名称：深圳市天地(集团)股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深天地A股票代码：000023
收购人名称：深圳市东部投资发展股份有限公司
住所：深圳市福田区红岭南路红岭大厦三座2402室
通讯地址：深圳市福田区红岭南路红岭大厦三座2402室
联系电话：0755-25866988转2629
收购报告书签署日期：二零零六年四月六日
第一章 收购人声明
(一)本报告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
(二)依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的深圳市天地(集团)股份有限公司股份。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制深圳市天地(集团)股份有限公司的股份。
(三)收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
(四)收购人的本次收购已获得深圳市政府和国务院国有资产监督管理委员会的批准。涉及触发要约收购义务的，已获得中国证监会豁免要约收购义务。
(五)本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第二章 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本公司 东部投资公司 指深圳市东部投资发展股份有限公司
深天地 指深圳市天地(集团)股份有限公司
建设控股 指深圳市建设投资控股公司，为政府授权投资机构
建安集团 指深圳市建安(集团)股份有限公司，建设控股另一
控股企业东部集团 指深圳市东部开发(集团)有限公司，本次收购前为国有独资企业
本次股权收购 指本公司向建设控股收购其所持有的东部集团74.2%股权，而东部集团已持有深天地40%股份，为深天地第一大股东，本次股权收购完成后，本公司将间接控股深天地之行为。
元 指人民币元
第三章 收购人介绍一、收购人的基本情况
1、收购人名称：深圳市东部投资发展股份有限公司
2、注册地址：深圳市福田区红岭南路红岭大厦三座2402室
3、注册资本：25000万元
4、注册号码：44030110648085、企业类型：股份有限公司
6、经济性质：民营
7、成立日期：2001年4月30日
8、主要经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。
9、经营期限：2001年4月30日——2011年4月30日
10、税务登记证号码：440301192189740
11、股东名称：杨玉科 陈立文 陈致忠 刘德成 刘俊忠
钱良成 严文友 林珠 晏华 王景信
12、通讯地址：深圳市福田区红岭南路红岭大厦三座2402室
13、邮政编码：518046
二、收购人产权及控制关系
股东 出资额 持股比例
杨玉科 5000万元 20%
陈立文 3750万元 15%
陈致忠 3750万元 15%
刘德成 3750万元 15%
刘俊忠 2500万元 15%
钱良成 1250万元 5%
严文友 1250万元 5%
林珠 1250万元 5%
晏华 1250万元 5%
王景信 1250万元 5%
上述十名自然人均为本公司名义股东，本公司实际持股人为东部集团2099名具有深圳户籍、劳动人事档案在东部集团的在岗员工。
收购人的实际股本结构依照东部集团现行岗位级别设置，同级岗位，持股额相同，岗位变化，持股额相应变化。根据《深圳市公司内部员工持股规定》的有关规范和精神，全体持股员工成立了“深圳市东部开发(集团)有限公司员工持股会”，并制定《深圳市东部开发(集团)有限公司员工持股会章程》。依照该章程规定，员工股份不能转让，不能继承，只能由持股会回购。员工持有的股份由持股会发给持股员工个人“员工股权证明书”，实名记载。东部集团持股员工共2099人，总持股数为24641.5625万，占总股本的98.57%，预留奖励股358.4375万股，占1.43%。持股员工中，高层管理层共17人，持股4050万股，占16.2%，人均持股数为238.2353万股；员工层共2082人，共持股20591.5625万股，占82.37%，人均持股数为9.8903万股。本公司股权结构业经深圳市国有资产监督管理委员会以《关于东部集团改制总体方案的批复》(深国资办[2003]217号)和《关于调整东部集团改制中员工持股结构设置方案问题的复函》(深国资办函[2004]23号)文件批准。
依照《深圳市东部开发(集团)有限公司员工持股会章程》的规定，东部集团持有东部投资股份的员工以持股额为依据，通过选举产生100名“股东代表”，组成本公司股东会，再从“股东代表”中选举10名“名义股东”，代表全体股东(即2099名实际出资者)进行工商登记。100名“股东代表”按《公司法》有关规定，向本公司(收购人)推荐董事、监事，组成本公司董事会、监事会，再由本公司董事会选聘经理班子。
三、收购人自成立以来未受过行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、收购人董事会、监事会成员及高级管理人员情况：
是否取得其他国家
姓名 职务 国籍 长期居住地 或地区的居留权
杨玉科 董事长、法定代表人 中国 深圳市 无
陈致忠 董事、总经理 中国 深圳市 无
陈林范 董事 中国 深圳市 无
