正在谋求海外上市的中国银行昨天宣布，该行已经选定中银国际、高盛公司与瑞士银行(UBS)担任其定于明年初的境外IPO项目的财务顾问、主承销商。而此前花费了7.5亿美元“代价”参股中行意图换取承销商资格的美林则最终出局。

　　中行海外上市预计募集金额高达50亿美元，按照3%的承销费计算，3家被选中的承销商预计将分享1.5亿美元的手续费收入。

　　中行新闻发言人王兆文表示，“中国银行相信，这些财务顾问的参与，将会帮助中行加快改革的步伐，尽快完成境外IPO项目的准备工作。”

　　据了解，中行此次境外IPO承销商“选秀”角逐非常激烈。参与竞争的投资银行包括：花旗集团、德意志银行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、中银国际、美林及瑞银。“三家机构胜出的主要原因是它们都是2002年中银香港(2388.HK)上市时的承销商，中行再次与它们合作驾轻就熟。”中行一位内部人士告诉记者。

　　王兆文表示，中银国际、高盛公司与瑞士银行与中国银行有着“长期密切”的合作关系，多次参与中国银行重大项目，包括中银香港的重组、上市及后续发行。

　　而此前借道苏格兰皇家银行、成功入股中行的美林此次却空手而归，颇出市场意料。8月18日，美林与苏格兰皇家银行、香港富商李嘉诚一起，出资31亿美元购买了中行10%的股权，当时市场普遍认为，美林借道苏格兰皇家银行入股中行后，在争夺中行IPO承销商资格的竞争中处于优势地位。

　　一位资深业内人士向记者表示，入选的三家机构优势比较明显。中银国际是中国银行旗下的海外投资银行子公司；高盛公司则在协助中国大型企业海外上市方面一直表现良好，刚刚与汇丰一道“包办”了交行的香港上市；瑞士银行则早在6月23日就已经发布公告，称可能投资中行5亿美元。

　　不过，可以让美林稍感欣慰的是，美林是苏格兰皇家银行入股中行的财务顾问，并安排苏格兰皇家银行出售所持西班牙San-tander银行2.2%股权，以获得16亿美元资金用于购入中行股权。

　　除了苏格兰皇家银行等之外，预计中行将会很快宣布其余境外投资者的名单。据报道，新加坡淡马锡公司希望出资约30亿美元，买入中国银行最高10%的股份。淡马锡与中国银行的交易谈判正处于最后阶段，一旦协议达成，淡马锡将在中国四大国有银行中的两家持股，从而在中国金融领域获得独特的市场地位。

(责任编辑：田瑛)