本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、“江淮转债”赎回公告连续刊登日期为2006年5月18日、5月19日、5月22日；

    2、“江淮转债”赎回日为2006年7月10日；

    3、公司将按面值加当年利息的价格(即101.8元/张,当年利息含税,个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“江淮转债”；

    4、赎回“江淮转债”的付款日为2006年7月14日。

    安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证监会证监发行字[2004]42号文件核准,于2004年4月15日向社会公开发行8.8亿元可转换公司债券(以下简称“江淮转债”)。“江淮转债”自2004年10月15日起开始转换为本公司发行的A股股票；截至2005年9月29日,公司可转债的流通数量已小于3000万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定,“江淮转债”于2005年12月19日起停止交易；截至2006年5月16日,已有875584000元“江淮转债”转换为本公司发行的A股股票,尚有4416000元“江淮转债”在市场流通。

    本公司A股股票(G江汽)自2006年3月28日至2006年5月16日,已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格不低于于当期转股价(3.50元/股)的130%(即4.55元/股)。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2005 年修订)等有关规定和本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定：在公司可转债转换期内(自本次可转债发行之日起6个月后至60个月期间内),在可转债到期之前,若公司A股股票在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于该20个交易日内生效转股价格的130%,公司有权赎回未转股的公司可转债。每年当赎回条件首次满足时,公司有权以江淮转债面值加每张江淮转债(100元)当年期利息为赎回价格赎回全部或部分在“赎回日”(在赎回公告中通知)之前未转股的可转债。公司每年在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,当年不应再行使赎回权。经本公司董事会通讯表决决议,公司决定行使“江淮转债”赎回权,将赎回日之前未转股的“江淮转债”全部赎回。

    现将公司本次赎回“江淮转债”的有关事宜公告如下,特提醒广大投资者注意：

    1、赎回条件

    在公司可转债转换期内(自本次可转债发行之日起6个月后至60个月期间内),在可转债到期之前,若公司A股股票在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于该20个交易日内生效转股价格的130%,公司有权赎回未转股的公司可转债。每年当赎回条件首次满足时,公司有权以江淮转债面值加每张江淮转债(100元)当年期利息为赎回价格赎回全部或部分在“赎回日”(在赎回公告中通知)之前未转股的可转债。公司每年在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,当年不应再行使赎回权。

    2、赎回价格

    公司按面值加当年利息的价格(即101.8元/张,当年利息含税,个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“江淮转债”。

    3、赎回日

    本次“江淮转债”的赎回日为2006年7月10日。

    4、赎回对象

    截至2006年7月10日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“江淮转债”持有人。

    5、赎回程序及时间安排

    (1)2006年7月10日：“江淮转债”赎回日,上海证券交易所停止“江淮转债”的交易和转股；

    (2)2006年7月11日—7月12日：公司将赎回“江淮转债”所需资金划入上海证券交易所指定的资金帐户；

    (3)2006年7月13日：上海证券交易所将资金划入券商清算头寸帐户,同时计减投资者相应的“江淮转债”数量；

    (4)2006年7月14日：券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；

    (5)本公司在赎回期结束后,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

    6、赎回到账日

    本次“江淮转债”赎回款于2006年7月14日通过股东托管券商直接划入“江淮转债”持有人的资金账户。

    7、赎回相关事宜

    (1)“江淮转债”赎回公告刊登日至赎回日之前(即2006年5月18日至2006年7月7日),在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,“江淮转债”不停止转股；

    (2)赎回日“江淮转债”停止交易和转股；

    (3)投资者欲全面了解赎回“江淮转债”的具体事宜,请查阅《安徽江淮汽车股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已经刊登在2004年4月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn查询募集说明书全文。

    8、联系方式

    联系地址：安徽省合肥市东流路176号

    联系电话：0551--2296835

    联系人：王敏、冯梁森

    传 真：0551—2296837

    安徽江淮汽车股份有限公司董事会

    2006年5月22日