重要提示：

    l 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.5股。

    l 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月24日

    l 复牌日：2006年3月28日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    l 自2006年3月28日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G中鲁",股票代码"600962"保持不变

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称"国投中鲁"或"公司")于2006年3月7日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过《国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案》。

公司相关股东会议表决结果公告刊登于2006年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、本次股权分置改革的对价实施安排为：国投中鲁全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付22,750,000股股票,流通股股东每持有10股流通股份获得3.5股股票。

    2、对价安排执行情况表

    表一

                                           执行对价安排前                              本次执行数量            执行对价安排后
    序号     执行对价安排的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(％)   本次执行对价安排股份数量(股)   持股数(股)   占总股本比例(％)
    1              国家开发投资公司    69,000,000              41.82                     15,697,500   53,302,500             32.30%
    2        乳山市经济开发投资公司    11,470,000               6.95                      2,609,425    8,860,575              5.37%
    3      山东金洲矿业集团有限公司     7,530,000               4.56                      1,713,075    5,816,925              3.53%
    4      山西大民国际贸易有限公司     7,200,000               4.36                      1,638,000    5,562,000              3.37%
    5                        李中柯     3,000,000               1.82                        682,500    2,317,500              1.40%
    6        芮城县金鼎经贸有限公司     1,800,000               1.09                        409,500    1,390,500              0.84%
                               合计   100,000,000              60.61                     22,750,000   77,250,000             46.82%

    三、方案实施股权登记日和对价股份上市流通日

    1、方案实施股权登记日：2006年3月24日

    2、对价股份上市流通日：2006年3月28日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年3月28日(与上市日相同)起,公司股票简称改为"G中鲁",股票代码"600962"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    1、公司股权分置改革方案的实施对象为2006年3月24日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股东"。

    2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    3、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

    六、股权结构变动表

    表二

    股份类别                               股份情况        变动前         变动数        变动后
    非流通股                           国家持有股份    69,000,000    -69,000,000             0
                                       境内法人持股    28,000,000    -28,000,000             0
                                               其他     3,000,000     -3,000,000             0
                                       非流通股合计   100,000,000   -100,000,000             0
    有限售条件的流通股份               国家持有股份             0     53,302,500    53,302,500
                                   国有法人持有股份             0     14,677,500    14,677,500
                               其他境内法人持有股份             0      6,952,500     6,952,500
                                 境内自然人持有股份             0      2,317,500     2,317,500
                             有限售条件的流通股合计             0     77,250,000    77,250,000
    无限售条件的流通股份                        A股    65,000,000     22,750,000    87,750,000
                           无限售条件的流通股份合计    65,000,000     22,750,000    87,750,000
                                           股份总额   165,000,000              0   165,000,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    表三

    股东名称                   所持有限售条件的股份数量   可上市流通时间   承诺的限售条件
    国家开发投资公司                          8,250,000    2007年3月28日               注
                                             16,500,000    2008年3月28日
                                             53,302,500    2009年3月28日
    乳山市经济开发投资公司                    8,250,000    2007年3月28日
                                              8,860,575    2008年3月28日
    山东金洲矿业集团有限公司                  5,816,925    2007年3月28日
    山西大民国际贸易有限公司                  5,562,000    2007年3月28日
    李中柯                                    2,317,500    2007年3月28日
    芮城县金鼎经贸有限公司                    1,390,500    2007年3月28日

    注：根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,自改革方案实施之日起, 公司原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东国投公司和乳山投资,在前项规定期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

    八、其他事项

    1、有关本次股权分置改革相关事宜,投资者可以通过以下途径咨询：

    联系地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦

    邮政编码：100037

    联 系 人：庞甲青、王伟成

    电 话：010-68095020、010-68095021

    传 真：010-68095069

    2、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本保持不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

    九、备查文件

    1、 国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)

    2、 中信证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书

    3、 君都律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书

    4、 国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    5、 君都律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    国投中鲁果汁股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十二日