【记者傅春荣17日北京报道】

　　首次IPO最高集资额达731亿港元有望创世界第八大融资纪录

　　上周末在香港举行的媒体介绍会上，中国建设银行披露首次IPO情况。据悉，建行10月14日在香港市场公开招股，此次发行264．86亿股H股，其中5％拨作香港公开发售，其余95％（约251亿股）作国际配售，定价区间为1．9～2．4港元，最高集资额可达731亿港元，并且招股首日即获得足额认购。如无意外，本月27日建行将按照既定日程在港交所挂牌。

　　在此之前，以郭树清、常振明领队的建行管理层已经基本完成了国际配售部分在亚洲的路演，正展开在欧洲和美国的行程，市场反应良好。截至10月13日，国际配售部分即已超过五倍。

　　分析人士认为，建行此次是迄今为止中国规模最大的首次公开募股行为，也是今年以来全球最大的IPO，有望创世界第八大融资纪录。

　　有消息显示，基于去年12月领汇上市时曾冻结市场资金达2800亿港元推算，券商普遍预期此次建行上市，将冻结市场资金高达4000亿元，成为历来冻结资金规模最大的上市活动。

　　据香港媒体报道称，由于近期港股走势偏软，建行估计无法赶超当时交通银行204倍的超额认购记录，但可能会达到100倍的水平。

　　另外，从此建行上调了每股售价，1．9港元至2．4港元的定价区间比原来预定的每股1．8港元至2．25港元上升约6％。但是，或许为抵消上调股价对购买者的影响，建行相应降低了每一手的股份，由原来每手2000股降至每手1000股。若以新调高的每股价格上限2．4港元计算，每手入场费从4848港元左右缩减一半至2424港元，比早前交通银行2576港元的招股价更低一些。

　　尽管如此，建行的提价行为仍引起了争议。而香港投资者普遍认为这次建行提价将大大收窄（短线）投资人的利润空间，此次加价之后，建行招股可能不会有预期的热烈。但此次承销团的一位分析人士表示，建行交给投资者的财务报表非常出色，优于此前的交行，认购形势很好。

　　尽管国际投资者普遍看好建行上市，然而，也有分析人士指出，建行上市后能否真正脱胎换骨，成为值得长期持有的优质股，目前尚难言乐观。

(责任编辑：魏喆)

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