刘德成 董事 中国 深圳市 无
周明华 董事 中国 深圳市 无
李民兴 董事 中国 深圳市 无
林珠 董事 中国 深圳市 无
刘满堂 董事 中国 深圳市 无
穆金峰 董事 中国 深圳市 无
钱良成 董事 中国 深圳市 无
王景信 董事 中国 深圳市 无
谢国辛 董事 中国 深圳市 无
徐善元 董事 中国 深圳市 无
杨国富 董事 中国 深圳市 无
张淑云 董事 中国 深圳市 无
陈立文 监事会主席 中国 深圳市 无
蒋宏录 监事 中国 深圳市 无
王兴权 监事 中国 深圳市 无
岳燕梅 监事 中国 深圳市 无
赵文华 监事 中国 深圳市 无
钱良成 副总经理 中国 深圳市 无
王景信 副总经理 中国 深圳市 无
康勇 财务总监 中国 深圳市 无
上述人员在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、截止本报告书公告之日，本公司未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的发行股份。
第四章 收购人持股情况
一、收购人持有上市公司股份情况
截止本次收购完成之日，收购人未持有、控制深天地的股份。
在本次收购完成后，本公司将通过收购深天地的第一大股东东部集团74.2%的股权，而东部集团持有深天地A 5550万股(占深天地总股本的40%)，进而形成对深天地间接控股的情形(注：深天地2006年2月20日股东大会表决通过了股权分置改革方案，该方案实施后，东部集团持有深天地A 4691万股，占深天地总股本的33.8%)。
深天地控股股东所持股份的性质由国有法人股变更为社会法人股。
收购人拟收购股份不存在被质押、冻结等任何权利限制。
二、本次协议收购的基本情况
(一)东部集团改制背景
由于东部集团主导产业是土地开发、建筑施工、建材等，均为完全竞争性行业，属国有资本应尽快退出领域，2003年9月，为了推进深圳市国有经济布局的战略性调整和国有企业的战略性改组，经深圳市国有资产管理办公室批准，东部集团进行整体改制，改制方式为——东部集团经营者员工以东部投资公司为平台受让东部集团74.2%国家股、成为东部集团绝对控股股东。本次改制实现了东部集团的产权主体多元化，东部集团由国有独资企业转变为既有员工股(74.2%)，又有国家股(20%)、国有企业法人股(5.8%)的现代混合所有制企业。
本次东部集团整体改制是在深圳市政府领导下，由市国企办、市国资办、市劳动局、市人事局、市国土局等部门分工协作，建设控股具体操作，东部集团密切配合，严格按照国家、深圳特区有关法律法规及政策进行的。改制方案的审批依照深圳市政府2003年6月3日下发的《关于印发深圳市属国有企业改制审批工作程序的通知》(深府办[2003]55号)精神进行并获得批准。东部集团职工代表大会也审议通过了东部集团改制方案，本公司股东大会审议通过了本次股权受让行为。
持有本公司股份的员工范围为“东部集团正式在岗员工，即具有深圳户籍、且劳动人事档案关系在东部集团、在岗的员工”。上市公司深天地(含深天地控股企业)的员工持有收购人的股份较低，因此，不属于上市公司员工收购；上市公司深天地(含深天地控股企业)的管理层持有收购人的股份更低，无法构成对收购人的控制关系。
(二)本次协议收购的主要内容
1、2003年9月29日，本公司与建设控股及东部集团签订《股权转让合同》，建设控股将东部集团74.2%股权以27,202万元价格转让给本公司；而东部集团持有深天地A 5550万股(占总股本的40%)，为深天地第一大股东。本次股权转让完成后，本公司将间接控股深天地。
2、本次股权转让的形式为“东部集团经营者、员工承接国有股权”。“建设控股”是代表深圳市政府行使出资者权利，从事国有资产经营管理的国有资产经营公司，是本次股权转让的转让方；本公司是“东部集团”经营者和员工出资注册成立的股份有限公司，是本次股权转让的受让方；“东部集团”是“建设控股”100%控股的国有独资有限责任公司，是本次股权转让的关联方。在东部集团改制过程中，本公司是作为东部集团经营者和员工承接建设控股持有的东部集团74.2%的股权的收购平台而存在的。
3、本次股权转让的标的物为“北京中企华资产评估有限责任公司(2002)第129号《深圳市东部开发(集团)有限公司资产评估报告书》所列全部财产以及从评估基准日到合同签订日期间净资产调整数之和的74.2%”。
4、本次股权转让的定价原则及审批
根据深圳市国有资产管理办公室批准的《深圳市东部开发(集团)有限公司改制总体方案》(深国资办[2003]217号)，本次改制的国有股权转让以经深圳市国有资产管理办公室核准确认(备案编号[2003]46号)、中企华资产评估有限公司对东部集团评估基准日2002年10月31日国有净资产评估值28047万元加上期后事项(即从评估基准日到合同签订日)调整增加值8613万元确定本次国有资产转让定价依据，不打折，亦不溢价。
三、本次股权转让的生效条件：
1、本公司与建设控股双方董事会(局)同意及东部集团职工代表大会同意；
1、本公司与建设控股双方合法代表签字、双方盖章；
2、合同经深圳市产权交易所鉴证；
3、股权转让经国务院国资委及中国证监会核准。
四、本公司控制的东部集团和深天地权利限制情况
本次收购的东部集团的股权以及间接控制的深天地的股份不存在任何质押、担保或第三方权利等权利限制，也不存在冻结或其他限制股权(份)转让的情形。
五、本次股权转让前后的股权结构图比较
转让前
