本报记者 钱政宜　发自上海

　　5月24日晚，中国股市新老划断迈出“第三步”，中工国际工程股份有限公司发布招股说明书，预计在6月5日发行6000万股A股，上市地为深交所，由国信证券承销。随着IPO的开闸，中国证券市场的融资功能全面恢复。

　　值得注意的是，去年5月24日，刚好是中小板第50家公司浙江三花股份招股的日子。短短一年间，沪深两市已有超过70％市值的公司完成或进入股改。

　　据悉，中工国际总部设于北京市，注册资本1.3亿元，2001年5月22日成立。该公司主营业务为国际工程承包，核心内容为成套设备与技术出口。由美国《工程新闻记录》杂志评选出的全球225家最大国际承包商排名中，中工国际2002年排名第145位，2003年排名第142位，2004年排名第156位。

　　该股发行后总股本为1.9亿股，股东中国工程与农业机械进出口总公司（持股11788万股）、河北宣化工程机械股份有限公司（持股662万股）、中元国际工程设计研究院（持股200万股）、广州电器科学研究院（持股150万股）、济南铸造锻压机械研究所（持股100万股）、中国第十三冶金建设公司（持股50万股）、上海拖拉机内燃机公司（持股50万股）均承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　据了解，该股发行价格将通过询价确定。发行前每股净资产为3.01元/股（按2005年12月31日经审计的财务数据），发行方式采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次募集资金主要投向：补充建设菲律宾Banaoang农业灌溉设施的成套设备与技术出口工程的流动资金，补充建设菲律宾综合渔港扩建工程的成套设备与技术出口项目工程的流动资金，补充建设委内瑞拉法肯州输水工程的成套设备与技术出口工程的流动资金，补充其他工程项目周转资金6242万元。

　　招股书显示，中工国际上市前已将截至2005年12月31日的3900万元利润向老股东派发完毕，其目前已没有滚存未分配利润，如果2006年股票发行成功，当年实现的净利润将由新老股东共享。

　　此次证监会规划的新老划断三步走节奏紧凑。5月17日，中国证监会颁布《首次公开发行股票并上市管理办法》；5月18日，又颁布公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书、第9号——首次公开发行股票并上市申请文件；5月20日，《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》出台。期间，G综超闪电完成定向增发，G申能公开增发也在顺利进行中。

　　不过，受到扩容压力影响，沪深两市已经连续出现大幅震荡下跌走势，沪指3个交易日内最大跌幅超过百点。分析人士认为，随着中国石化股东大会后复牌，成品油涨价的利好刺激将促使其股价上涨，加上贵州茅台股改复牌后的补涨，5月25日的大盘有望平稳接受新老划断。

(责任编辑：孙可嘉)