据英国《金融时报》5月29日报道,花旗、汇丰、雷曼兄弟、中金和中信证券共5家券商日前已获得中信银行上市交易的承销资格。在投资者狂热追捧中国银行股之际,中信银行将赴香港进行首次公开发行,预计筹资约150亿元人民币。
经过一个月的大型“选秀”活动,花旗、汇丰、雷曼兄弟从14家国际投行中脱颖而出,加上内地的中金公司和中信证券,中信IPO承销团多达5家机构。此次发行可能在今年年底或明年年初进行。据悉,以国际通行的“上市公司将支付给承销商3%的手续费”等规则计算,预备在港筹资150亿元的中信银行将支付给这5家投行4.5亿元上市承销费。摩根大通将担任该银行的财务顾问。
与之前建行、中行、工行的“选秀”标准类似,中信银行此次在选择上市承销商的过程中最关注的也是承销团的时间冲突问题,与中信银行“往来甚密”的摩根大通正是因为出任了招行的上市承销商而出局。
据悉,招商银行目前在等待中国证监会的批文,6月初即可能向香港交易所递交上市表格,以谋求9月在香港上市。
但是,花旗和汇丰的入选也令不少人表示质疑。有业内人士认为,与单做投行业务的其他竞争对手不同,花旗集团持有4.6%浦发银行股权;汇丰持有交通银行19.9%股权,旗下的恒生银行则持有15.98%的兴业银行股权;更重要的是,花旗和汇丰自身也在内地拥有相对庞大的零售银行网点,未来其在内地的业务将与中信银行构成同业竞争,二者此次参与上市承销将获知中信的商业秘密,无疑会对中信的未来产生潜在的威胁。(作者:本报记者 魏红欣 综合报道) (责任编辑:毕博) |