中国石化要约收购
齐鲁石化、扬子石化、中原油气、石油大明
投资者操作指南
一、 收购方案基本内容
1、 本次要约收购以终止目标公司流通股股票上市交易为目的，旨在实现中国石化业务一体化经营战略；
2、 本次要约收购对象：齐鲁石化（600002）、扬子石化（000866）、中原油气（000956）、石油大明（000406）；
3、 要约收购方案内容
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目标公司 |
齐鲁石化 |
扬子石化 |
中原油气 |
石油大明 |
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要约收购股份 |
流通股35,000万股 |
流通股35,000万股 |
流通股25,500万股 |
流通股265,828,392股（1） |
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要约收购价格 |
10.18元/股 |
13.95元/股 |
12.12元/股 |
10.30元/股（2） |
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要约生效条件 |
预受要约数量高于15,500万股 |
预受要约数量高于11,700万股 |
预受要约数量高于16,753.5万股 |
预受要约数量高于174,821,490股 |
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要约收购期限 |
2006年3月8日—2006年4月6日 |
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要约收购成功后的后续计划 |
1、 中国石化按交易所和登记结算公司的规定支付对价并办理股票过户手续；
2、 目标公司申请股票停止上市交易；
3、 促使目标公司根据非上市公司的性质对其公司章程进行修改；
4、 可能择机将目标公司依法变更为有限责任公司或依法取消其独立法人地位；
5、 不投票支持目标公司以2005年的利润或其他形式向股东分红的方案；
6、 在两个月的期间内按照要约价格收购余股，收购余股的起始日及具体程序和操作步骤将另行公告。 |
注（1）：石油大明还需另外要约收购非流通股2,332,800股；
（2）：为石油大明流通股要约收购价格。
二、 预受要约操作流程
1、齐鲁石化
² 投资者可通过电话、网上或券商营业部柜面委托方式，在要约收购期内的正常交易时间办理有关申报手续；
² 投资者申报过程中须关注下列要素内容（预受要约）
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操作环节 |
申报类型 |
申报代码 |
要约收购价格 |
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齐鲁收购 |
卖出* |
706001 |
10.18 | *撤回预受要约申报类型为买入。
2、扬子石化、中原油气、石油大明
² 投资者应到股份托管所在的券商营业部通过柜面委托方式进行申报操作，如果券商系统支持，投资者也可以通过电话或网上等自助方式进行相关操作；投资者应当在要约收购期内的正常交易时间办理有关申报手续；
² 投资者申报过程中须关注下列要素（预受要约）
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操作内容 |
证券代码 |
申报类型 |
收购编码 |
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扬子石化 |
000866 |
预受申报* |
990008 |
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中原油气 |
000956 |
预受申报* |
990009 |
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石油大明 |
000406 |
预受申报* |
990007 | *撤回预受要约的申报类型填写“撤回预受申报”。
(责任编辑：张雪琴) | 
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