%，增幅为14个月以来最小，而且经常账户的顺差是由8月底美债利息的收入大幅增长17.5%造成的。出口下降及进口石油成本上升，令人们担心日本由出口带动的经济复苏正失去支撑力。
石油价格上涨还影响人们对经济前景的信心。美国民间研究机构经济咨商会的报告称，美国公司总裁对经济的信心连续第二季下滑。在过去两季中，企业执行长对经济的信心明显下滑，现况和预期指标均走软，其信心水平在第三季降至63,低于前季的70。
12日德国智库ZEW公布，10月ZEW经济预期指数降至2003年6月以来的最低水准31.3,低于市场预期的36.5,因投资者对全球经济成长放缓和油价高涨感到担忧。日本公布9月消费者信心指数自8月的49.2下降至46.1,这是自6月以来首次出现下降。而且调查中的生活水平指数、收入增长、就业及耐用品购买倾向等分类指数均出现下降。
虽然油价上涨对日本和欧洲也十分不利，但由于美国背负着沉重的双赤字问题，因此，油价上涨对美元尤其不利。15日一家主要欧洲银行的月度报告预计，美元将因美国巨额赤字而受到压力，供求关系将决定美元兑日元于2005年第一季度前跌到103日元，在2005年底将跌到98日元。该报告认为，美元弱势在美国选举之后似乎不可避免，因为不论谁当选美国总统都无法解决美国赤字问题。
