含B股、H股公司股改方案推出时机的成熟再次吹响了上海本地股的进军号角,中国纺机(行情,论坛)连续三个涨停已经极大地刺激了市场的赚钱效应,并带动本地股纷纷走强,市场一时再现百花斗艳的精彩场景。上海本地股的走强实则反映了两个现象:一是股改主线依然是当前行情的主导,二是地域板块具有极强的联动性。从上述两点来看,市场中最有望担当第二攻击梯队的品种就是深圳本地股,操作中应多加留意。

    股改预期迫切 补涨要求强烈

    当前的市场,围绕着股改主线衍生的热点正在形成梯次攻击波,而随着深圳市股改布局雏形的显现,深市本地股板块有望成为下一个领军板块。资料显示,目前深圳本地股共有78家,包括国有控股企业52家,民营控股22家,外资控股4家。其中在深市上市的69家公司总市值占到深市总市值的四分之一强,在深证成份股样本中同样占有14席。招商银行(行情,论坛),中兴通讯(行情,论坛)、深发展、万科A等9家公司市值均在50亿元以上。由此可见,深圳上市公司股改的顺利推进无疑将对股改进程的顺利推进起到非常重要的支持作用。

    实际上,自从第二批股改试点以来,深圳本地股就不断激起市场想象,并成为了市场中联动效应最强、人气最高的板块之一。而以股改为题材的深圳本地股行情自七月份以来表现尤其抢眼,深国商、深赛格(行情,论坛)、深纺织、深深宝等个股涨幅均在50%以上,强烈的股改预期引来大规模增量资金的涌入,游资的拉高建仓使该板块实质上具备了持续活跃的资金支持。从近期盘面观察,上海本地股在经过了短暂的调整之后再度在中国纺机(行情,论坛)的带领下强势启动,深市本地股自然也有着强烈的补涨要求。本周四深国商终于再度涨停,并带动了深中冠、深深宝等个股纷纷上扬。深市本地股的整体行情也开始向纵深演绎。

    推进国资重组 演绎希望

    深圳本地股的投资机会,不仅来自单纯的股改预期和寻宝游戏,也来自其强有力的重组力度。由于历史原因,深圳本地的部分上市公司体制僵化、经营困难,虽然各公司也曾经做过巨大努力,但过去重组中常出现推进速度缓慢、诸多重组不彻底等现象。而随着股改的全面铺开,重组运作已经开始转向政府、企业双重主导型,深圳市政府对此也已表现出积极态度。特别是今年8月,深振业等10家深圳本地上市公司发布公告,宣告公司国有股权划转获国务院国资委批复,其中8家公司的国有股权划归深圳市国资委直接管理或由深圳市投资控股有限公司持有,这表明深圳本地股重组将进入提速阶段。可以看到,深圳本地股的重组方式发生正重大转变,包括外资在内的国际战略性投资者已经开始把眼光转向深圳本地。如赛星三格(000068)与韩国三星、美国康宁的合作,深发展(000001)与美国新桥投资的联姻早已传为佳话,并为深圳本地股吸引外资树立了良好的榜样。完全可以预期,随着深圳市新一轮实质性产业重组大幕的拉开,各种实质性重组题材将会层出不穷,从而有望使本地股行情高潮迭起,黑马频出。

    我们认为,在十一长假前布局深圳本地股,有望在节后收获巨大成功。在个股的选择方面,我们不妨遵循在超跌深市本地股中寻找机会的原则,在板块整体联动的效应下关注涨幅偏低的深市本地品种如赛格三星(行情,论坛)等,涨幅越低,则补涨效应越强烈。