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美元有望见波顶
日前公布的数据显示,日本2季度家庭信心指数降至45.4,1季度该指数曾一度达到8年高点45.6水平,表明消费支出持续复苏的态势可能会逐渐减退。日本6月家庭信心指数从5月的48.2降至46.8。日本内阁府7月月度经济报告称,受公司和消费者增加支出带动,日本经济正在适度复苏,继续保持其经济增长评估不变。日本5月工业产出月降2.8%年增0.3%,显示由于出口的减缓,过去10个月日本工业产出月率有7个月呈现下降。日本5月未经调整经常帐盈余年降19.5%至1.378万亿日元,降幅小于预期,同期未经调整商品及服务盈余年降66.2%至2958亿日元,贸易盈余年降57.4%至4743亿日元。上周,日本央行继续维持超宽松的货币政策不变,维持30至35万亿日元的现金帐户目标余额,但表示当资金需求异常疲弱时,将继续允许金融系统的过剩资金暂时低于目标。日本央行下一次召开决策会议的时间为7月27日。日本央行在7月经济报告中向上提高了其对核心经济的评估,这也是自3月以来的第一次上调,主因国内需求如个人支出和资本投资将有可能支持经济的复苏。日本6月份企业破产数量较上月增加12.5%,至1207例。破产企业债务较上月下降16.9%,至5027亿日元。今年前6个月,企业破产数量为6401家,较上年同期下降9.4%;上半年企业破产债务为3.49万亿日元,较上年同期下降16.1%。
美国5月贸易赤字意外缩小至553.5亿美元,较4月份下降2.8%,主因石油以及其他工业原料进口下降,同期出口升至历史高点;5月进口下降0.9%,4月上升4.3%;5月出口上升0.1%,4月上升3.3%。美国6月预算盈余224.3亿美元,由于企业税收收入攀升41%,预算收入年率增加14.6%。2005财年迄今的赤字为2498亿美元,低于2004财年前9个月的总额3271.6亿美元。美国6月份消费者物价持稳,6月份消费者价格指数(CPI)月率持平年率上升2.5%。不包括食品和能源的核心CPI连续第二个月月率温和上升0.1%年率上升2.0%。美国7月9日当周初请失业金人数增加1.6万人至33.6万人,达到近六周以来最高水平;7月2日当周续请失业金人数上升4.5万人至261.7万人。美国6月零售销售季调后月率上升1.7%。美国7月纽约联储制造业指数大幅上升,自6月经修正后的10.49升至23.91。受就业持续增长和房地产价格走高等因素的激励,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值意外自6月的96增至96.5,为05年迄今为止该指数的最高水平;预期指数从6月份的85.0上升到86.6;现况指数从6月份的113.2下降到112。美国6月工业产值增长0.9%,是自2004年2月以来的最大涨幅。
上周,加拿大央行维持基准利率在2.5%水平不变,同时央行指出短期内有可能会加息。
欧盟高官称,高油价是欧盟经济增长的风险所在,目前的高油价若继续维持,将会消耗欧盟0.2%的经济增长率;预计2005年欧盟经济增长率为2.0%,欧元区经济增长则为1.6%;欧元近期跌破1.20美元的关口并不是让人担心的问题,该水平是过去几年来欧元的平均水平;目前欧元汇率在一定程度上刺激了欧元区的出口,这也对高油价造成的影响产生了弥补作用;欧元区各国的经济增长及通胀差异并未损害欧元;欧元只不过是欧元区经济疲软的替罪羊;利率符合欧央行的政策目标,因此欧央行没有减息,而是维持了价格的稳定性;通胀预期在欧央行价格稳定性控制范围以内;不过近几周油价的上涨预示着对通胀具有了一些上升的压力存在,预计未来几个月通胀不会低于2%,而是在目前的2.1%到2%的水平之间徘徊。
欧元区第一季度GDP季率增长0.5%,年率增长1.4%。欧元区第一季度经济在经历2004年的疲弱走势后有所反弹,但是这种明显的反弹有可能只是暂时性的。欧洲央行在7月报告中指出,近年欧元区潜在增长能力将会下滑,目前正在向此前预期水平的底部2.0%移动;如果缺乏必要的结构改革,增长潜能还会进一步下降;人口老龄化是增长潜能下滑的主要原因之一;目前欧元区还没有经济持续复苏的迹象;原油价格的高企限制了经济的增长,第二季度GDP增长很可能会低于一季度的0.5%;未来经济增长的风险仍然在于原油价格的持续高涨,欧元区经济信心的下降和全球经济不平衡。但是,从长期来看,仍然有理由期待欧元区经济的逐步改善。经济增长需要投资和消费增加的支持以及更具竞争力的出口增长。
