证券通:厦门钨业 主业处于良性发展轨道 未来分享成长收益(增持)
股票评级☆☆☆☆★
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凭借良好的商业模式和优秀管理团队,厦门钨业(600549)06年EPS有望达到1.17元(钨主业盈利增长16.6%以及房地产和钨精矿业务的贡献),对应市盈率20倍。
基于以上预测,厦门钨业的合理估值应在23.4元左右。较股改后自然除权价格有较大涨幅。但厦门钨业的主业仍处于良性发展的轨道,公司正处于壮大期,耐心的持有,更容易为投资者带来丰厚的收益。因此,维持“增持”的投资评级。
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评级说明
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