第五章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
在提交本报告之日前六个月内本公司无买卖深天地A挂牌交易股份的行为。收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属无买卖深天地A挂牌交易股份的行为。
第六章 与上市公司之间的重大交易
在本收购报告书签署日前24个月内，收购人以及收购人董事、监事、高级管理人员没有发生以下交易：
1、与深天地、深天地的关联方进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于深天地最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；
2、与深天地的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易；
3、收购人没有对拟更换的深天地董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；
4、存在对深天地有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。
第七章 资金来源
一、本公司本次股份收购的资金来源分为两部分：一部分为建设控股支付给东部集团经营者和员工的经济补偿金，经营者和员工将该经济补偿金全部作为本公司资本；另一部分为员工现金出资投入本公司资金。
经济补偿金及安置费业经《关于东部集团员工安置补偿方案的有关问题的批复》(深国资办[2003]140号)核定。
二、股权转让支付方式
1、本次股权转让价格：
建设控股同意将持有的东部集团74.2%的股权，以人民币贰亿柒仟贰佰零贰万元( 27,202万元)的价格转让给东部投资。
2、转让价款支付方式：
东部投资公司以建设控股支付给东部集团员工、东部集团员工又投入东部投资公司的经济补偿金及安置费25554万元折抵向建设控股支付股权转让价款。股权转让价款与员工经济补偿金及安置费的差额1648万元，东部投资公司以现金方式向建设控股支付。
3、转让价款支付时间：
员工经济补偿金及安置费于员工安置及经济补偿合同签订之日与股权转让款折抵，现金支付的部分分别于合同签订十日内，支付人民币伍佰万元( 500万元)，于2003年12月31日前将余款( 1148万元)支付完毕。
第八章 后续计划
本次协议收购行为，是因本公司收购东部集团74.2%股权，从而间接控股上市公司。本公司将充分利用上市公司的资源优势和资源配置功能，做大做强现有产业，增强企业的核心竞争力，提升上市公司价值，保护全体股东利益，促进地方经济发展。
1、本次协议收购完成后，一年之内，收购人不再继续购买上市公司股份，同时也不会转让已收购的股份。
2、本次协议收购完成后，一年之内，收购人无意改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整。
3、本次协议收购完成后，收购人将根据上市公司经营状况决定是否对其重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策。
4、本次协议收购完成后，收购人暂不会改变上市公司现任董事会或者高级管理人员的组成。如有变动，将依照有关法规和程序办理。
5、本次协议收购完成后，一年之内，收购人不会对上市公司的组织结构做出重大调整。
6、本次协议收购完成后，除因股东及股权结构变动所需对上市公司章程进行相应修改外，收购人不会对上市公司章程的其他内容进行修改。
7、截止本报告书签署之日，收购人与上市公司其他股东之间未就上市公司的其他股份、资产、负债或者业务签署任何合同或者做出任何安排。
8、截止本报告书签署之日，收购人尚无其他对上市公司有重大影响的计划。
第九章 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响：
本次收购完成后，本公司将间接持有深天地A，成为深天地的实际控制人。本公司将按照有关法律法规及深天地公司章程的规定行使相应的权利并履行相应的义务，保持深天地在人员、资产、经营等各方面的独立性和稳定性。
深天地的人员完全独立于本公司，其经理人员、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员与本公司均无关联关系，也未在本公司机构担任任何职务；深天地的资产完全独立于本公司，具有独立完整的供应、生产、经销系统；深天地具有独立的财务核算体系及管理制度，具有独立面向市场的自主经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面皆保持独立。
本公司与深天地之间不存在持续关联交易，深天地的经营运作对本公司及其关联企业也不存在依赖性。
二、本次收购对同业竞争的影响：
本次收购完成后，本公司没有向深天地注入资产、作出关联交易安排或收购有关资产的计划，本公司与深天地不存在同业竞争和潜在的同业竞争。
第十章 收购人的财务资料
一、东部投资公司本次收购前最近两年又一期(2003年8月)财务报表(其中：2001、2002年已经审计，2003年1-8月份未经审计)中的主要财务资料如下：
(金额：万元)
2001年 2002年 2003年8月
一、投资收益 2,189.4 645
二、总资产 1,000 7,676.9 14,446.1
其中：流动资产 599.4 2,125 8,347.2
