传统工业化国家的粗钢都处于低水平发展状态，目前，这些国家已从亚洲国家（主要是中国）的不断发展中获益多年

　　文/Uwe Perlitz

　　2004年，全球粗钢产量达到了历史新高11亿吨（比2003年增长9%）。其中最为关键的是亚洲钢铁制造商，其产量增长了大约15%，达到近5亿吨，而其他地区的增长要低很多。尤其是，西欧地区高度发达的经济体和美国面临着特种钢（specific steel）消费的下滑，即钢铁消费增速慢于GDP。在未来数年里，额外的钢铁制造能力将会涌入世界各地市场。在新兴市场，钢铁商品可以以比传统工业化国家更低的成本生产。

　　亚洲占全球粗钢产量的比重在1994年为37%，2004年已上升到47%；相反，其他重要地区却出现了下滑，欧盟25国和北美都下滑了大约5个百分点。

　　各地区之间分化严重

　　处于经济现代化进程中的地区对钢铁的需求尤其大。在亚洲（主要是中国），拉动需求的是大型基础设施项目，如大坝、水电站、铁路和高速公路建设。主要工业部门也出现了快速增长。由于工资水平上涨，消费者需求增大。中国目前已成为世界上最大的洗衣机生产国，年产量超过100万台。世界四大微波炉品牌之一也生产于此。白色家电产品产量的大幅增长也与钢铁需求的急剧上升有关。

　　1998年，作为国有钢铁生产部门改革的一部分，中国最大的钢铁企业——上海宝钢集团成立，2004年其粗钢产量达到2400万吨，一跃成为世界第六大钢铁生产企业。根据中国钢铁工业协会披露 ，宝钢采用的最新技术主要是日本和欧洲的生产设备。该集团意图在未来数年里成为世界3大钢铁生产商之一。为了实现其增长战略，该企业已经启动了若干投资项目。

　　相反，在欧盟，钢铁行业的基础继续陷落。尽管如此，在未来10年内核心工业仍将扮演重要角色，因为其相对于亚洲供应商的技术优势仍然很大（例如，机械工程、汽车行业和航天工程）。北美的情形亦如此。

　　世界上最令人关注的钢铁市场是亚洲，未来很可能也如此，因为我们预计该地区的经济将继续增长。德意志银行研究机构预测，2005年亚洲的GDP增长率将达到4.5%，2006年将达到4.0%（而各年的全球增长率为3%）。中国占了亚洲钢铁产量的大约60%，其后是日本（25%）、韩国（10%）和印度（仅约为5%）。

　　最近数十年来，中国的粗钢生产已在很大程度上实现了现代化。尽管在20世纪80年代，有1/3的粗钢还仍然在采用过时的平炉炼钢法（open hearth process）进行生产，但这一技术此后就变得毫无价值了。在亚洲，只有在印度还可见此类钢厂在运转。连铸技术对提高中国钢铁工业效率的推动作用最大。其占粗钢产量的比重已从20世纪80年代初的5%攀升至目前的95%。中国因此追赶上了工业化国家中的领先钢铁生产商，目前已占全球钢铁市场的26%。2004年，中国的粗钢产量总共约为2.7亿吨。这意味着，单单其粗钢产量的绝对增量（超过2003年5000万吨）就超过了德国当年的总产量。

　　中国钢铁工业的生产结构转向了高质板材产品（flat products），但如同西欧一样，中国的钢厂仍然生产了大量的型钢（sectional steel）。中国目前的型钢对板材产品比率为65∶35，而欧盟15国生产商则考虑了40∶60这一具有竞争力的比率。然而，不要忘了，在中国，建筑业是钢铁部门的一个重要购买者，而且比欧洲要重要得多。

　　从中期来看，我们预计中国国内的钢铁生产商无力满足本国的钢铁需求，尤其是对优质产品的需求。首先，由于经济不断发展，钢铁消费上升得非常快。第二，市场需要优质产品，而中国在可预见的未来无力充分供给。其中尤其是表面处理钢（surface-treated steels），这种钢能提高产品的耐用性和保值性。中国仍然高度依赖钢铁进口，并可能继续为钢铁净进口国。

