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个股点评 电广传媒(行情,论坛)000917，外资梦寐以求的战略品种
电广传媒是著名数字电视内容提供商之一，所属的传媒业是资源垄断型行业。公司不仅具有信息产业、朝阳产业的概念，更重要的是它获得了强大的资源优势和一定的垄断性，拥有稳定的收入来源，电广传媒因此有了迅速扩张的基?９灸壳爸饕泄愀娲怼⒂邢咄纭⒔谀恐谱魅笾饕怠９愀娲怼⒔谀恐谱饕滴袷枪镜闹饕罄丛矗惫愀媸杖胍舱己鲜」愀媸杖氲暮艽蠓荻?由此足可以看出其传媒概念的垄断优势。 公司拥有湖南省境内11个地级市、22个县的有线网络资源，参股和控股了多家有线网络公司。目前公司在湖南省拥有170多万用户，数字电视用户有1万户，初步实现全省城域网的整合。随着公司对湖南广电网络(行情,论坛)的进一步整合及在传媒领域的业务创新，公司将获得长足发展。
虽然公司前三季度业绩有所下滑，但公司的主营业务却是呈现30％的高速增长，业绩下滑的主要原因是计提投资湘财证券的坏帐准备近3000万元，由于公司累计投资湘财证券只有5000万元，这对公司庞大的主营业务来说，不会继续产生太大影响。
值得注意的是，公司股改方案实施后，按目前股价除权计算，股改后的流通股价仅为4.7元左右，与7.13元的每股净资产相比，市净率只有0.66。而且，中小股东的持股比例将进一步提高到75.34％，股权结构已经十分分散，这对于一个有资源优势的公司来说，对社会资本将产生较大吸引力，尤其是对即将开放的外资战略投资者来说，更是一个梦寐以求的难得的战略品种。
东海证券 王兴俊
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