三、总负债 8,091.9 - 2,053.6
其中：流动负债 8,092 - 2,053.6
四、净资产 1,000 5,623.3 6,354.2
五、利润总额 - 2,178.3 626.6
六、净利润 - 2,178.3 626.6
二、本公司2001年的会计报表经深圳市中洲会计师事务所审计，并出具了有保留意见的审计报告。
1、审计意见：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表、2001年度利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的真实性由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。
我们认为，除会计报表附注四中“长期股权投资”的有关说明外，上述会计报表条款合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在重要方面反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
2、审计后财务会计报表及附注(见附件)
3、对保留意见的说明：2001年本公司对甘肃通达果汁有限公司和庆阳通达运输有限公司分别投资300万元、100万元，分别占股30%、50%，年度审计中深圳市中洲会计师事务所认为应按权益法进行核算，但我公司出于本公司和该两公司处于筹建阶段、无经营收益的考虑，为简化核算，采用了成本法核算。我们认为，该事项不构成对本公司财务状况的实质影响。
三、本公司2002年度的会计报表经深圳国安会计师事务所审计，并出具了有保留意见的审计报告。
1、审计意见：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表、2002年度利润表及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《另注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合该公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们注意到，贵公司长期投资追加投资20,300,000.00元，未经会计师事务所验证。投资收益是按照追加投资后的占股比例提取的。
我们认为，除上述事项外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2002年12月31日的财务状况以及2002年度的经营成果。
2、审计后财务会计报表及附注(见附件)
3、本年度投资收益的说明：本年度投资收益包含两部分，一部分是收到2001年度收益1,249,223.01元(2001年度按成本法核算)，另一部分是2002年度按权益法核算的收益20,644,750.04元。
2002年度投资收益情况：
2001年 2002年 合计
(成本法) (权益法)
甘肃通达： 1,000,000.00 1,439,462.74 2,439,462.74
礼泉通达： 1,926,006.50 1,926,006.50
彬县通达： -711,589.63 -711,589.63
庆阳通达： 249,223.01 -35,214.89 214,008.12
粤鹏通达： 5,426,085.32 5,426,085.32
东部花园： 12,600,000.00 12,600,000.00
合计： 1,249,223.01 20,644,750.04 21,893,973.05
4、对保留意见的说明：2002年度，根据项目规模发展需要，本公司对上年所投资的几个企业进行了增资，增资后各企业股权结构均未变化，虽暂未对增资进行验证，但我们认为不构成对投资收益分配的影响。
四、本公司截止2003年8月31日的主要会计报表附注(见附表)
(一)、公司简介
本公司根据深圳市工商行政管理局批准，于2001年4月30日成立，领取深司字第S70977号企业法人营业执照，经营期限10年，注册资本3000万元。经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)
(二)、记帐原则
1、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
2、长期投资核算方法
债券投资按成本法核算，并计算溢价、折价及其摊销，期末按面值及规定利率计算投资收益；股票投资及其他股权投资，对持股25%以下的，按成本法核算，对持股25%以上的按权益法核算。
决算日，若长期股权投资可收回金额低于帐面价值，则可按其差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
股权投资差额按10年平均摊销。
(三)、会计报表有关主要项目注释
1、货币资金
银行存款 10,204,626.94
合计 10,204,626.94
2、其他应收款债务人名称东部集团 58,867,738.01
庆阳运输公司 300,000.00
东部工程公司 14,000,000.00
合计 73,267,738.01
3、长期投资通达果汁集团公司 7,000,000.00
通达果汁甘肃公司 10,429,537.22
通达果汁礼泉公司 16,458,237.85
通达果汁彬县公司 13,570,760.77
庆阳通达运输公司 1,401,733.15
