本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公司公开发行股票的通知》证监发行字[2004]93 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2004年6 月25 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票2,000 万股，发行价为每股人民币8.55 元。

截至2004 年7 月1 日止，本公司共募集资金171,000,000.00 元，扣除发行费用18,898,562.43 元后，募集资金净额为152,101,437.57 元。业经安徽华普会计师事务所验证，并由其出具华普验字[2004]0581 号《验资报告》。

    本公司募集资金使用情况为： 2004 年度实际使用募集资金3,464.70 万元，2005年度实际使用募集资金13,036.59 万元(其中含归还2004 年度补充流动资金3,340 万元)，截至2005 年12 月31 日止，公司累计实际使用募集资金13,161.29 万元，募集资金专户余额合计为2,139.65 万元(含募集资金存款利息收入90.80 万元)。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

    根据该《办法》规定，我公司和平安证券有限责任公司分别与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行、中信实业银行合肥分行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行签订了《募集资金专户存储协议》，开设了4 个银行专户对募集资金实行专户存储。截至2005 年12 月31 日止，公司募集资金专户余额合计为2,139.65万元，其中：中国农业银行和县支行1,492.88 万元、中国工商银行和县支行12.99 万元、中信实业银行合肥分行633.77 万元。

    三、2004 年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金项目的资金使用情况

    1、2005 年度募集资金项目的资金实际使用情况如下(单位：人民币万元)：

    实际投资项目                              2005年度       2005年度   占计划投资   2005年末   实现的收益
                                          实际投资金额   计划投资金额     金额比例   完工程度
    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目       6,245.78          8,430       74.09%        46%           —
    年产500吨精喹禾灵                         1,606.00          4,600       93.28%        84%           —
    年产300吨啶虫脒                           1,308.06                                    83%           —
    年产300吨吡虫啉                           1,376.75                                    92%           —
    合计                                     10,536.59         13,030       80.86%         —           —

    2、将上述募集资金项目的资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下(单位：人民币万元)：

  招股说明书    招股说明书承     招股说明书计划     变更后的        变更后的承诺       2005年实际   计划投资与实
承诺投资项目    诺投资总额       2005年投资金额   承诺投资项目       投资金额           投资金额     际投资差异
年产150吨高       13,200             8,430         年产150吨高         13,200           6,245.78    -2,184.22
效氟氯氰菊酯                                       效氟氯氰菊酯
原药技改项目                                       原药技改项目
年产100吨右       4,650              4,600         年产500吨精喹禾灵    1,947           1,606.00      -309.19
旋吡氟乙草灵                                       年产300吨啶虫脒      1,578           1,308.06
原药项目                                           年产300吨吡虫啉      1,502           1,376.75
合 计            17,850             13,030          合 计              18,227          10,536.59     -2,493.41

    3、经将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行逐项对照，公司已基本按招股时的承诺执行募集资金投入。

    4、各募集资金项目2005 年尚处在建设期，均未发生经济效益。

    (二)变更募集资金项目的资金使用情况

    经2005 年度第一次临时股东大会批准，公司终止了年产100 吨右旋吡氟乙草灵原药项目，变更为实施年产500 吨精喹禾灵、年产300 吨啶虫脒和年产300 吨吡虫啉原药项目。

    原年产100 吨右旋吡氟乙草灵原药的募集资金项目先期支付了5 万元技术转让费，由于项目终止，该技术转让费，用于年产150 吨高效氟氯氰菊酯原药募集资金项目的技术转让。

    (三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。

    (四)募集资金项目先期投入情况

    公司募集资金于2004 年7 月1 日到位，截至2004 年6 月30 日止，利用自有资金先期投入募集资金项目的情况如下(单位：人民币万元)：

    项目                                  2004年1-6月
    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目            25
    合计                                           25

    先期投入募集资金项目25 万元尚未从募集资金专户中划转。

    (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司2004 年第三届董事会第五次会议决议，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金4,500 万元，并于2005 年5 月12 日归还，转入募集资金专户。根据2005年第三届董事会第九次会议决议，公司以闲置募集资金4,000 万元补充了流动资金，已于2005 年11 月14 日归还，转入募集资金专户。经2005 年第三届董事会第十二次会议批准，2005 年11 月29 日，公司以闲置募集资金2,500 万元补充了流动资金，使用期限不超过6 个月。

    (六)募集资金其他使用情况

    公司2005 年度未发生募集资金其他使用情况。