商报讯（记者 凌嘉） 据来自香港联交所的消息，上周五在香港完成ＩＰＯ首发认购的中国建设银行将于１０月２７日正式在香港挂牌上市。据悉，建行此次招股的询价区间定在１．９０－２．４０港元之间，由于海外机构投资者和香港个人投资者认购踊跃，最终的认购价可能定在２．３５港元，接近询价区间的上限。最终的招股价将在１０月２５日前后公布。

　　建行在１０月１４日公布的招股说明书中，初步确定向境外投资者发售２６４．８５９４４亿股Ｈ股，超额配售的数量是３９．７２８９亿股Ｈ股，占全球发售总规模的１５％。如果超额配售权未被行使，在全球发售之后，建行的股份总数是２２０７．１６１９４亿股；如果超额配售权被行使，全球发售之后，建行的股份总数是２２４６．８９０８４亿股。证券专业人士分析认为，此次建行很可能行使超额配售权，因为有消息传出，建行向机构投资者配售部分获超额认购９．５倍，向个人投资者配售部分超额认购４０－６０倍左右，表明海外投资者十分看好建行上市。

　　如果按照２．３５港元的招股价格计算，如果不行使超额配股权，建行发行Ｈ股的筹资金额是６２２．４２亿港元，折合人民币６４８．０６亿元，总市值为５１８６．８３亿港元，折合人民币５４００．５３亿元；如果行使了超额配股权，筹资金额是７１５．７８亿港元，折合人民币７４５．２７亿元；总市值为５２８０．１９亿港元，折合人民币５４９７．７４亿元。

　　对于建行在港上市之后的表现，可以比较的是先期上市的交行。建行招股市盈率（Ｐ／Ｅ）达１３．０５倍左右，而交行现在的市盈率为１９．４倍左右；从市净率（Ｐ／Ｂ）来看，建行为１．９６倍，而交行发行时是１．６倍左右，但当前的市价已经到了２．２倍左右，上周五交行收盘价为３．３２５港元。一位香港证券分析师认为，由于ＩＰＯ定价较高，流通量较大，建行上市初期不会暴涨，短期的波动区间估计为１０％。交通银行的股价也是在上市初期的２．７０港元徘徊较长时间之后，才缓慢爬升到３．３０港元之上。

　　业内人士评价认为，此次建行成功招股上市最大的赢家是中央汇金公司和建银投资公司。按照每股２．３５港元计算，中央汇金和建银投资持有的１５８８．４２亿股建行股份的总市值为３６６３．２８亿港元，折合人民币３８１４．２１亿元，与汇金和建银对建行的净投资１４９６．２４亿元相比，不到两年，投资回报高达１５５％。

　　受建行上市成功和深发展有望重组的利好消息刺激，沪深股市银行类股票在上周普遍上涨。亚洲证券分析师姚诚认为，国内上市银行的素质并不比交行、建行差多少，所以国内银行股上涨是有基本面支持的，预计银行股的涨势将持续到建行２７日上市之后。

(责任编辑：孙可嘉)

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