经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development, 简称OECD)呼吁欧元区加强就业和服务市场改革,降低通胀,刺激增长。OECD维持目前预期不变。OECD预期,欧元区05年经济增长1.25%,06年增长2%,同时维持05年通胀1.8%,06年1.3%的预期。OECD表示,未来数十年中,如果欧元区各成员国不能有效改善失业状况、提高生产率并削减预算赤字,则欧元区的经济增长速度将进一步落后于美国。从长期来看,2010至2020年,欧元区的经济增长率可能将由2005至2010年的1.9%降至1.3%,并且2020年至2030年将进一步降低至0.9%的水平。OECD估计,2010至2030年,美国的经济增长率可能将由2005至2010年的3.25%降至2.5%。由此,在2020年以前,欧元区与美国的人均收入差距将由目前的30%扩大至37.5%。
美元/日元
上周,汇价震荡整理、略升,周最高价112.40,周最低价110.74,周升跌率0.045%,周收盘112.21。本周,汇价有望盘升受阻回落整理。本周初,汇价若站稳于112.10之上则短线向多,压力位于112.30、112.50、112.80,下挡支撑位于111.80、111.50;112.10与111.50(中位111.80)为汇价短线向多与向空的分界线。107.70与111.30(中位109.50)为周线指标向空与向多的分界线。108.80(中位106.30)为月线指标向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价的5波下跌至101.66已经全部结束,自101.66进入中长期的上升波动之中的概率较大;自101.66以来运行在具有延伸波动的3波上升之中,不排除上破前期高点112.57向113.00一线测试的可能,若受阻则可能进入稍大级别调整之中。时间比率显示,汇价自5月4日日低104.16震升至今已运行54个交易日;因此,市场谨慎关注汇价在112.40-113.00区域的受压情势密切关注,对汇价在时间之窗前后在该区域构筑波段顶部的可能性保持警惕。
本周强压力113.50,弱压力112.80;强支撑110.70,弱支撑111.50。
欧元/美元
上周,欧元震荡盘升受阻回落,周最高价1.2255,周最低价1.1956,周升跌率0.627%,周收盘1.2039。本周,汇价有望震荡整理或下探支撑后反弹。本周初,汇价有望在1.1930-1.2110区间震荡寻求短线运行方向:若站稳于1.2030之上则向1.2060、1.2110方向运行的概率增大,继续上破短线向多且短中线向多的概率增大;若回落于1.2030之下则向1.1980、1.1930方向运行的概率增大,继续下破短线向空。1.1930与1.2110(中位1.2030)为汇价短线向空与向多的分界线。1.2000与1.2420(中位1.2210)为汇价周线向空与向多的分界线。1.2400为汇价月线向空的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价至2004年12月30日当周周高1.3667结束全部上升波动进入下跌波动之中,现已运行143交易日;可能已在7月5日日低1.1865结束具有延伸波结构的C波3下跌波动,由1.1865进入C波4反弹波动之中,C波4(或再稍大级别4波整理)整理时间或约20或约30余日,震荡幅度或在500-700点;其后可能还有C波5下跌。现汇价运行在C波4ABC波动的B波下跌波动之中,其B波结构为3-3-5,B波下跌目标可能在1.1940或1.1860或1.1820附近,完成时间可能在周二晚段,即有望在1.1800-1.1900区域构筑波段底部;再后,有望进入C波4的C波反弹之中,在上破1.2350后目标看向1.2400-1.2450区域,反弹时间或约9天。
本周强压力1.2220,弱压力1.2120;强支撑1.1830,弱支撑1.1930。
英镑/美元
上周,英镑震荡盘升受阻回落,周最高价1.7788,周最低价1.7355,周升跌率0.794%,周收盘1.7515。本周,汇价有望震荡整理或下探支撑后反弹。本周初,汇价有望在1.7460-1.7550区间震荡整理寻求短线运行方向:若受压于1.7550之下则向1.7460方向运行的概率增大,继续下破短线向空,下挡支撑位于1.7400;若站稳于1.7550之上则向1.7630方向运行的概率增大,继续上破短线向多。1.7460与1.7630(中位1.7550)为汇价短线向空与向多的分界线。1.7660(中位1.7990)为汇价周线向空的分界线。1.8160为汇价月线向空的分界线。
波动分析显示,汇价自2004年2月高点1.9140结束5波上升进入大调整之中,现运行在C波5的4波整理之中的概率较大,有望跟随欧元兑美元在下探1.7300附近支撑后再次反弹、测试30日均线一线压力。C波5目标暂看1.7300-1.7350区域,若有效下破1.7300则进入长期下跌波动之中的概率增大。
本周强压力1.7720,弱压力1.7620;强支撑1.7300,弱支撑1.7400。
(以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。)
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( 责任编辑:漂流 )