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一位银行界人士本周二称，中国最大的煤炭生产商神华能源股份有限公司计划于6月15日在香港交易所上市，之前将在香港进行18个月来当地最大规模的公开募股活动。
据透露，神华能源放弃了早些时候拟率先在上海和香港两地同时上市的计划。
该公司计划发行30.635亿股股票，融资25亿-30亿美元。该消息人士称，此次发行的巡回推介活动将在周四或周五开始。
这将是继中国人寿保险股份有限公司于2003年12月在香港上市融资34亿美元以来香港规模最大的首次公开募股活动。
神华能源首次公开募股中面向散户投资者发行的部分将于6月2日至7日认购，定价日为6月8日。
该消息人士称，同时在上海上市的计划已经放弃。
作为神华能源保荐人之一的美林公司对此拒绝置评。德意志银行和中国国际金融有限公司也是此交易的保荐人。
某欧洲经纪公司的一位分析师预计，神华能源IPO发行价可能为该公司2005年度每股收益的10至12倍。而规模较小的兖州煤业(600188)(相关,行情,个股论坛)股份(1171.HK)目前的本益比约为7.6倍。
工商东亚证券有限公司一位不愿透露姓名的分析师表示，他并不像一些投资者那样担心煤炭价格已见顶。他预计，今年的煤炭价格将保持在高位。
根据神华能源招股说明书的草案，该公司将把此次IPO筹得资金中的55%用于资本支出计划，35%用于偿还债务，剩余的10%将被用作营运资金。
受煤炭价格大幅上涨的推动，神华能源2004年度的净利润飙升至89.4亿元，该公司2003年和2002年的净利润分别为29亿元和16亿元。2004年的收入为280.8亿元，2003年和2002年的收入则分别为176亿元和133.9亿元。
神华能源在今后3年中的资本支出计划为130.98亿元，主要是为了将该公司的年均产能扩大47%。
在此次IPO后，神华能源将成为产量排名第五的上市煤炭企业，若以探明储量和可能储量算，该公司将是全球第二大的上市煤炭企业。
神华能源2004年的煤炭产量为1.013亿吨。截至2004年12月31日，该公司的煤炭探明储量和可能储量合计达59亿吨。
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（ 责任编辑：林楠 ）
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