基金简介:

    上投摩根中国优势基金成立于2004年9月15日，目前管理净资产规模12.6亿元。2005年，上投优势净值增长率达到11.32％，高于同期行业平均水平。

    基金经理吕俊，具备十年证券、基金从业经验，过往业绩得到行内人士充分认可。

    专家点评:

    上投摩根中国优势基金主要定位于追求资产配置动态平衡，属于中等风险证券投资基金产品。

    该基金选股能力出色，并且倾向于中盘。上投优势尽管设立以来股市持续下跌使得该基金未表现出较高的择时能力，但该基金的净值增长率在同类基金中排名中等偏上，风险调整绝对收益和相对收益排名均居前列，反映了该基金具有较强的收益获取能力。该基金净值波动率排名居于中游，该基金是一只收益较高、风险适中的股票型基金。

    灵活的行业配置表现出一定的行业选择能力，4季度其对金融、房地产和采掘等行业的增持有效地把握了这些行业上涨的机会；3季度对金属非金属、机械设备业和批发零售业等行业的增持效果显著；2季度对公用事业、交通运输和金融等行业的增持有效回避了大盘下跌的风险，2005年4个季度的行业配置贡献度处于上升状态，在可比基金中的排名亦上升，反映了该基金具有较强的行业选择能力。

    基金经理吕俊具有丰富的基金管理经验，管理过的其它基金业绩表现较好；公司外方股东的资产管理经验为上投摩根中国优势基金的投资运作奠定了较好的基础，其研究资源、技术优势与多年积累的风险控制能力等方面都为基金的良好运作奠定了基础。

    (天相投资金融创新部)