交银施罗德稳健配置基金目前正在全国发行,这是交银施罗德基金管理公司第三只产品。在短短8个多月时间里,交银施罗德不仅初步完成基础产品线的构建,还先后获得本报“最佳基金公司———最具潜力奖”等多项大奖。

对此,公司总经理雷贤达表示,成功来源于坚持,而奖励只是对于过去业绩的肯定,未来的路还很长,交银施罗德将继续传承两大股东百年以来诚信、稳健的风格,为投资人提供更加持久的卓越业绩回报。

    成功源于坚持

    截至5月15日,交银精选基金最新累计净值为1.4820元,成立仅7个多月的净值增长率达到48.2%,在同期成立的同类基金中业绩名列前茅。谈起交银精选半年多来的运作,雷贤达最大的感慨就是：成功来源于坚持。

    他介绍说,在交银精选建仓初期,股市出现了短期调整。然而,公司投资管理委员会坚持价值投资理念,在综合衡量估值水平和流动性风险的前提下,选择时机介入价值被低估的个股,为基金资产增值做出了贡献。截至2005年底,在同期上证指数下跌3.99%的情况下,交银施罗德精选基金净值增长2.16%,列同期成立同类基金首位。正是出于这样的优秀业绩,交银施罗德得到了业内的普遍认可,也获准发行首只银行号货币市场基金。雷贤达总结说,市场通常只奖励那些坚持下来,并且抓住有利时机进入市场的投资者。

    致力于追求卓越回报

    卓越的业绩为投资人带来了良好的回报,但雷贤达现在考虑更多的问题却是如何能够长期地留住这些投资人,并吸引更多的人选择基金进行投资理财。

    雷贤达介绍说,交银精选采取了施罗德集团的组合风险投资策略管理(PRISM)系统,尤其重视下行风险控制,而这成为有效控制风险,在多变的市场中保持稳健业绩强有力的技术支撑。除了在投资方法上寻求技术保障以外,雷贤达和他的团队还尤其注意在公司产品线建设、产品设计等方面贯彻稳健风格。尤其是目前正在建行、农行和交行三大渠道发行的交银施罗德稳健配置基金,通过灵活的资产配置比例,为基金经理规避特定市场的系统性风险提供了可能。该基金与交银精选同样遵循施罗德集团严谨的投资流程,不同的是其更为强调资产配置在投资中的重要作用,通过大类资产配置和精选股票实现“牛市求进、熊市谋稳”的特点。

    境外投资理念影响A股

    股票投资要将风险放在第一位,但也不能因为风险就过分恐惧而举步不前。回想起去年9月份交银精选基金发行时,股市依然较为低迷,股票型基金发行非常困难。但雷贤达却以一个具有20多年投资经验的专业人士特有的自信,坚持在这样的时点发行股票基金将会为投资人带来丰厚的回报。而交银稳健在后来7个多月的表现中,也以沉甸甸的业绩证实了他的真知灼见。

    对于目前初步呈现的牛市行情,这位亚洲金牌基金经理认为,在未来20年内,中国将会发展成为亚洲最大的经济体,她的经济发展将充满活力。而A股市场的转变是大家有目共睹的,《提高上市公司质量的意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定纷纷出台,尤其是股权分置改革的顺利进行,不仅大大改善了A股投资环境,也提高了上市公司的投资价值,A股的投资机会已经越来越被国际投资人所认可。这一点从市场走势上就可以看出,自从2004年开始,A股市场和香港市场的联动性不断加强,显示国际机构投资者的投资理念和投资行为开始对A股市场产生实质影响,A股的投资价值不断被挖掘。

    雷贤达表示,近来QFII的数量和入市额度不断扩大,但实际上还是国际投资者中的一小部分。目前全球利率水平仍然处于较低的状态,资金面相当充裕,面对充满活力与机遇的A股市场,越来越多的境外投资人会通过各种渠道投资A股,必然会对A股带来更大的发展机会。他透露,日前有多家欧洲机构投资者访问团随施罗德集团来华考察,表示了对A股的浓厚兴趣。未来随着投资人对于股市上涨信心逐步增强,以一个长远的眼光看待未来的股票市场,目前是非常有利的入市时机。许多海外基金经理也表示,综合考量收益和风险,A股在未来几年能够为投资人提供丰厚的回报,而在目前的时机来看,不投资A股的风险更大。