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正当我们热切期望美联储本周加息之际,有人不禁要问:联储基金利率加息25点至2.0%能否挽救美元不断恶化的景气?由于此次加息可能是年内最后一次紧缩,加剧了上述担忧。尽管12月份加息的可能性尚存50％，但因为油价高企，通胀放缓，人们认为美联储本轮紧缩周期接近尾声。
目前由于大选不确定性已经让路于未来4年内的财政刺激，美国公司可能因此增加支出和雇佣，美元有望因为现金头寸增加而受益。周五良好的就业报告支撑了上述观点，该报告主要得益于飓风导致建筑就业需求增加。制造业就业连续两个月下滑。不过，我们预计服务业就业将持续显著增加。
本周关注的焦点是：周三的美国9月和周四的美国10月零售销售。预计周二公布的德国ZEW景气调查继10月份小幅增长后，11月份可能回落。本周英国关键事件是英格兰银行将于周三公布的季度通胀报告，该数据将影响央行的中期和中长期（2年之内）通胀预期。
投资者推升欧元净多头，其他货币跟着沾光
投资者再次推升澳元、欧元和瑞郎兑美元的净多头。由于现有数据统计日期只截止11月2日，美元受损程度只能根据大选前持有美元多头的风险估算。欧元净多头增长17％，创历史新高53，465份和约；澳元净多头增长2％至28，990份和约，同样位于历史高点。瑞郎净多头增长33％至36，814份和约，为近7年高点。日元净多头增长33％至36，814份和约，为自2月以来最高水平；同时英镑净多头高涨40％至3个月高点13，342份和约。加元净多头增长9.6％至39，692份和约，位于3周高点。
限价能否阻碍1.30
除了对于美国结构性赤字的担忧，我们上周看到了德国总理Schroeder开始就欧元升值发表评论，同时，欧洲央行行长Trichet有关通胀压力的担忧引发欧元周四、周五攀升。如果本周欧洲主要政客（Schroeder, Eichel, Chirac, Sarkozy or Prodi）没有表示担忧，我们有望看到欧元顺利升破1.30水平。更为重要的是，投资者仍需关注来自欧洲央行官员(Trichet, Papademos, Issing, Weber or Noyer)的评论。
欧元升破1.30将面临1.3030和1.3050阻力。支撑升至1.2830-35，之后是1.2790和1.2740-50。
由于美元问题，日本不太可能干预
除了威胁称如果汇市变动过激，他们将采取行动外，日本官员对于日元升值尚未采取任何实际行动。我们认为日元升值主要是美元的问题，日本官员不太可能明显干预，因为这种干预效果不会持久。官员们意识到采取行动于事无补，因为问题在于美元景气恶化。但是我们预计日本央行可能采取以下行动：1） 为了扩大影响，当欧洲央行开始表示担忧后，日本央行也会增加干预言论2）当美元下跌趋稳后，采取相应干预。
美元兑日元目前试探105.60支撑——0.7997（1995年4月低点）-147.629（1998年8月高点）上升通道的61.8％回撤位，之后是105.20支撑。在106.00或106.30可能遭遇干预。
英镑兑美元搭乘免费班车
投资者关心周三英格兰银行公布季度通胀报告后，英镑的上扬趋势是否会中止？在近期的8月报告中，英格兰央行预期，“通胀近期可能下滑，随后受供给压力和进口物价小幅回落的影响而逐步提高，在2年之内可能升至2.0％”。最值得关注的是央行的中期通胀预期，温和预期将暗示年内不会加息，因此相对欧元而言，英镑将处于下风。
已经突破关键阻力1.8510，英镑目前面临1.8570阻力，之后是1.86和1.8667。支撑始于1.8515——1.9140-1.7479通道的61.8％回撤位，之后是1.8420，更强支撑位于1.8375和1.8315——上述通道的50％回撤位。
加元上扬未见受阻
加元将美元拖至1.20之下，位于自1992年以来低点。加元形势因为周五的加拿大就业报告得以巩固，报告显示10月就业增加34，300，9月为43，200，市场此前预期将增加29，000。该数据连续两个月好于预期。
支撑见于1.19和1.1830，阻力位于1.2070和1.2150。
澳元见于0.7650
澳元3天之内上扬200点，目前面临0.7650阻力，之后是0.7688和0.7720。支撑始于0.7550，之后是0.7533——0.8002-0.6773下降通道的61.8％回撤位，关键支撑位于0.75。
杨峻
外汇通研究部 翻译
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