本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、募集资金到位情况

    2005 年1 月14 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]004 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股，股票面值1 元，每股发行价格5.97 元，截止2005 年2 月24 日止，募集资金全部到位，扣除发行费用后实际募集资金283,548,358.88 元，募集资金到位情况已经中和正信会计师事务所验证并出具了中和正信验字[2005]第4-002 号验资报告。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保相荐机构指引》的规定，结合公司的实际情况，公司募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及使用情况的监督。公司的募集资金全部汇入中国工商银行贵阳市南明支行2402004809003410846 帐户， 后转入中国农业银行贵阳市中南支行1270010004003002 帐户专户存储。

    三、募集资金使用项目和年度使用计划

    公司本次股票发行募集资金，计划全部用于对贵州黔源引子渡发电有限责任公司进行增资扩股并归还引子渡水电站工程项目的银行借款。本次募集资金在发行当年全部用于对贵州黔源引子渡发电有限公司增资扩股，并偿还引子渡工程项目的银行借款。

    四、募集资金使用情况

    根据贵州黔源引子渡发电有限责任公司增资扩股方案和修改后章程的规定，贵州黔源引子渡发电有限责任公司注册资本由2,000 万元变更为32,000 万元，本公司增加投入资本为28,500 万元，其中使用募集资金为283,548,358.88 元、用自有资金为1,451,641.12 元。截至2005 年3 月25 日，公司已分两次投入贵州黔源引子渡发电有限责任公司资金28,500 万元，所投入资金已经中和正信会计师事务所验证并出具了中和正信验字[2005]第4—005 号验资报告。截至2005年4 月1 日，本公司已归还引子渡电站项目银行贷款30,000 万元，至此，募集资金已按规定用途全部用完。

    公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未变更募集资金的用途，未发生用募集资金质押等其他情况。

    附：《关于贵州黔源电力股份有限公司募集资金使用情况的专项审核报告》

    关于贵州黔源电力股份有限公司募集资金使用情况的专项审核报告

    中和正信审字(2006)第4—047—3 号

    贵州黔源电力股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，已于2006 年2 月12 日完成了对贵州黔源电力股份有限公司(以下简称贵州黔源公司)2005 年度会计报表的审计工作，并出具了中和正信审字(2006)第4—047—1 号标准无保留意见审计报告。

    我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对贵州黔源公司当年募集资金使用情况进行专项审核，我们所发表的意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的专业判断。贵州黔源公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    审核情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    2005 年元月14 号经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]004 号文核准，贵州黔源公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)5000万股，股票面值1 元，每股发行价格5.97 元；截至2005 年2 月24 日止，募集资金已全部到位，扣除发行费用后实际募集资金283,548,358.88 元，募集资金到位情况已经中和正信会计师事务所验证并出具了中和正信验字[2005]第4—002 号验资报告。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保相荐机构指引》的规定，贵州黔源公司的募集资金全部汇入中国工商银行贵阳市南明支行2402004809003410846 帐户，后转入中国农业银行贵阳市中南支行1270010004003002 帐户专户存储。

    三、募集资金使用项目和年度使用计划

    贵州黔源公司本次股票发行募集资金计划全部用于对贵州引子渡发电有限责任公司进行增资扩股并投入引子渡水电站建设工程。本次募集资金在发行当年全部用于对贵州引子渡发电有限公司增资扩股，并偿还引子渡工程项目的银行借款。

    四、募集资金使用情况

    根据贵州引子渡发电有限责任公司增资扩股方案和修改后章程的规定，贵州引子渡发电有限责任公司注册资本由2,000 万元变更为32,000 万元，贵州黔源公司增加投入资本为28,500 万元，其中使用募集资金为283,548,358.88 元、用自有资金为1,451,641.12 元。截至2005 年3 月25 日，本公司已分两次投入贵州引子渡发电有限责任公司资金28,500 万元，所投入资金已经中和正信会计师事务所验证并出具了中和正信验字[2005]第4—005 号验资报告。截至2005 年4月1 日，本公司已归还引子渡电站项目银行贷款30,000 万元，至此，募集资金已按规定用途全部用完。

    我们认为，贵州黔源电力股份有限公司募集资金使用情况与招股说明书中报披露的项目一致。

    本专项报告仅供贵州黔源电力股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项报告作为贵州黔源电力股份有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。