光大证券研究所刘军认为,六国化工(行情,论坛)一旦取得磷矿资源,成本将进一步下降,预计公司2007年EPS为0.92元,调高评级至“优势－1”。

    刘军表示,公司宜昌的磷矿资源项目将取得进展,预计将于2006年上半年签署协议。公司取得磷矿资源采矿权后,将成功向上游磷矿资源延伸,成为磷复肥公司中独一无二的同时拥有酸肥结合和矿肥结合两大优势的一体化企业。磷矿资源对公司未来发展至关重要,能确保公司成本始终处于全行业最低水平。

    刘军指出,公司未来将向高附加值精细磷酸盐产品发展。湿法磷酸的成本较热法磷酸要低一半以上,而其下游的食品级和电子级的磷酸均为高附加值的产品。公司计划引进国外技术,从而增加产业链的附加值,成为既拥有磷矿资源又生产高附加值精细磷酸盐产品的一体化磷化工企业。