粤鹏通达发展公司 11,118,209.2
东部博琅实业公司 1,000,000.00
合计 60,978,478.19
4、短期借款兴业行罗湖支行 65,000,000.00
(已借给东部集团做短期流动资金)
合计 65,000,000.00
5、其他应付款
债权人名称
陕西通达果汁集团公司 2,000,000.00
通达果汁西峰公司 500,000.00
通达果汁彬县公司 4,250,000.00
粤鹏通达公司 972,619.95
改制确认前收所属员工款 8,011,089.00
合计 15,733,708.95
6、预提费用
项目
预提利息 185,900.27
合计 185,900.27
7、实收资本
投资人 比例 出资额
杨玉科 20% 6,250,250.00
刘德成 15% 4,689,375.00
陈致忠 15% 4,689,375.00
郭陆立 15% 4,689,375.00
张武 15% 4,689,375.00
钱良成 5% 1,563,125.00
严文友 5% 1,563,125.00
林珠 5% 1,563,125.00
晏华 5% 1,563,125.00
合计 100% 31,262,500.00
上述实收资本3126.25万元，其中3000万元已经深圳市国安会计师事务所有限公司深国安内验报字(2002)第158号验资报告验证，126.25万元于2003年4月增加，出资款已收，尚未验资。
8、资本公积 6,206,896.69(1-8月增加757,500.00)
9、盈余公积 4,060,857.57(1-8月增加793,399.59)
10、未分配利润 22,011,526.16(1-8月增加4,495,930.96)
11、1-8月投资收益
甘肃通达果汁有限公司 214,087.74
礼泉通达果汁有限公司 3,357,965.90
彬县通达果汁有限公司 1,221,764.93
庆阳通达运输公司 436,948.04
延安粤鹏通达发展公司 1,219,503.93
合计 6,450,270.54
五、财务情况说明
2001年度，本公司对长期股权投资全部按成本法核算；2002年度对持股25%以下的，按成本法核算，对持股25%以上的，按权益法核算。
截止本收购报告书摘要公告之日，本公司的财务状况(2003年8月31日)与最近一个会计年度(2002年度)的财务会计报告相比，除增加其他应收款、银行短期借款外，无其他重大事项。
本公司的其他应收款期初为1440万元，期末为7,326.77元，增加了5,886.77万元，主要是对东部集团的临时转贷款6,500万元；短期借款期初为0元，期末为6,500万元，该借款用于对东部集团临时资金支持，利息按银行利率计算，无利差。
第十一章 中介机构意见
后附
第十二章 其他重大事项
一、本公司无应当披露为避免报告内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求收购人披露的其他信息。
二、收购人的法定代表人声明如下：
本人以及本人所代表的深圳市东部投资发展有限公司承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市东部投资发展股份有限公司
法定代表人签字：
盖 章：
签注日期：2006年4月6日
第十三章 备查文件
1、本公司的工商营业执照、税务登记证；
2、深圳市国有资产管理办公室2003年7月10日签发的《关于东部集团员工补偿安置方案的有关问题的批复》(深国资办[2003]140号)；
3、深圳市国有资产管理办公室2003年9月26日签发的《关于东部集团改制总体方案的批复》(深国资办[2003]217号)；
4、深圳市国有资产管理办公室2004年2月17日签发的《关于调整东部集团改制中员工持股结构设置方案问题的复函》(深国资办函[2004]23号)；
5、2003年9月25日通过的《深圳市东部投资发展股份有限公司第一届董事会关于受让东部集团74.2%国有股权的决议》；
6、本公司2003年9月29日与深圳市建设投资控股公司及深圳市东部开发(集团)有限公司签订的《股权转让合同》；
7、深圳市建设投资控股公司2003年11月21日与深圳市建安(集团)股份有限公司签订的《股权转让合同》；
8、本公司的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
9、本公司的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属持有或买卖深天地A股票的相关证明；
10、关于东部投资公司收购深天地股权资金来源及履约能力的说明；
11、独立董事报告(含独立董事聘请的财务顾问报告及补充说明)；
12、法律意见书(含补充说明)；
13、《深圳市东部开发(集团)有限公司员工持股会章程》；
14、深圳市东部开发(集团)有限公司关于员工持股具体情况的说明；
15、本公司有关审计报告及财务会计报表：
1)本公司2001年12月31日审计报告、财务报表；
2)本公司2002年12月31日审计报告、财务报表；
3)本公司2003年8月31日财务报表。
16、深圳中法会计师事务所为本公司出具的《验资报告》
17、中国证监会或证券交易所要求的其他文件。
上述备查文件的备置地点：本公司董事会办公室。 | 
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