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中关村证券:2005半年报分析(7-28)
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年07月28日17:03   来源:搜狐财经   机构:中关村证券  
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古越龙山(行情,论坛):中报表现一般,仍具投资价值

2005年半年报显示:公司黄酒业务良性发展,氨纶业务大幅滑坡。报告期内,公司的黄酒业务呈良性发展态势,实现销售收入24573万元,同比增长29.54%,实现销售利润9752万元;氨纶业务受国际原油价格上涨而导致生产成本上涨、全年用电紧张及国内重复建设严重等因素影响,销售收入止步不前,但毛利率较上年同期大幅下滑了31.64个百分点,直接导致了公司上半年净利润比同期减少了30.46%。

公司是我国黄酒行业龙头企业,占据高档黄酒85%的市场份额,是我国最大的黄酒生产经营企业,产销量及经济效益均居全国黄酒行业第一位,行业竞争优势明显,具有很强的品牌和竞争优势。目前黄酒已经越来越受到消费者的欢迎,特别是最近几年来,黄酒产量的增长率明显回升,2003年和2004年的增长率分别达到了7.1%及20%。黄酒行业收入和利润的增长趋势也将继续保持,黄酒行业正面临着良好的发展机遇。

公司上半年收入减少的主要原因是胺纶等产品收益大减,因此公司计划通过兼并收购进一步扩大黄酒产能,同时清理胺纶等盈利能力较弱的包袱,业绩存在大幅提升潜力,今年以来基金对消费类行业加大了关注力度,流通股东中前十大股东共有八家机构基金,而QFII更是大规模增持该股,申能万国-花旗成为了公司流通股的第一大股东,从侧面上也反应了公司极具投资价值。

7月28日

[中报点评] 合肥三洋(行情,论坛):家电先行军

合肥三洋(600983)是制造业--日用电器制造业板块的先行军。公司今天公布的半年报显示:公司上半年实现主营业务收入达206,668,097.98元,同比增长了22.95%;股东权益501,704,224.26元,比上年度减少1.79%;每股净资产也同样减少1.79%;净利润20,850,449.69元,同比增长9.14%;每股收益比上年同期减少了18.7个百分点。它属于低价、超跌、小市值、次新股,流通盘适中,是主力资金喜爱炒作的对象。

公司是中国首家家电上市类外资企业,公司第二大股东三洋电机是世界500强企业,作为世界波轮洗衣机的发明者,技术研发实力世界领先。合肥三洋公司通过牵手三洋电机,坚持以科技为先导的发展战略,在全国首先推出具有高科技含量的模糊控制全自动洗衣机,第一家推出不锈钢内桶洗衣机和抗菌健康型洗衣机。目前公司开发的洗衣机系列30多个品种、微波炉系列20多个品种,产品均代表着国内同类产品的最高水平,并与国际水平同步。公司不断推陈出新,新开发的悬浮式洗衣机、超音波电解水洗衣机等高端产品引发了国内洗衣机技术革命,公司近来推出的“第二代超音波”洗衣机倍受市场瞩目。该产品洗衣粉的用量减少一半,洗净能力提高50%,用水量节约15%,同时减少了洗涤和漂洗时间,令洗涤更干净,漂洗更彻底。目前公司已建成一条大容量烘干滚筒洗衣机生产线,专门生产顶开式的大容量烘干滚筒洗衣机,成为公司最大的新增利润来源。公司开发的这一高新系列产品占据了中国洗衣机中高端市场的较大份额,同时迎合了家电产品节水节能的发展趋势,市场霸主地位进一步得到巩固。

随着人民生活水平的不断提高,微波炉等小家电保持快速增长,公司将分享3500亿小家电市场带来的巨大利润。公司产品毛利率水平连续三年稳定保持在40%以上,盈利能力极强。另外,实力外资股东保证了公司在高端家电市场的核心竞争力,技术优势加上募资项目建设的顺利推进将使其盈利前景更加广阔。请积极关注。

