今天的市场依然非常热闹,新热点的出现实际上已经决定了指数要向上突破。因为岁宝热电(行情,论坛)的连续上涨,使得市场的想象力空前扩大,真不知道这个主力当时怎么想出来的。实际上拥有优质上市公司的股权或者已经进行股改的公司的股权,当然是很好的投资,但岁宝主力实际上吵做的底气并不足,我们看岁宝的民生银行(行情,论坛)持股在2005年6月30日已经只有2600万股了,不是1.3亿股,显然它的价值也就不是媒体报道的那么多。 岁宝第一个涨停的背后可能仅仅是垃圾发电的概念,之后逆市强拉,吸引所有眼球之后,然后稍微引导媒体,就形成合理的热点。所以,有的时候,市场就是这样,本身是盲目的,但一旦形成方向,力量却空前的大。赚钱,实际上就是发现和引导趋势。总结出来就是“投机”,在机会前面,在将动未动风起青萍之末,出手就有。
所以,牛市需要好股票和坏股票都涨。如果光是价值股在涨,永远不可能有牛市。价值股就象做数学题,A+B=C,什么行业,什么地位,什么增长,什么P/E,多少风险,各种指标就位,股价就定下来,股票的价格决定于公司的价值。这样长期持有,只有公司没有问题,股价就可以保持盈利。而在这样一个大的趋势内,机构可以参与小级别的波段。但不管怎样,获利总是有限的。而仅仅持有价值股,多数是防御型的做法,基金没有大量参与业绩差的股票,除了太拘泥投资理念之外,也有不很看好大趋势的原因。但趋势的确定未必一开始就明确,基金也可能最后关头来抬轿。所以,我们想说的是,目前的格局没有对错,什么股票涨,只有有短期的存在的合理性,就可以。所以,即使岁宝的这个概念是梦一场,市场还是跟着疯狂一次,非流通股增值的概念还是会向纵深发展,作为咱们虽然看的更远,也就跟着装糊涂吧。难得糊涂,真实天才的总结。
我上次拿了一个表给大家,从那里至少有10个涨停出来。昨天看600109,还很纳闷为什么盘子这么小还不涨?今天直接就上去了,真搞笑。上午觉得,光是10大股东里的股权,大家都知道,也没有什么新意思,那些开发区,科技园之类的公司,总会或多或少持有一些公司的股权吧,特别是上海浦东发展这么快,法人股一定也涨价涨的快,想着想着,两桥一嘴就拉起来,马上去看中关村(行情,论坛),找了半天资料,看看盘子,还是不敢决定,不过,明天中关村涨停的话,也没有什么奇怪,他是大的产业园概念呀。上海本地股一来,深圳的振业,长城都来了。盘面就活了,大家参与的就更热烈了。市场就是这样,人多才好玩,疯子多了才好玩。市场从来就不是理性的。还是挑股票吧。。。想想后面的题材是什么?可能还是“价值重估”概念吧,不管是土地搬迁还是股权增值,都是一样,时常追求的就是“石头变黄金”的刺激。
所以,我们还是从股权的角度出发吧。法人股权收购的公司有两个公司非常有名,一个是上海邦联,金信系的。另外一个是上海的新理益公司。如果上市公司持有这两个企业的股权,就成为非常非常好的概念。新理益公司目前持有15家上市公司的法人股,业绩较好的公司比如安琪酵母(行情,论坛)(600298.SH)和一汽轿车(行情,论坛)(000800.SZ),安琪现在所对应的净资产值达9000万,已分红1500万。15家之中表现差的比如ST北科已经退市,略有损失。但总体应该是未来股改的大赢家。新理益目前控股百科药业(行情,论坛),也就是说百科就是新理益的壳,也可以把它当作是法人股投资的最新概念。而百科还是青华紫光创投的发起股东,也是未来的股权增值概念。再仔细看,还有所谓的清洁能源概念,下属公司年产8万吨甲醇。而本身百科的业绩来看,百科主营的原料药——布洛芬,正在进行从1500吨到3000吨产能的技改。在新药研发上,新理益入主后,百科药业取得了20多个新药证书和药品生产批件,国家一类新药百科沙等产品市场销售良好,有多个产品通过欧洲COS认证和FDA认证。2005年一季度,百科实现销售收入1.4亿元,利润406万元;新理益进入管理前的2003年,百科药业亏损达4800万元。
这样,百科药业就成为目前市场所有“热门概念大王”,“法人股+清洁能源+创业投资+低价医药”,对于后续的资金来说,是非常难得的介入品种。
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