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黔源电力和华电国际两只通过询价完成发行的新股,并没有出现市场人士担心的发行成本上升的情况。它们各自1495万和4125万元的发行费用,与过去同等融资规模的上市公司相差不多。
黔源电力日前刊登的上市公告书显示,它全部的发行费用为1495.16万元,主要包括895.5万元承销费、180万元审计费、80万元律师费、3万元审核费、15万元验资复核费、81.66万元发行手续费、90万元路演费和150万元的公告费。
黔源电力此次发行5000万股,共募得资金29850万元。据WIND统计,自2000年以来,沪深股市共有12家上市公司首发融资金额在2.92亿元至3亿元之间。在这12家上市公司中,发行费用最低的上风高科(000967)(相关,行情,个股论坛)为1184万元,最高的国祥股份(600340)(相关,行情,个股论坛)为1771万元。由于上风高科首发是早在2000年初的事情,发生在2003年底的国祥股份就更具可比性。因此,黔源电力1495万元的发行费用,并没有出现异常的波动。
黔源电力的发行费用如此,华电国际与其它同等规模融资金额上市公司的情况相比,也没有出现明显的异动。华电国际首发募得资金总额为19.278亿元,而上市的发行费用为4125万元。自2000年以来,共有6家上市公司的首发募资总额在18亿元至20亿元之间。其中,发行费用最低的是中信证券(600030)(相关,行情,个股论坛)的4033万元,最高的是钢联股份(600010)(相关,行情,个股论坛)的5600万元,而它们两者的募资总额分别只有18亿和18.13亿元。
此前,按照一些市场人士的预测,询价将在某种程度上会抬高上市公司的发行成本,尤其对黔源电力那样融资规模相对不高的上市公司。这种情况之所以没有出现,应该与主承销商以极高效率向询价机构推介有关。据介绍,华电国际询价时间原定5天,但最终压缩在3天内完成了；中信证券对黔源电力进行预路演时,在上海一天就安排了5场的机构见面会。此外,主承销商们还尽可能多地通过电话、邮件等方式和询价机构进行交流,也在某种程度上节约了上市公司的发行成本。
（ 责任编辑：林楠 ）
