已停牌两周的巢东股份(行情,论坛)(600318)今日公布了10送2股的股改方案。公司同时披露,来自香港的昌兴矿业投资有限公司将成为公司新任大股东,向流通股股东支付对价。

    收购溢价16%

    今日公告显示,巢东集团于6月2日与昌兴投资及G海螺(行情,论坛)签署《股份转让协议》,巢东集团拟向昌兴投资转让持有的巢东股份(行情,论坛)8000万股(占总股本的40%),向G海螺(行情,论坛)转让持有的巢东股份(行情,论坛)3938.57万股(约占总股本的19.69%)股权。转让完成后,巢东集团不再持有巢东股份(行情,论坛)的股权。在巢东股份(行情,论坛)一季度末2.05元/股的净资产基础上,各方确定了2.38元/股的股权转让价格,溢价水平为16%。

    公告提示,本次收购需要得到国资委批准；且由于收购完成后,公司的企业性质将变更为外商投资股份有限公司,尚需取得商务部批准；昌兴投资就本次收购提交的收购报告书需证监会审核无异议,且所涉及的豁免要约收购义务尚需取得证监会的批准。

    股权转让款用于偿还占资

    G海螺(行情,论坛)也同时发布相关公告称,本次股份转让与巢东股份(行情,论坛)股改均为巢东股份(行情,论坛)重组方案的一部分,G海螺(行情,论坛)同意在报请本次股份转让审批的同时(或在此过程中),与巢东股份(行情,论坛)的其它股东方共同提出股改动议。

    公告称,在收购获批后,昌兴投资和G海螺(行情,论坛)将与巢东股份(行情,论坛)其他非流通股股东一起,向流通股股东支付对价,即流通股股东每10股获付2股,非流通股股东共支付1600万股。除法定承诺事项外,昌兴投资和G海螺(行情,论坛)还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。

    巢东集团则特别承诺,其所获得的股份转让款项,将首先用于偿还其占用巢东股份(行情,论坛)的1.66亿元资金,及资金占用费。

    黄炳均成为实际控制人

    巢东股份(行情,论坛)之前的公告并没有介绍新股东的背景,而今日公布的收购报告书显示,昌兴投资是一家香港公司,最终控制人是一名叫黄炳均的自然人。

    公开资料显示,黄炳均控制的昌兴矿业集团主要从事钢铁、矿砂、水泥、航运等业务。此外,黄炳均还是香港上市公司昌兴国际(8139.HK)的实际控制人。

    公告提示,昌兴投资是昌兴矿业控股有限公司通过Pro-Rise商业有限公司全资持有的公司,昌兴控股作为英国伦敦AIM市场的上市公司,其下属全资子公司本次收购巢东股份(行情,论坛)需要在股份转让协议签署后1个月内,由昌兴控股董事会发表认可意见之后协议才能最终生效,如果昌兴控股董事会不同意收购,则由昌兴控股的第一大股东昌兴矿业集团有限责任公司下属子公司旭佳投资有限公司受让巢东集团持有的40%股份。昌兴投资和旭佳投资的最终实际控制人都是黄炳均。