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开放式基金周评 攻守兼备型基金弱市抗跌
时间:2006年06月12日10:07 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:每日经济新闻】 【作者:祁和忠

  上周,上证综指大跌7.07%,国内134只股票基金无一取得正收益,并有18只跌幅超过大盘,其中金鹰成份基金以8.93%的跌幅居跌幅榜第一名。前期奉行积极成长投资、涨幅领先的部分基金,未能避免跟随大盘下跌的命运。
、同时,华夏大盘精选、广发稳健增长等攻守兼备型基金跌幅低于大盘,表现出较好的抗跌性。债券持仓比例较高的偏债型基金,其跌幅也大多在3%以下。

  华夏大盘精选攻守兼备

  最近一个月,华夏大盘精选表现出易涨难跌的特点,净值增长率为16.77%,遥遥领先。该基金今年以来的净值增长率为73.63%,在134只股票基金中排名第一,而两周前,该基金今年以来的业绩排名为11位。

  华夏大盘精选在大盘调整筑顶阶段,一举向前晋级10个名次,说明在牛市阶段攻城略池固然重要,但在鞋童入市的行情末尾阶段,基金管理人能否审时度势,保住胜利果实,就更加可贵。

  其实,基金投资要做到攻守兼备,可谓说起来容易,做起来却甚为艰难。以今年一季度末前后为例,当时市场存在较大分歧,有些基金认为1300点附近已接近今年高点,股票仓位较轻,也有些基金继续保持乐观态度,维持较高的股票仓位。结果,在其后两个多月时间里,一季度业绩领先的基金继续快速增长,为投资者取得可观赢利。

  除华夏大盘精选外,景内需增长、广发稳健增长、广发聚富等也都表现出弱市抗跌的特点。与上投摩根中国优势、广发聚丰、广发小盘等领涨基金不同,这类基金波动性相对较小,风格相对稳健。对于投资者来说,在选择基金时,可根据自身的风险承受能力和收益目标等,选择不同风格的基金。

  偏债型基金涨跌皆慢

  上周,跌幅较小的基金,以股票仓位较轻的偏债型基金为主。申万巴黎盛利强化、湘财荷银风险预算、银河收益、南方宝元的净值增长率分别为-1.92%、-1.94%、-2.21%、-2.24%。由于股票仓位比例一般在30%附近,这些基金的净值涨跌都比较慢,在大盘下跌时,跌幅较小,但在大盘上涨时,涨幅也较小。

  不过,这段时间确实是偏债型基金最困难的时候,不但受到股市下跌的打击,同时也受到债市下跌的影响。

  与偏债型基金差不多,债券型基金也大多下跌,只是跌幅略小。超短债基金中,南方多利下跌,易方达月月收益持平,嘉实超短债、友邦短债、博时债券基金微幅上涨。

  工银瑞信精选基金即将发行

  工银瑞信基金公司今日(6月12日)公告称,经证监会批准,工银瑞信精选基金将于6月15日起正式开始募集。届时,该基金将在工行、建行同时发售。同时,投资者还可以通过中信证券、国泰君安、银河证券、中信建投等代销机构的销售网点购买。

  据悉,工银瑞信精选为股债平衡型基金,旨在通过对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置,保持基金相对稳定的风险收益特征,追求稳定收益与长期资本增值。基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×新华雷曼中国综合债券指数收益率。

  中小板ETF今起建仓

  根据华夏基金管理公司日前发布的公告,该公司旗下的第二只ETF———中小板股票基金(ETF)基金合同正式生效。该基金股票认购加现金共计发行39亿多元,有效认购户数89049户。该基金将于今日(6月12日)起建仓。

  至此,华夏基金所管理的开放式基金已达到8只,管理资产规模近500亿元。除在管理规模上继续保持领先地位外,令人瞩目的是该公司旗下开放式、封闭式各只基金今年以来业绩突出,再度居于行业前列,显示了该公司在产品创新与投资管理方面的雄厚实力。

(责任编辑:刘雪峰)



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