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新闻纸市场好 G华泰盈利看高一线
时间:2006年03月07日14:39 我来说两句(0)  

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     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代

    国信证券的研究报告认为,由于新闻纸市场好于预期,调高G华泰2006~2007年的盈利预测,并维持推荐评级。

    自去年底华泰股份40万吨新闻纸生产线试产以来,国内新闻纸市场正处于竞争状况。
近期一些企业正采取不同方式缩减产量,而且这种缩产行动超出预期。这些缩产行动包括:在晨鸣纸业(行情,论坛)(资讯 行情 论坛)收购吉林纸业的两台新闻纸机中,10万吨纸机去年9月试机,另一台5万吨纸机则将永久停产;广州造纸新建的14万吨纸机投产时间较原计划的5月份延期2个月;岳阳纸业(资讯 行情 论坛)进口台湾12万吨二手机计划搁浅;并计划将2006年产量由2005年的25万吨调减至20万吨以下。

    这几家公司的行动使2006年有效产能较预期减少27万吨,占当年产能的6%,2008年新闻纸市场将面临供不应求状况。

    去年底华泰股份40万吨纸机试投产,年内仅广纸投产,预计10%的需求增长将逐月消化华泰及广纸新增产能,开工率总体呈上升趋势,价格压力主要在第一季和第三季。目前公司新闻纸市场均价为4950~5000元/吨,预计仍有一定下调空间,均价最低可能至4800元/吨左右,但下半年受需求增长带动价格将逐步回升。基于下半年供求关系相对改善,新闻纸全年均价由原4900元/吨上调为4920元/吨,把华泰股份2006年预测每股收益由1.31元上调为1.36元。2007年预测每股收益由1.57元上调至1.64元。

    国信证券的研究报告认为,目前G华泰的股价被低估67%,维持对G华泰推荐的投资评级。


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