编者按：2005“中国宏观经济走势与产业发展高层论坛” 7月23日至24日在北京举行。央行及银监会领导、国家部委负责人及国家金融主管部门专家和经济学家齐聚一堂就宏观经济走势与产业发展问题进行探讨。 搜狐财经作为联合承办网络支持媒体对本次论坛进行全程报道。中国联合钢铁网首席顾问周国成做了精彩演讲。以下是讲话全文。

　　周国成：我讲一下2005年上半年钢铁行业的运行状况，以及对下半年钢铁行业的发展趋势谈一下自己的看法。

　　中国钢铁业近几年发展很快，引起世界各界的关注。特别01年到04年中国钢铁工业进入高速的发展期。每年增长速度都超过20％。特别03年达到2亿吨，今年可能突破3亿吨，两年增加1亿吨产量，钢铁高速发展带动铁矿石的需求。去年进口铁矿石2.08亿吨，一年增加了6千万吨。把海运市场也拉动起来了，中国钢铁的发展对世界来讲影响很大的。

　　01年到04年高速发展，但是支持高速发展的动力不一样，01－03是由于国内需求的旺盛，拉动了钢材的高速增长。01－03年尽管钢铁行业高速发展还不能满足国内需求，每年进口大量的钢材。04年钢铁行业高速发展的动力不是国内需求的拉动，04年国家宏观调控对钢铁需求显著下降，04年粗钢消费量下降比03年增加4.7％，01年粗钢产量22％，02年20.8％，03年25.7％，04年下降15个百分点，而且市场价格稳定，那关键在于04年出口钢材大量增加，进口钢材显著减少。

　　04年进口钢材2930万吨，出口1423万吨，我们按照钢来核算等于04年进口钢材3503万吨，出口钢相当于2120万吨。整个出钢产量增加5046万吨，相当国内钢产量增加5千多万吨，45％用于减少进口增加出口，只有55％增量满足国内行业的需求。

　　05年钢铁行业又面临新的环境，进入另外一个新的时期，05年的消费，大幅度下降，但是上半年大家看到增长速度还是加快，而且创历史新高。上半年粗钢增长率28.3％，生铁23％左右。而且日产钢水平逐月提高。另外05年钢产量增加年产500万吨钢的15家企业产量增长22％，占全国比重43.4％，下降2个百分点。十大钢企业里面，增长最高的山东莱钢，增加了74％。江苏沙钢比去年同期增加58.7％，济钢增加39.2％，唐钢增加36.5％，包钢增加32％，首钢增加30％，这几大钢厂超过全国的平均水平。

　　部分省市来看是河北、江苏、山东这几个省增幅都超过30％，山东省出钢产量比去年同期增加50％，说明这些省市超高速增长。在所有钢品种里面，有一个特点，增长最多的就是板带材，占钢材总增量的48.6％，大家看几个品种，都是热轧卷、冷轧卷，增幅相当高相当大。

　　这是钢材的增长情况向大家简单介绍一下，下面谈一下今年进出口的状况。从总量来看，今年上半年跟去年上半年比进口同比是减少的，这是毫无疑问的，海关都有数据，上半年累积进口钢材1322万吨，同比减少485万吨，下降26.8％，但是把整个从去年四季度放一个区段上看，中国的钢材从去年四季度进口大幅度减少，去年四季度进口钢材537万吨，今年一季度597万吨，二季度725万吨，如果说今年同期跟去年同期比是下降的，但是发展趋势来看有增加的趋势。从这图上我们从进口的蓝线可以看到。

　　出口也是，出口继续增加的，但是增长的速度是减缓的，给大家列了3月份、4月份、5月份、6月份日均出口量，因为各月天数不一样。大家看到逐渐减少的趋势，3月份7.12，4月份6.89，5月份6.83，出口增速减缓。

　　另外钢坯的出口呈下降趋势，另外从钢铁行业来讲，还有一个特点就是原料供应紧张局面明显缓解价格普遍回落。钢铁原料资源大幅增加，供应紧张局面缓解，特别铁矿石，去年每年增幅13％到16％，今年达到26.5％，铁矿石进口1.3亿吨。资源供给大幅度增加，紧张得到缓解。

　　另外钢铁原料价格普遍回落，从印度进口4月初90美元现在6月底降到60美元。国内铁矿石也在下降。到6月20为止，巴西到中国的航线每次18.5美元，比年初下降18美元。今年上半年钢材消费增长明显减缓，供给大于需求。刚才讲了消费减缓，钢材主要消费建筑行业，固定资产投资全国来讲今年1－5月份比去年回落8.4个百分点，另外北京、天津、上海、浙江、广东固定资产投资的增长率都明显低于全国的26.4％，这里面北京固定资产投资率1－5月份为11.4％，上海9.4％，这些地区是消费钢材主要地区。

　　另外房地产投资我们关注施工面积需要大量的建筑钢材，一年全国建筑钢材占钢材产量资源总量20％，房地产业投资今年1－5月份比上年增长率下降3.6百分点，施工面积下降3.3百分点，住宅下降5.6个百分点。汽车今年1－5月份是4％，04年增长率是28.2％，回落24个百分点。民用质船舶，家用洗衣机，家用电冰箱，房间空调器，都是消耗板材的。这些需求都是有下降的。

