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三方增资20.35亿重组哈药集团有限公司
本报记者郝渊侃发自上海
哈药集团有限公司（下称哈药集团）(600664)(相关,行情,个股论坛)将引进三公司资金20.35亿元进行重组，同时，哈药集团将全面要约收购除哈药集团已持有的非流通股以外的哈药集团股份有限公司（下称哈药股份）的全部股份，这意味着南方证券持有的7.56亿股流通股将有机会出手。
今日(20日)，哈药股份（600664.SH）发布公告称，哈药集团的实际控制人哈尔滨市国资委已于2004年12月14日与中信资本投资有限公司（下称中信资本）、美国华平投资集团（下称华平投资）、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司（下称辰能风投）、哈药集团各方共同签订了《重组增资协议》。中信资本、华平投资、辰能风投将以现金人民币20.35亿元对哈药集团进行增资。增资完成后，哈药集团股权结构变更为：哈尔滨市国资委持有45%的股权，中信资本持有22.5%的股权，华平投资持有22.5%的股权，辰能风投持有10%的股权。
不仅如此，哈药集团公告表示，为消除南方证券违规持股对公司及其他股东造成的不利影响，拟以全面要约的方式收购除哈药集团已持有的非流通股以外的公司的全部股份，共计81,029.96万股，收购价格每股5.08元。
另外，哈药集团已于2004年12月14日与中信信托投资有限责任公司（下称中信信托）签订了《股权质押合同》，将其代哈尔滨市国有资产管理委员会持有的公司43170.59万股国家股(占公司总股本的34.76%)质押给中信信托，作为中信信托向哈药集团发放人民币资金借款7.8亿元的担保。
目前，哈药股份二级市场流通共约8.1亿股，哈药集团的收购价格最终定在5.08元，哈药集团若要全部收购，需要资金约41.16亿。
中信资本、华平投资、辰能风投的20.35亿巨额增资加上中信信托提供的7.8亿元借款共计28.15亿元，占41.16亿元的68％，充实了哈药集团的现金流，为哈药集团全面要约收购哈药股份打下了坚实的基础。
本次要约收购的财务顾问中信证券(600030)(相关,行情,个股论坛)称，收购人已将本次要约收购履约保证金8.28亿元(不低于履约总金额的20%)存入登记公司指定账户。
记者拨通了哈药股份总经理姜林奎先生的手机，姜林奎表示现在还不方便发表意见。
哈药股份证券事务代表苗雨先生称，公司也是收到集团通知不久，目前一切都以公司公告为准。
公司在公告中阐明了收购的目的包括：恢复哈药股份在二级市场正常、有序、合理的交易和流通性；恢复哈药股份正常合法的股权结构；消除南方证券违规大比例持股对哈药集团行使正常的控股股东权利带来的不确定性；消除由于南方证券被托管甚至清算可能造成的对哈药股份股权结构的不确定性和二级市场股票交易的混乱；避免对哈药股份业务正常发展可能带来的不利影响。
分析师认为，哈药股份本身资产状况良好，增强了三个增资方对本次巨额投资的信心。哈药集团要约收购哈药股份，客观上也给南方证券提供了一条退出的通道。
（ 责任编辑：佳炎 ）
