长城电工(行情,论坛)：中国运载火箭技术研究院欲重组公司？
九鼎德盛
一、中国运载火箭技术研究院欲重组公司。
G航天(行情,论坛)作为航空航天股的代表，近期连拉涨停，短短十来个交易日股价上涨了近150%，暴利效应极其明显，而长城电工作为比G航天更加实在的航天概念，目前股价尚不到其三分之一，价值之被低估可想而知。 据中国甘肃网消息：近日，中国运载火箭技术研究院副院长兼民品企业集团总裁韩树旺等一行7人对甘肃省进行了考察。考察期间，省经委与中国运载火箭技术研究院建立了广泛的交流与合作关系。中国运载火箭技术研究院有可能今年在酒泉实地考察风电资源状况，根据酒泉风力资源和风电设备性价比确定下一步叶片厂具体建设问题。同时，考察团还表达了与发电企业共同参与风电场建设的想法，以此争取风电设备进入甘肃风电市?Ｔ嗽鼗鸺际跹芯吭涸诜缌Ψ⒌缁檎樽吧校谕戎柿康那疤嵯拢畔炔捎酶仕嗥笠瞪呐涮琢悴考肜贾莸缁邢薰窘箍矫娴暮献鳎跫墒焓保裳芯坑肜贾莸缁Х缌χ圃觳糠纸凶什刈椤?/p>
兰州电机公司是长城电工的全资子公司，也是我国少有的具有自主知识产权的风力发电设备的公司，在风力发电方面已经走在了全国乃至世界的前列，中国运载火箭技术研究院将很可能以受让长城电工大股东甘肃长城电工集团有限责任公司的股权来达到控股长城电工的目的，从而使兰州电机公司间接成为中国运载火箭技术研究院的全资子公司。
不仅如此公司还与哈工大组建长城水下高技术公司，研发出国内首台水下综合探测机器人，属国家“863”科技攻关项目，在水下救援、海洋军事防卫和水下探宝等方面有广泛的应用。
二、新能源题材推动股价上涨超越G天威(行情,论坛)。
长城电工联合我国太阳能领域最权威机构中科院热物理研究所，成立甘肃长城绿阳太阳能有限公司，并控股95%，在太阳能热利用新领域开辟了新天地。甘肃长城绿阳太阳能公司与中科院等科研单位紧密合作，是西北乃至我国最大的太阳能专业产品生产企业，公司从事太阳能、风能的产品开发、生产、销售等，主要产品有直插式全玻璃真空管太阳热水器；平板式太阳热水器；系统工程用全玻璃真空管式集热单元产品；系统工程用平板式集热器产品等，目前公司已在太阳能热利用新领域方面取得重大突破，利用太阳能发电已进入最后阶段，即将进入大规模的产业化阶段。目前G天威的股价已经达到近40元（股改复权价），而长城电工作为比G天威更有发展前景的太阳能企业，其股价与G天威有很大的可比性。
三、上市公司中唯一一家真正的风能概念股，发展前景极其广阔。
风力发电作为环保新能源的另一个重要领域，近年异军突起呈现快速增长的局面。我国的风力发电有10亿千瓦潜力，而目前风力发电不到1千万千瓦，所以我国正加大风力发电的投资力度，长城电工一直是我国风力发电设备制造行业的龙头企业。公司全资子公司兰州电机公司与清华大学合作开发大容量异步风力发电机，其中“双馈异步风力发电机控制器装置研制”项目，以其运行平衡、体积?⒅亓壳帷⑿阅苤副旮撸锏焦夥⒋锕彝嗉际跛健Ｄ壳埃盐陆缒芄尽⒐愣习姆绲绯У忍峁┓⒌缁椋畹酶髦骰峡伞７绲缦钅苛炫芄是把兀鱿低巢捎萌只噶靠刂品椒ǎ难兄瓶⒔畈构诟昧煊蚩瞻祝岣叱こ堑绻ど∫觳椒缌Ψ⒌缁璞傅某商啄芰Γ蚩憷氖谐】占洹?/p>
具有自主知识产权的大容量、高效率变速恒频风电机组，是国内主要电机制造厂商都在争抢的制高点。在这方面兰州电机有限责任公司走在全国同行前列，公司的产品供不应求，市场前景非常看好。甘肃的风资源综合排名全国前列，按照国家提出的“改善能源结构，鼓励和支持可再生能源并网发电”政策，兰州电机公司率先进军风电设备市?８霉纠么拥鹿髅抛印⒚拦鶪E公司引进的先进制造技术，以及承担的多项国家重大科技攻关项目和国家级新产品开发实践，从1992年开始着手研发大容量异步风力发电机。1996年自主研发的300KW异步风力发电机在广东南澳风电场成功并网运行；1997年，在国内首创的600／125KW双速异步风力发电机在内蒙古辉腾锡勒、新疆达坂城两大风电场成功运行；2002年，该公司研发的YFF系列风力发电机通过国家新产品鉴定，该系列产品性能指标达到发达国家同类产品的先进水平，填补了中国大容量异步风力发电机空白。公司研制成功的我国首台兆瓦级变速恒频双馈异步风力发电机及其控制装置填补了该领域国内空白。
作为国际兆瓦级变速恒频风力发电系统的主流产品、代表着目前风力发电领域前沿技术的双馈风力发电机系统，成为兰电主攻的课题。2004年，该公司自主研发成功的1兆瓦双馈风力发电机，配套于沈阳工业大学承担的国家863项目“兆瓦变速恒频双馈异步风力发电系统”，实现了我国首次兆瓦级变速恒频风力发电机的国产化。2005年7月，这台第一套国产机安装在辽宁营口仙人岛风电场，成功并网发电。同年11月，配套于大连重工的国内首台1.5兆瓦空冷式双馈风力发电机，完成地面变速恒频实验，成功并网发电。此外，兰电与清华大学合作，在风电控制系统方面研发与同容量电机配套的变流器，均屡创国内第一。
四、电力设备龙头，有望在同行业中脱颖而出。
公司是我国电力设备行业的龙头企业，主要从事高低压电力设备、高低压电器元件等产品的生产与销售，作为电力设备的龙头企业，该公司的股价过于偏低，同行业中的东方锅炉(行情,论坛)股价接近30元，与公司最具有可比性的平高电气(行情,论坛)的股价接近15元，与之相比，公司的股价还应有3倍的上涨空间。
五、垃圾发电和燃料电池产业，潜力无穷。
长城电工还介入垃圾发电，公司投资6509万元介入城市垃圾无害化综合处理工程，该项目通过采用焚烧发电、堆肥等综合利用方式，达到日处理生活垃圾1000吨的能力。这类低成本的循环经济再生能源利用,日前国家正出台新政策大力推广发展,公司这一利国利民的垃圾发电工程也赶上政策机遇。
公司控股的大连新源动力股份有限公司自主研制的燃料电池轿车发动机系统在上海同济大学新能源汽车工程中心完成了与整车的联合调试，经在试车?⑼么笱Ｔ拔?天的运行测试，发动机运行稳定可靠，这标志着公司研制的燃料电池轿车发动机可立马进入生产使用阶段!在全球原油紧缺、其他可替代能源尚未成功面世背景下，公司的燃料电池发动机顺利进入产业化阶段，给公司带来的利润回报将无法估量。
六、目前股价明显偏低，其合理估值应在13-15元。
公司集航空航天军工、风能、太阳能、电力设备等许多重大实质性的题材于一身，与其具有可比性的公司股价差距很大，综合各方面分析，我们认为公司的合理估值中短期应在13-15元，而长期来看还应更高，对此投资者可以试目以待。
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