　　另外上半年钢材市场有一个显著特点，钢材价格大幅振荡，幅度之大时间之短为历年少见的。上海市场为例，1月初螺纹钢3400，3月份达到3800，6月末达到2870。涨400，降930。特别6月末和7月初，三天变化幅度相当大。这是今年上半年钢铁行业在市场显著的特点。

　　钢材价格所以这么跌荡起伏主要原因供给大于需求，另外宏观调控政策对钢铁的影响，4月至6月集中出台，使钢铁市场预期发生变化。另外国际市场价格下跌。另外钢铁企业二月份以后，大幅度提高钢材价格，超出市场承受能力。然后4、5月份又开始降低出厂价格，频繁调价，每月，每旬定价每旬调价频繁变动，造成钢材价格的起伏。另外1到5月份钢铁企业产值和收入增加但是利润下滑。

　　另外谈谈下半年钢铁运行趋势的几点意见。新半年有这么几个看法，或者说下半年的运行趋势的几种可能。一个新增产能集中释放，供给大于需求的居民进一步加剧。01年到04年累积完成投资4393亿元比八五和九五总合还要多502亿，这种投资形成的产能将在05年开始集中释放，阶段性的产能过剩已成定局。另外热轧板卷产量将大幅度增加，如沙钢1700，莱钢1450，本钢1880热连轧机组集中投产，增加产能930万吨。

　　第二点粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给大于需求的矛盾。如果1到6月份粗钢日产水平估计全年粗钢产量3.324亿吨，如果今年与04年粗钢消费一样，实际今年消费肯定低于10％，按10％计算，产量大于消费1710万吨。04年是28663万吨，在这基础上增加10％。要比3.32亿吨还要小，产量大于消费1710万吨，这1710万吨钢往哪儿放？如果你要想做到平衡，必须要增加出口钢材钢坯，而且出口幅度要大于上半年，把出口大于进口。另外估计全年进口钢材不会超过2500万吨，出口钢材大于2千万吨。

　　第三点，钢材钢坯出口大幅增加存在变数，要想做到供需平衡，存在很大变数，一个世界钢材需求增幅下降，库存增加，各国纷纷采取限产措施，防止价格深度下跌，如果你在过去出口抢占国外市场他已经减产很容易引起贸易摩擦。另外人民币升值2％，出口压力肯定要增加，另外钢坯取消出口退税，因此总结这些条件出口又受阻。

　　这种情况下如何使市场平稳运行关键就是钢铁企业能否压缩产量，减少供给、稳定销售价格，市场才能健康发展。

　　下半年整个钢材价格走势，一个是供求关系在的变化，环境的变化，市场运行态势的变化，我个人估计三季度的价格整体水平还有小幅波动，四季度有望平稳运行。人民币升值，虽然从国外购进的原料成本有所降低，但价格大幅下降，钢铁企业的利润会减少。另外钢铁企业利润将向具有综合生产能力的企业转移，向生产板材的企业转移。利润的格局要变声一些变化。

　　总的看法就是，2001年到2004年中国钢铁行业处于高速发展期，但是2004年是一个转折年，出口大幅度增加，进口的减少在中国历史上有一个新的突破，维持钢铁企业，支持高速发展。2005年中国钢铁工业进入调整期，所以用调整年的开始，如果利用两年左右的时间，认真贯彻、严格执行钢铁产业政策加快结构调整，布局调整，特别是要淘汰落后产业，可能为2007年以后中国钢铁行业新一轮发展奠定一个良好的基础。因为钢铁行业是周期性的行业，特征很明显。就讲到这里，谢谢大家！

　　提问：铁矿石全年进口量做一个介绍，去年2.08亿吨今年全年铁矿石进口量预测，年初预测2.48亿吨。另外汇率的调整，对进口铁矿石有什么影响？

　　回答：中国铁矿石含铁量37％左右，国外一般60％多，所以中国必须大量进口，03年进口1.48亿吨，04年2.08亿吨，增加6千万吨，铁矿石需求多少，看含铁量，生铁产量多少，今年估计3.15亿吨左右，每一吨生铁需要铁矿石1.6吨成品矿，倒推过来，把中国原料产量2吨算一吨成品矿，折合下来平衡，中国今年进口铁矿石2.4亿吨，因为原矿产量高速增长。也就是2吨顶1吨进口矿。另外中国铁矿石港口库存量，5月底港口存量3700万吨。6月底3650万吨。因此铁矿石我认为2.4亿吨，上半年进口1.3亿吨，下半年可能进口1亿吨左右。

　　还有人民币升值，中国硌矿进口锰矿进口，人民币升值2％，进口会降低一些成本。

　　提问：有人估计明年铁矿石价格可能下降，对明年中国铁矿石进口的价格是怎么展望的，明年铁矿石进口量有没有预测？

　　回答：明年铁矿石进口量到年底今年实际产量是多少？而且铁矿石的价格国际上有一个规矩，每年2月份开始，跟进口商谈判，跟日本跟中国谈判，一家定下来了，大家都遵守这个游戏规则。很难说，中国明年需要多少，看增长情况。看明年中国生铁需要多少？肯定不会每年6千万吨增长，04比03年多进口6千万吨矿石，今年最多也就是3千万吨矿石。

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