2005-7-28

[中报点评] 烟台万华(行情,论坛):价格上涨促业绩提高

据烟台万华(600309)半年报报道,05年上半年业绩取得了较大幅度的增长,实现主营业务收入16亿元,比上年同期增长53.64%;净利润达到3.2亿元,比去年同期增长52.5%;每股收益为0.39元,比上年同期增长18.18%。据分析,公司今年上半年业绩增长的动力主要来自公司主要产品纯聚氨酯和聚合聚氨酯的价格上涨。其主要产品价格的上涨,使该公司05年上半年的主营业务收入大幅增长。

此外,随着该公司耗资巨大、规模空前的宁波16万吨聚氨酯项目,投产时间预期到今年10月份,预计今年下半年至明年,该公司的聚氨酯的产量还将大幅增长。由于预计16万吨聚氨酯项目将提前试产,因此烟台万华原来今年年产将提高到13.5万吨。而且,从目前全球聚氨酯的供需状况来看,公司新增的聚氨酯产量,将嫩能够得到有效的消化,公司的营业收入也将进一步提高。

[中报点评] 紫光古汉(行情,论坛):受制于升值压力

紫光古汉(000590)今天公布半年报:公司05年上半年实现主营业务收入1.12亿,比上年同期增长8.1%;实现净利润164万元,比上年同期增长133.16%;每股收益为0.01元,比上年同期增长150%;每股净资产为1.32,与上年同期持平;净资产收益率为0.61%,比上年同期增长2.57%。公司05年上半年实现了扭亏为盈。

公司是湖南省高新技术企业,属医药制造行业,集中成药、西药制剂和生化制药为一体,是全国中成药工业重点企业五十强之一,全国目前最大的西药制剂生产企业之一,中南地区最大的血液制品生产企业,为国家大型企业。由于受到人民币升值的影响,公司的医药产品出口价格纷纷上涨,而印度的原料药相比之下就有了价格优势,这就势必会影响公司医药产品的出口。因此由于受到人民币升值的冲击,公司未来前景不容乐观。

2005-7-28

[中报点评] 云维股份(行情,论坛):整体重组 喜逐颜开

云维股份(600725),公司主营基本化学原料的制造,该公司去年的资产置换项目有望提升05年盈利能力,也正是由于公司基本面的巨大变化,引发了资金浓厚的兴趣。今天公布的2005年半年报显示:公司实现主营业务收入达2.299亿元,同比增长116%;净利润1004.9万元,同比增长141.97%;每股收益0.061元,同比增长127.98%;净资产收益率同比去年增加了9.03个百分点。可以得见公司所购资产已经对公司的良性运转起到了积极作用。

公司主导产品聚乙烯醇(PVA)的价格出现上涨,该产品价格在年初还是11000元/吨,目前已涨到1.5万元/吨,上涨幅度达到了36%。另外公司产品的原物料为电石,完全自给,石油价格的上涨大幅提升公司产品的利润空间,而向煤化工转型的深入则将给其带来更多的想象空间。

公司受益于云南化工整体重组,云南省以丰富的盐、磷矿、煤炭和天然气资源成为化工大省,目前云南省正在以上市公司为龙头、以产业链为纽带,打破地区产权界限,组建几个大型化工集团,云维股份、云天化(行情,论坛)和待上市的云南盐化都是重点扶持的对象,云维股份公告收购沾化公司的纯碱资产,就是重组的重要一环。在实施本次重大资产购买后,其主营业务范围将进一步扩展,公司将新增纯碱、氯化铵等两种产品的生产、销售,购买的联碱装置产能为年产纯碱和氯化铵各20万吨。这两种新增产品是重要的工业及农业用化工产品,且纯碱和氯化铵的生产符合国家产业政策,盈利能力较高,市场前景看好,将给公司带来良好的收益。此外,母公司云维集团正在积极建设50万吨合成氨和200万吨焦炭项目,预计在两年内建成,并很有可能注入上市公司,公司具有持续增长的前景。

公司未来的发展方向是运用资本运作手段,依托云南省滇东北地区的煤资源价值、云维集团现有的煤化工生产装置,建设发展以煤为原料的能源转化型、产品联产型的煤化工基地,培育公司新的核心竞争力。可积极关注。

2005-7-28

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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(责任编辑:陈晓芬)



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