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中资企业再掀香港IPO热潮

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月12日10:12
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  记者 黄立锋 深圳报道

  登陆香港联交所新上市公告网页,人们会不无惊异地发现,页面空空如也,而且从3月4日以后,港交所就再也没有更新过这个网页。但随着上海电气的一声报幕,冷清了几个月的香港IPO市场很快又将热闹起来,神华煤业、中远控股、交通银行、民生银行(600016)(相关,行情,个股论坛)、长安民生物流、东风汽车(600006)(相关,行情,个股论坛)等一家家重量级企业将走马灯般登陆香港资本市场。到那时,也许投资者要担心的只是自己的胃口够不够大。

  上海电气掀开帷幕

  把上海电气集团看作盛宴前的开胃甜品其实有些冤枉,因为无论是从行业地位还是从集资额来看,它都不仅仅只是一个信号那么简单。

  上海电气已于4月6日开始正式路演,集资44.6亿港元至52.3亿港元,预计将于4月28日在联交所主板挂牌交易,上市承销商为瑞士信贷第一波士顿。上海电气此次赴港上市一共将发行29.73亿股股份,占已扩大股本的25%,其中90%为国际配售,10%公开发售,招股价范围为其2005年预测每股盈利的12至14.5倍,即招股价区间为每股1.50至1.76港元。

  作为中国内地最大的电力及机电设备生产商之一,上海电气注册资本就高达90亿人民币,旗下资产包括上海机电(600835)(相关,行情,个股论坛)、上电股份(600627)(相关,行情,个股论坛)、上柴股份(600841)(相关,行情,个股论坛)等上市公司,非上市公司不可胜数。值得注意的是,德国西门子公司将购入上海电气此次发行的5%股权,占扩大后股本的1.25%。

  神华、中远成焦点

  挟30亿美元的集资规模,开“A H”之先河,相信把神华煤业视作上半年香港IPO市场的焦点,没有人会反对。不过,如果只从集资额判断,拟集资20亿美元的中远控股也值得投资者特别关注。

  神华煤业30亿美元的集资规模在香港这个国际资本市场上也算是一个大数目,最近一次规模相当的还是在2003年底上市的中国人寿。但神华让人振奋的概念还远不止这个,按照资源存储量计算,神华上市后将成为全球第二大的煤炭上市公司,按煤炭供应量计算,则是全球第五大,中国第一。公司前景呢,按神华公布,去年该公司产煤量为1.01亿吨,而目前公司探明存量为59亿吨,支撑半个世纪增长不成问题。

  按照市场消息,神华将于4月份进行上市聆讯,公司希望于6月底之前集资上市;而中远控股则已于3月7日向联交所递交上市排期申请表格,上半年有望成行。

  大型银行上市指日可待

  “金花银花排成行”这句话往往给人言过其实的感觉,但这对今年香港的IPO市场来说,绝非虚言。试想一下,民生银行、交通银行两家重量级银行箭在弦上,建行、中行等巨无霸也正紧锣密鼓筹备上市,不正是“金花银花排成行”吗?

  民生银行3月底已经公告获得中国证监会批准发行13.4亿股H股,市场预计筹资至少10亿美元;交通银行也是“A H”的先行者之一,筹资在20亿美元以上,市场预计最快将于5月路演。比较之下,建行、中行上市的日子无疑要推后一些。

  除了这些众所瞩目的“大家伙”之外,另外一些准备近期于香港上市的企业实力也不容小觑。东风汽车计划在香港上市筹资7到10亿美元,2004年12月就已经获得了中国证监会批准,据说上周包销商中金、美林和德意志银行正在研究是否要在上半年上市;长安民生物流也磨掌霍霍地要成为长安集团旗下继长安汽车(000625)(相关,行情,个股论坛)(000625.HK)之后的第二家上市公司,目标是到香港集资3亿美元,据说5月份就能挂牌交易。

  香港市场不堪重负?

  没有新股盼新股,但是新股太多就要考虑市场的承受能力了,一是新股“抽水”会不会压低老股,二是新股太多大家恐怕都卖不了好价钱。

  2004年香港市场总集资额为2815亿港元,较上年的2138亿港元上升32%,其中内地企业集资1136亿港元,占到40.36%,较上年561亿港元上升102%。今年已知的中资企业筹资额不过700多亿港元,就算加上传说也要在2005年赴港上市的中煤能源集团10亿美元、横店集团分拆的影视业务3亿美元,也不过800多亿港元。

  也许有人会说,去年的香港市场钱多得像水一样,今年这些水都流走了。确实是这样,去年香港银行体系结余一度高达数百亿港元,香港同业拆借利率(HIBOR)也低到可以忽略,现在银行体系结余不过30余亿港元,HIBOR更是停留在2%左右高位。但不应忘记的是,香港市场是一个开放的国际市场,“水位”低了就会有新的“水”源源不断流进来。


来源:[中国证券报]

( 责任编辑:吴菲 )



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