重要提示

    本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。 本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2006年5月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新兴铸管股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。 股票简称：G铸管 股票代码：000778 增发前股本总数：621,487,750股 本次新增上市流通股：120,000,000股 增发后股本总数：741,487,750股 上市地点：深圳证券交易所 新增股份上市日期：2006年6月9日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构(主承销商)：中国银河证券有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将新兴铸管股份有限公司(以下简称公司或本公司)股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    2003年8月16日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于公司增发预案的议案，2003年9月20日召开的本公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了该增发方案，新增发行不超过12,000万股境内上市人民币普通股(A股)。2004年7月30日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了调减募集资金投向以及延长增发决议有效期一年的议案，上述议案于2004年9月10日召开的2004年第一次临时股东大会讨论通过。2006年2月15日，本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了延长增发决议有效期一年的议案，2006年3月31日，公司2005年年度股东大会审议通过上述议案。 本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]13号文核准实施。

    本次增发招股意向书摘要于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 本次发行采用网上、网下定价发行的方式。本次发行向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月25日收市后登记在册的持股数量以10:1.04的比例行使优先认购权。

    本次增发确定的发行价格为6.22元/股，发行数量为120,000,000股。其中：

    1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

    公司原股东优先认购部分配售比例：100%，共配售47,534,300股。其中：

    (1)无限售条件股股东优先配售股数为12,528,878股，占发行总量的10.44%。

    (2)有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数为35,005,422股，占发行总量的29.17%。

    2、网上发行数量及配售比例 其他投资者和原股东参与网上比例认购的有效申购数量为156,485,557股，实际获得的配售数量为24,069,825股，获配比例为15.3815%，获配股数占本次发行总量的20.05%。

    3、网下发行数量和配售结果 (1)有限售条件股股东网下申购数量为735,497股，实际获得配售的数量为113,126股，获配比例为15.3815%，获配股数占本次发行总量的0.09%。

    (2)机构投资者网下申购数量为313,900,000股，实际获得配售的数量为48,282,525股，获配比例为15.3815%，获配股数占本次发行总量的40.23%。

    本次增发募集资金总额746,400,000.00万元，扣除发行费用23,309,426.14元，实收募集资金净额为723,090,573.86元，募集资金已经于2006年6月1日到，河北华安会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出具了验资报告(冀华会验字(2006)第3010号)。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下(单位：股)：

    股本结构                变更前(股)     比例   增加或减少(股)    变更后(股)       比例
    一、无限售条件流通股   284,874,440   45.84%       84,881,452   369,755,892     49.87%
    二、有限售条件流通股   336,613,310   54.16%       35,118,548   371,731,858     50.13%
    国家持股
    国有法人持股           335,877,750   54.04%       35,008,193   370,885,943   50.0192%
    境内法人持股
    境内自然人持股
    外资法人持股
    外资自然人持股
    内部职工持股
    高管人员持股               735,560    0.12%          110,355       845,915      0.11%
    机构配售股份
    其他
    总股本                 621,487,750     100%      120,000,000   741,487,750       100%

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况(2006年6月5日)

    序号                                              股东名称      持股数量   持股比例
    1                                     新兴铸管集团有限公司   370,885,943   50.0192%
    2                                 佛山电器照明股份有限公司    17,304,187    2.3337%
    3                   中信信托投资有限责任公司—避险增值计划     6,000,000    0.8092%
    4                                     上海新启投资有限公司     5,568,103    0.7509%
    5                         黑龙江省大正投资集团有限责任公司     4,568,305    0.6161%
    6                             北京北方晶技投资咨询有限公司     3,706,941    0.4999%
    7                   中国农业银行—万家保本增值证券投资基金     3,691,560    0.4979%
    8                  海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL     3,076,336    0.4149%
    9              银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETSLIMITED     2,982,393    0.4022%
    10     中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金     2,792,119    0.3766%
                                                          合计   420,575,887   56.7206%

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(2006年6月5日)

    本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

    序号     姓名                   职务   现持股数量（股）   本次增加（股）   现持股数量（股）
    1      刘明忠                 董事长            158,783           19,908            178,691
    2      郭士进           董事、总经理             92,053           16,558            108,611
    3      戚向东               独立董事
    4      张建平               独立董事
    5        刘燕               独立董事
    6      李宝赞     董事、常务副总经理             99,932           15,100            115,032
    7      王桂生                   董事             98,852           15,227            114,079
    8      孟福利         董事、副总经理             83,473           12,316             95,789
    9        杨彬                   董事             34,077            5,966             40,043
    10     王玉堃             监事会主席             17,849            1,856             19,705
    11     栗美霞                   监事
    12     宋连堂                   监事
    13     叶海潮                   监事             27,807            2,892             30,699
    14     谢静姗                   监事              1,300                -              1,300
    15     王昌辉               副总经理
    16     马立杰               副总经理
    17     曾耀赣   副总经理、董事会秘书             10,709            1,114             11,823
    18     范新有               副总经理                  -                -                  -
    19     王黎晖               副总经理             29,680            6,173             35,853
    20     郭西跃             总经理助理                  -            1,706              1,706
    21     杨明生             总经理助理              3,845              400              4,245
             合计                658,360             99,216          757,576

    经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计120,000,000股将于2006年6月9日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 股票简称：G铸管 股票代码：000778

    五、备查文件

    1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

    2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字[2006]13号文”；

    3、本次增发的招股意向书；

    4、承销协议；

    5、河北华安会计师事务所有限公司出具的(冀华会验字(2006)第3010号)验资报告；

    6、其他与本次增发有关的文件。

    六、咨询机构

    (一)发行人名称：新兴铸管股份有限公司

    联系地址：河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)

    电话：(0310)5792011、(0310)5792056

    传真：(0310)5796999

    联系人：曾耀赣、赵月祥

    (二)保荐机构(主承销商)名称：中国银河证券有限责任公司

    联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    电 话：(010)66568716

    传 真：(010)66568021

    联 系 人：张继萍

    特此公告。