1、中工国际工程股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监 督管理委员会证监发行字[2006]12号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上 资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下配售由主承销 商国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)负责组织实 施。

    3、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为6,000 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,200万股，占本次发行 总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,800万股。

    4、发行人和主承销商根据初步询价的情况协商确定：本次网下配售的发行 价格区间为：下限为6.17元/股，上限为7.40元/股，区间包括上限和下限。此 价格区间对应的市盈率区间为：

    (1)16.54倍至19.83倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)11.32倍至13.57倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。