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高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银集团(UBS)将分享一笔不到交易金额1%的股票交易费用。这笔亚洲最低的交易金额是为台湾政府安排出售它在中华电信(Chunghwa Telecom)所持的17%股份,交易金额为32亿美元。
这笔交易是本地区今年最大的股份出售交易之一,它所采取的低费率突出表明,投资银行在亚洲竞争激烈,面临的盈利压力日益加大。
据悉,包括欧美所有一流投行在内,约有12家银行参加出售台湾政府在中华电信部分股份的“选美大会”。中华电信是台湾最大的电信集团。
“中华电信交易标志着投资银行在亚洲所面临的收费困境。多年来,收费只往一个方向走,令盈利处于风险中,”一家顶级券商的股票资本市场负责人说。
接近中华电信交易的人士表示,收费不会超过交易金额的0.9%,仅为两年前中华电信首次公开发行时收费水平的一半,当时收费由高盛、美林(Merrill Lynch)和瑞银集团共同获得。
按照目前的水平,通过销售与中华电信股挂钩的美国存托凭证,高盛、摩根士丹利和瑞银集团将分别获得不足1000万美元的收入。在美国,投行可能从一个类似规模的交易中获得总共2亿美元的收入,或约7%的收费。
“由于要求承销商必须为印厂、律师以及路演等支付所有的费用,他们不可能从该交易中获利。参与交易是为了投行的排名,”一家美国投行的台湾负责人说。据悉,这三家投行仍在与台湾政府就确切的费用金额进行谈判。但接近谈判的人士表示,最终投行的收费很可能低于0.9%,而不是更高。
来源:[雅虎财经编译]
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( 责任编辑:谢剑 )