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面对堪称天价的出资额,财大气粗的花旗集团有望击败众多竞争者,实现对建设银行的参股。
昨日,某香港投行人士向记者透露,部分欧洲银行表示退出对建行5%股份的竞标,花旗集团有望最终胜出。此前,知情人士称建行已向多家国际银行发出投标邀请,包括花旗集团、摩根大通和瑞士银行。
建行股份的价格委实不菲。此前,国家电网公司和宝钢集团各支付了30亿元人民币,仅分别取得建行1.5%的股份。知情人士称,拟向战略投资者出让的5%股份的标价为20亿美元,令欧洲银行不得不认真掂量自己的实力和需要承担的收购风险。
具体风险在于:持股比例较低的小股东对建行决策的影响有限,同时境外机构对中资银行不良贷款的疑虑仍未彻底消除。9月份,境外媒体曾报道,境外投资者希望,如果建行在境外上市后坏账激增,政府将出手相助。对此,建行新任行长常振明明确表示,这种情况国家担保是不可能的。
花旗集团与建行早有业务来往。业界的说法是,建行的上市顾问正是花旗集团和摩根士丹利。上月下旬,在建行股份的挂牌仪式上,花旗集团送来的祝贺花篮被安置在大堂的正中央,较摩根士丹利的更为显眼,足见建行对花旗的重视程度。此外,新任建行独立董事的八城政基曾在日本花旗银行担任过总裁职务。
知情人士称,花旗集团对建行的贷款业务和广泛的支行网络颇有兴趣。
然而,浦发银行可能成为花旗入股建行的一大阻碍。
浦发公开的资料显示,花旗持有浦发4.62%的股份,为第四大股东。在业务上,花旗信用卡在中国的分销权由浦发独家享有。如果花旗入股建行,则必须考虑如何协调与浦发既有的合作关系。
这种合作关系有成文的条款保证。浦发去年公布的与花旗集团的合作内容显示:花旗集团对浦发的参股具有排他性。双方当时约定,浦发银行是花旗银行在中国内地投资的惟一境内商业银行。如果花旗再入股建行,无异于“移情别恋”。
昨日,针对战略投资者竞逐的进展情况,花旗集团和建行总行均表示不能发表评论。(李若愚)