根据中国证监会对非公开发行股票的有关规定，现就前次募集资金实际使用情况说明如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位的时间

    本公司经中国证券监督管理委员会以证监公司字(2000)235 号文件批准于2001 年3 月2 日向原有社会公众股东配售2100 万股A 股股份，每股发行价13元，扣除发行费用后，实际募集资金人民币267,711,360.04 元。

该项募集资金已于2001 年3 月8 日汇入中国工商银行天津市分行经济技术开发区洞庭路分理处的公司帐号，并经中天勤会计师事务所(2001)第B—025 号验资报告验证全部按期到位。

    二、前次募集资金使用情况及效益说明

    (一)招股说明书承诺投资项目、投资金额及项目变更情况

    根据配股说明书第十一节《募集资金的使用计划》所作的承诺和公司2000年度第二次临时股东大会关于募集资金使用的方案，以及2001 年12 月23 日公司2001 年度第一次股东大会通过《关于用建设滨海金融服务区(一期)替代PRT投影管生产线项目》的议案、2002 年4 月29 日公司2001 年度股东大会通过《关于用建设滨海金融服务区(一期)替代告诉核心路由器和实用化综合接入系统产业化项目》的议案、2003 年9 月8 日公司2003 年度第一次临时股东大会通过《关于变更募集资金投向,以投资建设滨海金融服务区(一期)项目替代投资津滨杰诺康铜精炼项目》的议案，调整后募集资金投资项目具体为：

    1、投资项目、投资金额：

    配股说明书承诺投资项目、投资金额及项目变更情况

    单位：人民币万元

    序号                               募集资金投资项目   配股说明书承诺投资金额   变更募集资金投资金额   变更后募集资金应投资金额
    1      高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目                 6,000.00              -6,000.00                          -
    2                               PRT投影管生产线项目                 4,429.00              -4,429.00                          -
    3                              津滨杰诺康铜精炼项目                10,059.00             -10,059.00                          -
    4                              滨海金融服务区(一期)                        -              20,488.00                  20,488.00
    5                            泰达信息港二期工程项目                 2,500.00                      -                   2,500.00
    6                        高科技工业园建设项目(二期)                 3,205.93                      -                   3,205.93
                                                   合计                26,193.93                      -                  26,193.93

    2、募集资金变更情况

    2001 年12 月23 日公司2001 年度第一次股东大会通过《关于用建设滨海金融服务区(一期)替代PRT 投影管生产线项目》的议案，调整使用部分募集资金，因公司计划的变更，对招股说明书中承诺投资PRT 投影管生产线项目4,429.00 万元募集资金调整变更投向。变更后资金运用于建设滨海金融服务区(一期)。

    2002 年4 月29 日公司2001 年度股东大会通过《关于用建设滨海金融服务区(一期)替代告诉核心路由器和实用化综合接入系统产业化项目》的议案，调整使用部分募集资金，因公司计划的变更，对招股说明书中承诺投资核心路由器和实用化综合接入系统产业化项目6,000.00 万元募集资金调整变更投向。变更后资金运用于建设滨海金融服务区(一期)。

    2003 年9 月8 日公司2003 年度第一次临时股东大会通过《关于变更募集资金投向,以投资建设滨海金融服务区(一期)项目替代投资津滨杰诺康铜精炼项目》的议案，调整使用部分募集资金，因公司计划的变更，对招股说明书中承诺投资津滨杰诺康铜精炼项目10,059.00 万元募集资金调整变更投向。变更后资金运用于建设滨海金融服务区(一期)。

    上述投资项目建成后，预计可增加收益5,933.19 万元，内部平均收益率13.49%。

    以上调整募集资金投向的决议已分别于2001 年12 月25 日、2002 年4 月30日、2003 年9 月9 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

    (二)变更后承诺投资金额与截止日实际投资金额对照情况：

    变更后承诺投资金额与截止日实际投资金额对照情况

    单位：人民币万元

    序号                               募集资金投资项目   变更后募集资金应投资金额   实际投资金额
    1      高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目                          -              -
    2                               PRT投影管生产线项目                          -              -
    3                              津滨杰诺康铜精炼项目                          -              -
    4                              滨海金融服务区(一期)                  20,488.00      34,552.52
    5                            泰达信息港二期工程项目                   2,500.00       2,500.00
    6                        高科技工业园建设项目(二期)                   3,205.93       3,999.18
                                                   合计                  26,193.93      41,051.70

    用于泰达信息港二期工程项目的2500 万元资金，是以增资的方式注入天津津滨数字电子有限公司，在2002 年年度报告中披露了此事项。

    除此外，变更后募集资金投资项目、金额、投入时间及建设期与实际使用情况相符，实际投资情况与公司在年度报告和其他信息披露文件中的内容相符。

    (三)截止日募集资金投入所产生的收益情况：

    截止日募集资金投入所产生的收益情况

    单位：人民币万元

序号    募集资金投资项目                  募集资金承诺收益情况                      实际收益情况
1     高速核心路由器与实用       项目投产后年均增销售收入14,159 万元,       该项目变更为滨海金融服务区（一
      化综合接入系统产业化       年均增税后利润1,810.5 万元, 税前内部收     期）项目，2003 年实现租售收入
      项目                       益率为30％,税后内部收益率为26％,税前       6,952 万元；2004 年实现租售收入
                                 投资回收期为3.8 年,税后投资回收期为        14,453.58 万元；2005 年实现租售
                                 4.1 年。                                   收入11,091.77 万元。
2     PRT 投影管生产线项目       项目投产后年均增销售收入26,800 万元,
                                 年均增净利润1,500 万元, 税前内部收益
                                 率为23.4％,税后内部收益率为21.02％,
                                 税前投资回收期为5.43 年, 税后投资回收
                                 期为5.98 年。
3     津滨杰诺康铜精炼项目       本项目投产后可年产电解铜3.5 万吨,年
                                 均增销售收入55,613 万元, 年均增利润总
                                 额3,357 万元,本项目的投资利润率为
                                 13.57％,税前内部收益率为17.21％,税后
                                 内部收益率为15.73％,税前投资回收期为
                                 7.08 年,税后投资回收期为7.46 年。          2002 年，一期、二期共实现收益
4     泰达信息港二期工程项       项目投产后年均增销售收入3,859.61 万        373.6 万元。
      目                         元,年均增净利润697.80 万元,税前内部收
                                 益率为20.9％,税前内部收益率为20.9％,
                                 税后内部收益率为18.6％, 税前投资回收
                                 期为5.9 年, 税后投资回收期为6.1 年。
5     高科技工业园建设项目       项目建成后按半租半售方案,在全部经营        已于2002 年4 月竣工，租售情况
      （二期）                   周期内总销售收入17,771.22 万元，总利       良好。2002 年实现收益685.42 万
                                 润6,361.79 万元。税前内部收益率为10.16     元；2003 年实现收益800.30 万元；
                                 ％,税前投资回收期为8.58 年。               2004 年实现收益545.17 万元；2005
                                                                            年实现收益557.41 万元。

    三、小结

    前次配股资金原计划投入5 个项目，其中改变募集投向的三个项目为：高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目、PRT 投影管生产线项目和津滨杰诺康铜精炼项目。未改变募集投向的两个项目为：泰达信息港二期工程项目和高科技工业园建设项目(二期)。