首家试水外国投资者对上市公司战略投资新规G华新向二股东定向增发16000万股A股增发若获批,HolchinB.V.将成为公司控股股东

    因重大事项待公告自3月2日停牌至今的G华新(600801)今日公告称,该公司将向其第二大股东Holchin B.V.定向增发16000万股A股,这是自2005年12月31日五部委联合发布 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》以来,外资首度按该办法通过定向增发A股对上市公司进行战略投资。

    资料显示,1999年G华新曾向Holchin B.V.一次性增发B股7700万股,目前Holchin B.V.持有G华新B股8746.13万股,占总股本的26.11%,仅略低于该公司第一大股东华新集团(持股27.1%)。本次定向增发A股若获批准,Holchin B.V.持有的G华新A股和B股合计将达24576.13万股,占该公司总股本的50.32%,将成为控股股东,Holcim将通过Holchin B.V.间接持有该公司股份而成为实际控制人。由于超过了50%这一较为敏感的界限,增发方案能否获得商务部批准或者会否适当调整方案令人关注。

    G华新此次定向增发A股的定价原则是,发行价格不低于本次今日公告前20个交易日内公司A股股票均价的120%,该定价原则将有利于提振A股市场投资者信心。

    由于本次Holchin B.V.的战略投资已符合触发要约收购的条件。Holchin B.V.将向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。如该等申请获得中国证监会的批准,Holchin B.V.将无需根据相关规定履行要约收购义务。

    公告显示,G华新本次向战略投资定向发行股份所募集的资金拟用于阳新二期4800t/d熟料水泥生产线等五个项目以及补充任何上述项目的铺底流动资金。若该五个项目全部达产,G华新将新增产能约700万吨/年,届时该公司总产能将达到近4000万吨,其竞争力将得到进一步提升。

    据了解,Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd.的全资拥有的子公司。Holcim Ltd.有近百年历史,在世界上75个国家建有生产基地,拥有世界水泥市场5%的份额,Holchin B.V.自1999年入股华新后改善了G华新的公司治理结构,提升了战略规划与管理能力,在G华新这几年的快速发展中发挥了重要作用。

    G华新前一交易日收盘价5.52元,涨9.96％。