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一、国际金融基本面分析
继上周五美元因受到美国公布的4月良好的非农就业数据的提振后，昨天美国公布的3月贸易赤字数据令人意外的收窄到550亿美元的水平，该数据令到对美国乐观的投资者受到鼓舞，推动美元再度上升。早前由于市场担心美国的贸易赤字数据会继续扩大，从于拖累美元出现小幅的回落。美国的高额贸易赤字数据一直是市场担心美元资产吸引力降低，从于拖累美元下跌的主要因素。前段时间美国公布的第一季度GDP数据只有3.1%,曾一度令市场担心美国的经济步伐可能要放缓.随着最新公布的美国贸易赤字和财政赤字数据的改善,加上国际石油价格的逐步回落,有理由相信美国的经济结构失衡的状况有机会得到改善,虽然这些数据还不能说美国的经济前景就是一片光明,美圆有机会就此转势,但是最起码逐步改善的数据让我们看到了美元可能复苏的曙光.市场现在关注的是今晚20:30公布的美国4月零售销售数据,该数据的前值为0.3%,预测值为0.5%,如果数据能高于预期将有利于美元的发展.今日还将公布的数据是德国和欧元区的第一季度GDP数据.
美国商务部周三公布,3月份贸易逆差由2月份向下修正的605.7亿美元,收窄至549.9亿美元。美国贸易赤字意外地收窄,是去年9月以来最低,跌幅为三年来最大,好过市场预期。市场原先预期,3月份贸易逆差会升至615亿美元。3月份出口持续创新高,而进口则下跌,当中出口额较2月份高15.3亿美元,增至1022.1亿美元;进口额则减少40.6亿美元至1571.9亿美元。3月份对日贸易逆差,由2月份的68.67亿美元扩大至78.34亿美元,是2000年10月以来最高。对华贸易逆差由2月份的138.7亿美元,收窄至129亿美元。
美国财政部周三公布,4月份财政盈余有577.1亿美元,多过巿场估计的550亿美元,亦较去年同期增加逾400亿美元。分析员说,美国今年的财政赤字有望收窄。4月份的财政盈余是02年4月以来最多,主要受惠税收增加,由于4月15日是利得税的最后缴交日期, 所以传统上4月份的税收都会较多。期内,美国政府收入由去年同期的2200.09亿美元,增加至2776.1亿美元。
美国能源信息署周三公布,上周原油存量增加270万桶至3.297亿桶,高于市场预期,是1999年7月以来最多,分析员原预测,上周原油存量只增加150万桶。汽油存量增加20万桶至2.137亿桶,低于市场预期的增加90万桶;包括取暖燃油的蒸馏油存量增加170万桶至1.04亿桶,高于市场预期的增加40万桶。
美国原油存货进一步增加,加上国际能源机构认为,全球原油需求增长速度正在减慢,故令国际油价下跌,纽约6月份期油最低跌至每桶50.25美元,收巿报50.45美元,跌1.62美元,跌幅超过3%,亦是六个交易日以来首次下跌;于亚洲电子交易时段再跌23美仙,现报50.22美元。伦敦6月份布兰特期油每桶收巿报50.07美元,跌1.36美元,跌幅达2.6%。另外,美国白宫经济顾问委员会主席哈伯德表示,华府期望油价会回落约50%,跌至约每桶25美元。不过,他亦承认,全球原油供应需要一段时间,才可大幅增加,从而令油价回落至25美元的水平。
二、主要货币技术面分析
欧元兑美圆（EUR/USD）：欧元在前期美国就业数据良好的刺激下,反复回落到1.2800的水平.昨天公布的美国贸易赤字数据的改善让欧元的走势更是跌到1.2750附近的水平.预计欧元的重要支撑在1.2700的水平.该位置也是日线图上欧元下降三角形形态的下档支撑部位,如果跌破该支撑,则欧元有可能转为跌势,需要到1.2500寻找支撑.但是预计短期在1.2700-1.2900之间震荡上落的机会较大.
英镑兑美圆（GBP/USD）：英镑的走势相对比较疲软,在昨天的美国贸易数据公布后英镑跌穿1.8700的水平,最新徘徊在1.8670的水平.但是从形态上看,英镑下跌的走势并未完结,仍有机会反复回落到1.8500的大震荡区间的底部寻找支撑.前期1.8800的支撑成了短期的阻力.
美圆兑日圆（USD/JPY）：日圆在人民币短期不可能升值的预期下,走势有机会反复回落.106为日圆的一个重要支撑区域,当跌破该水位后,日圆的短期走势已经转弱,106已经成为日圆的上升阻力,而重要支撑则在106.70的水平.
美圆兑瑞朗（USD/CHF）：瑞郎跌破1.2100的重要支撑位后,短期走势已经完全转弱,如果没有重大的利好消息支撑,瑞郎仍有机会反复回落,下一个目标是1.2200的水平.从技术走势看,瑞郎完全处于一个下降的通道中,均线系统压制了瑞郎的反弹空间.重点关注今晚美国的零售销售数据.
澳元兑美圆（AUD/USD）：澳元昨天数据公布后仍处于0.7700-0.7770之间的震荡上落空间.但是澳元仍处于一个下跌的趋势中,如果跌破0.7700的水平,澳元则有机会将进一步回落到0.7630寻找支撑.
美圆兑加元（USD/CAD）：加元跟随其他货币继续回落,短期在1.2500获得了支撑,但是该位置的支撑并不强,有机会跌破1.2500的水平后进一步在1.2530寻找支撑.从技术走势上看,加元仍处于下跌的走势中,中线走势仍然看空为主.
以上分析仅供参考,并不构成入市建议.外汇投资有风险,请审慎决策!
淘金网高级外汇分析师 黄仕坤
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（ 责任编辑：漂流 ）
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