　　日本是亚洲第二大粗钢生产国，2004年的粗钢产量为1.13亿吨。然而，在最近10年里，其粗钢产量的年增长率只有1.4%，为亚洲最低；德国和美国的增长也很疲软，年均增长率分别为1.3%和0.8%。日本最大的粗钢制造商日本钢铁公司（Nippon Steel）的年产量超过了3000万吨，从而成为了仅次于米塔尔钢公司（6600万吨）和阿塞勒钢铁集团（5300万吨）的世界第三大生产商。日本第二大钢铁制造商JFE计划在中国投产，因为中国的每小时劳动力成本远低于日本（目前为18欧元，而中国为2欧元）。

　　发展趋势展望

　　我们预计，2005年至2015年全球钢铁工业将会以每年5%的速度增长，并达到近20亿吨。这将会比1994～2004年年均近4%的增长速度略高。亚洲的增长率将达到8%，远高于全球平均水平，从而使亚洲占全球市场的比重从47%提高到64%。

　　——为了保持经济的快速发展，中国需要进行大量的基础设施投资，这些投资将会带来大量的建设活动。办公大楼的兴建将大幅增加。此外，由于城市有更好的工作机会，数以百万计的人将会从农村转移到城市。这也会带来强劲的建筑需求——主要是居民住房。

　　——钢铁工业还寄希望于中国汽车工业的扩张。近年来，中国已发展成为全球汽车工业最重要的生产地之一。原因之一就是，大量的流动人口带来了巨大的订购需求。根据德国汽车工业协会（VDA），中国每千人仅拥有19辆交通工具，这一比率远低于工业国家。中国人口的流动性需求在稳步增长，运输量也急剧上升，这将会在未来继续引发强大的汽车需求。最迟到2020年，中国将成为世界上最大的汽车制造国。

　　——韩国和日本在全球造船业中占据主导地位，其后是中国和德国。然而前三个最重要的制造国与德国之间差距很大。用修正总吨（CGT）来衡量2004年的完成比例，韩国和日本各达到了30%以上，中国为12%，而德国仅为3%左右。当然，在韩国和日本，这还归因于巨额补贴。

　　相反，世界其他地区粗钢产量的增长仅低于平均水平。由于面临不利的基础条件（包括有限的原材料储存、高昂的劳动力成本），欧盟25国和北美地区的市场份额损失最大，分别为6%和5%，而独联体的这一数据仅为2%。独联体的制造条件稍好于欧盟25国和美国，因为该地区的钢铁厂实行的是垂直一体化管理，即钢厂拥有自己的矿场、煤矿和电站。

　　从中期来看，由于该部门需要追求规模，全球钢铁工业将会经历一场大的产业集中过程。钢铁企业这样做的目标主要有两个：通过收购额外生产能力，改善成本结构，同时提高市场影响力。在中国、印度和南美的收购目前看来是有利可图的。丰富的原材料、较低的工资水平以及有利的能源价格预示着，相比西欧和美国的生产厂商，这些地区具有很大的成本优势。这些国家的长期发展前景也很光明。例如，在印度，人均钢材消耗量只有30千克左右，而德国为430千克。

　　与其他钢铁制造地区相比，中国钢铁工业的产业集中度也很低。根据最近公布的中国钢铁产业发展政策，中国政府计划整合现有的800多家钢铁企业，在中国北部沿海地区形成10家更大联合企业。到2010年，这十家联合企业将占到中国粗钢产量的50%以上，到2020年将达到70%以上。当这一整合过程结束时，中国将会只剩下二、三家大型钢铁集团，它们将跻身进入世界上最大的钢铁企业之列。

　　（国研网编译，德意志银行研究报告）

(责任编辑：丁潇)