招商银行董事会昨日宣布,已经审议通过公司发行H股并上市的议案,计划新增发行H股数量为22亿股,占发行后总股本的比例不低于15%,并授予联席全球簿记管理人不超过上述H股总数15%的超额配售权。
    招行称,募集资金用于补充资本金。
    招行决定4月17日召开股东大会审议该议案。
    料定价6.5至7元
    招行董事会秘书兰奇表示:‘根据业务增长需要以及未来几年发展规划,招行仍有补充资本的需求。从招行自身和外部环境来看,今年是H股发行的良好时机。’
    一位招行重仓的基金经理指出,招行H股发行对A股价格的影响主要体现在H股定价方面。如果希望不对A股股价产生负面影响,则H股定价至少要高于目前的A股价格,定在6.5元到7元都是中性偏好的;按如市场传言所说定在7元,则对A股估价是较为明显的利好。而目前香港市场对内地银行股都给与了较高的市净率估值,因此定价在7元相信没问题。
    三富豪有意入股
    据外电报道,香港富商长和系主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基及执掌新鸿基地产的郭氏兄弟均有意入股招行,成为战略投资者,双方正处于初步接触阶段。
    招行一内部人士说,此前招行包括招商局的高层确实与香港部分富豪以及基金接触过,但尚未听说打算引入香港的战略投资者。
    本月初,招行董事长秦晓表示,招行今年内将会发行H股,但没兴趣引入外资股东。平安证券综合研究所副总经理邵子钦认为,尽管招行短期内并没有引入外资的计划,但随着招行的发展扩张,引入外资股东是必然的。
    但她认为,香港富豪入股很可能只是成为财务投资者,而不能成为战略投资者。
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