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太平洋证券深圳开始秋收 低价收购汉唐投行业务
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年10月23日13:44   来源:经济观察报     
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  本报记者 李骐 深圳报道

  这个秋天,对于太平洋证券来说,是一个“收购”的季节。

  本报获悉,太平洋证券已于日前出资500万元收购了处于托管期的汉唐证券的投行部门,与蔚深证券的收购谈判也已到了最后的阶段。
  

  收购汉唐投行

  2004年9月,汉唐证券由信达资产管理公司托管。一度,坊间传闻,信达将接手汉唐投行业务,而信达旗下的宏源证券(资讯 行情 论坛)则接手其经纪业务。

  “大概是国庆节前吧,此前呼声不高的太平洋证券最终胜出,收购了汉唐证券的投行部门。”汉唐内部人士说,据了解,目前转让协议已经签订,正在等待监管部门的批文。

  而且,“收购价钱便宜得惊人,连人带项目,总共才500万左右。”知情人士表示。

  据悉,汉唐证券投行业务的处置,跟此前大鹏证券的处置方式一样,采取“人随业务走”的方式,由购买者整体接收。此次太平洋证券收购的资产中,包括汉唐证券整个十几人的投行团队及其项目资源,其中有5名保荐代表人。

  在2004年第一次保荐人资格考试中,太平洋证券失利,未能进入首批保荐机构的名单。此后在保荐人引进上,也并不顺利,惟一的一名保荐人跳槽。因此,太平洋证券在承销业务方面并不理想,股改保荐业务更是无缘参与。

  而事实上,汉唐证券的投行业务原本开展得较为顺利。2004年公司获得债券业务主承销资格,长航债发行;洪城水业和久联成功首发。据称,当时投行光首发一块的收入就有四五千万元之多。即使是现在,汉唐投行依然有一些项目资源。

  “如果有项目在手,汉唐投行就具备了集体谈判的能力。”一位券商人士表示。事实也的确如此,据了解,收购的过程充分征求了整个汉唐投行团队的意见,投行团队对此次收购也非常支持,做出了“一年内不离开太平洋证券”的承诺。目前,这一团队已经在太平洋证券上班,主要工作是联系股改业务。

  相中蔚深证券

  太平洋证券深圳行动的另一步就是收购蔚深证券。

  “已经谈了好几个月了,就等最后签约了。”太平洋证券人士证实。

  不过,蔚深证券内部人士反而表示不清楚此事,“不是说由北京的一家公司对蔚深增资扩股到6个亿吗?也是说要签约了。”

  “这二者并不矛盾,可能只是先后的问题”,知情人士表示,“第一步由太平洋证券收购蔚深证券股权,第二步再由北京的公司对收购后的公司进行增资扩股。”

  “这里面的关键在于如何化解蔚深的窟窿”,上述内部人士解释说,“蔚深证券此前挪用了约2亿的保证金,再加上诉讼可能带来1亿-2亿元的或有损失,窟窿总共在3亿-4亿元之间。这一点并购双方都很难接受。而两步走的方案则可以解决这一问题,太平洋证券以承债方式收购蔚深证券股权,蔚深证券大股东济南英大国际信托投资公司收回当初的投资,这样就解决了当初投资蔚深的风险。当然,太平洋证券也不会承担这样的损失,下一步就由北京的公司对收购后的公司增资扩股到6个亿,从而把这个窟窿隐性消除掉,而且,这是一笔新的投资,与原有的投资无关。”

  “要做到这一点原本很难,但由于双方都有着山东地方政府的背景,反而容易解释了”,知情人士分析说,“济南英大是山东电力旗下的控股金融企业,而太平洋证券的大股东则是山东泰安市政府控股的企业,甚至那家北京的公司,也是电力系统内的一家投资公司,在两地政府的安排下,极有可能就此达成协议。”

  相中蔚深证券的并不止太平洋证券一家,“蔚深证券比较干净,经纪业务做得也不错,是比较合适的收购对象,如果我们有钱也会收购它。”深圳本地一家券商人士表示。此前也曾传出海通证券、深圳中技等准备入主蔚深的消息,但最后都不了了之,“这一次也是我们的大股东动用了高层的力量斡旋的结果。”太平洋证券人士表示。

  迁都深圳?

  实力并不强的太平洋证券接连在深圳收购,“可能是准备把总部,至少是地区总部迁到深圳来”,深圳本地一券商人士分析说,“据说两年前太平洋证券刚刚成立时,就有把总部迁往深圳的想法,当时在全国招聘的时候,公司做过相关的承诺。这次收购后,公司实力大大增强,也就会有离开昆明的打算。此外,深圳市关于鼓励金融机构把总部设在深圳的一系列优惠政策即将于今年年底到期,这也是太平洋证券急于迁入深圳的原因之一。”

  “对此,深圳市政府应该持欢迎态度”,业内人士表示,“据说深圳市政府为本地多家券商接连出事感到非常难堪,而像太平洋证券这样既帮助深圳市解决了两家问题券商,又准备把总部迁到深圳来的券商,深圳市政府甚至可能在其收购过程中起到穿针引线的作用。”

(责任编辑:陈晓芬)



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